強大的分析功能，為投行領導決策提供幫助。系統(tǒng)提供了強大的分析功能，通過直觀的圖形、圖表等方式，為投行領導提供決策幫助。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的集中渠道代理商自服務項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)集中渠道代理商自服務項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目系統(tǒng)產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的集中渠道代理商自服務項目管理系統(tǒng)。

產品化的集中渠道代理商自服務項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目系統(tǒng)產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目系統(tǒng)產品來很快實施一個可以工作的集中渠道代理商自服務項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施集中渠道代理商自服務項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版集中渠道代理商自服務項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

管理品目的風險辨別、應答、跟蹤。通過風險等級、風險概率計算風險值，動態(tài)評估項目整體風險，風險信息實時推送，幫助管理者第一時間作出風險應對。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel集中渠道代理商自服務項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)云平臺定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目系統(tǒng)集中渠道代理商自服務項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：自動化，活動，工程管理系統(tǒng)，研發(fā)項目管理軟件，競爭。

主流的研發(fā)管理軟件主要分為兩大類別。一類是為用戶提供一體化解決方案的系統(tǒng)級軟件。這類軟件的特點是在一個統(tǒng)一的平臺下為用戶跨環(huán)節(jié)、跨部門地解決各種研發(fā)管理問題，通常還配有隨聲附和的知識庫用于企業(yè)知識、信息和成本的積累。另一類是專注于解決某個研發(fā)領域特定問題的模塊級軟件。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的集中渠道代理商自服務項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。云平臺定制項目系統(tǒng)集中渠道代理商自服務項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)云平臺定制運營中，大大提高了集中渠道代理商自服務項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

采用業(yè)務表單化的解決方案將數據的錄入干活統(tǒng)一采用表單的樣式。各種表單的式樣可以完全符合供銷社管理體系公事的要求，因此界面友好，上手操作也比較快，同時可以確保各種管理記錄自動從系統(tǒng)生成，從而避免了后期再集中力量進行大量單據填寫的資源奢侈浪費。項目管理套件經過翦、配置、定制可以用于戰(zhàn)略管理、資源管理、項目慣常生意管理、項目財務管理、項目流水線管理等。盡管在不同的工業(yè)中階段的名稱不同，實際的階段通常是一些問題剿滅的為重步驟：定義疑難、權選項、選擇路徑、實現(xiàn)和評估。目標必須一致：制定者和執(zhí)行者目標一致、團隊和個人的目標一致。首先，制定公司的OKR；其次，每個團隊定自己的?OKR；第三，每個工程師或設計師寫各自的OKR。這三步各自獨立完成，然后相比之下協(xié)調這三者的OKR。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了自動化、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、活動、財務管理、工程管理系統(tǒng)、訂單管理、研發(fā)項目管理軟件、銷售管理、競爭、客戶管理、云平臺定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目管理使用軟件的方面，工程管理旁及到的內容很繁雜，從項目前期的籌劃到項目踐的各布局，以及品目結束以后的報表總結，項目負責人需要知道門類的進度，如果單單憑開會或者員工報告，被動的懂得部類進度以及各方面情況，過多事情都并未藝術運籌。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

其中起鴻溝的組織層次，進一步分為四層，投資管理委員會、產品集成管理團隊、項目開發(fā)團隊、產品生命周期管理團隊。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

范圍即項目的目標和任務，以及完成這些目標和任務所需的工時。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

項目管理軟件常用模塊囊括：競投、合約、預算、分包、勞務、進度、采購、供材、周轉麟鳳龜龍、機械、租賃、押金、車輛、收付款、借還款、發(fā)票管理等。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

品種文檔管理囊括創(chuàng)建流水線、撤銷流程、作廢工藝流程、蓋章流程、報備流程、歸檔流程等，對項目成果貫徹全過程管理。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

這里強調的結構化的研發(fā)過程，講究必要產品研發(fā)原則和創(chuàng)造力之間的平衡。一個深思熟慮的過程并不會阻礙創(chuàng)造力，它允許研發(fā)小組把精力集中到研發(fā)產品這個真綱上，并不需要次次重新樹立研發(fā)過程。如圖3，我們可以以一個層次結構來構架產品開發(fā)過程：從階段(從最高和最廣的一級)到步子，到任務，最后再到各項活動(極端具體的一級)。階段對所有的項目來說都是一樣的，這是第一個決策層次。步驟對所有的項目也是一樣的(雖然某些項目可能省略一些步驟)，這是第一個制定計劃和進度表的層次。天職就某個步驟如何完成提供指南。如果核心小組覺得這些指南合適的話，便可以照此執(zhí)行。各項活動則完全由核心小組規(guī)定。這幾點綜合起來形成了一個決策、項目進度制定、資源規(guī)劃、過程酌以及持續(xù)改進的基礎。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

品類進程實時展現(xiàn)，非常便于管理。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

適用于中小型團隊，迭代履新，更多功能，更加好用。運維、影響、辦公等功能為項目流程提供更雙全支撐。專業(yè)版增強功能越發(fā)適合企業(yè)的內部流程化保管。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

兌現(xiàn)統(tǒng)一管理通過進度條來在線制定打算、項目，并對其項目進行統(tǒng)一的管理工作，可以隨時、立時的查究各項工作的執(zhí)行情況以及項目出現(xiàn)的問題，這樣哪有問題可以快速處理，不冷不熱作出恰如其分的調動方案來解決當前遇到的問題，讓所有員工在合而為一的管理下發(fā)揮出獨秀一枝的工作執(zhí)行力。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

產品經理可以通過項目管理軟件維護產品信息，運營維護產品線，創(chuàng)建和評審需求，變更和評審需要，跟蹤和管理需求的狀態(tài)和研發(fā)階段，標志高亮需求的注意事項，維護產品模塊及關系，建立產品發(fā)布計劃，植產品發(fā)布，企劃并可視化產品路線圖，產品文檔資料管理，力主產品會議，廁身項目管理、演示和總結，需求的基本統(tǒng)計表格。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

項目管理是為了實現(xiàn)項目的對象，對項目的生意內容展開控制的管理經過。它包括范圍的界定，界的規(guī)劃，范圍的調整等。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

工作包單元的周期應該是最短周期，應明確本工作包與其他工作包之間的關系。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

短信通知實現(xiàn)短信配置，發(fā)送提醒短信。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

基線管理是保證開發(fā)團隊共同工作的一種頂用方式，基線管理包括：基線（產品）建立、發(fā)布和保護。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

配置控制通過建立一個以不變應萬變的變更控制過程來確保對每項變更的影響給于適當的考慮，任何基線化的配置錢的更改經過批準，批準的更改得以實施，紀錄必不可少的測量音。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

人可以少，但流程不能少任務要有負責人，行要有籌算明確績效和懲罰措施，及時對研發(fā)進行激勵建研發(fā)人員的成長引導、能力培養(yǎng)和人才選拔機制。建立良好的團隊文化。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

產品開發(fā)流程可以分為七個相關要素，每一個要素都有其常見的不足之處。項目管理系統(tǒng)提供了各種方法、技能和手段，以克服每一個要素的不足之處。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

進度管理是項目管理中一個任重而道遠的主線，自制了進度就能控制成本，同時也有利于資金的控制。在進度保管中針對死的項目系統(tǒng)可以采用甘特圖拓進度控管，同時進度與施工報量結合達到工程進度與成本的雙重控制。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

項目采購管理所采購的項目軍品或技術富源，必須符合項目設計和計劃要求，如果采購的產品或服務不符合設計要求，到貨或服務周期無法滿足工期需求，將會直白影響項目的質，甚至導致項目的失敗。對于項目采購，根據不同種類的項目和項目特點，項目采購及其管理的類型、方式也有所不同。信息化項目采購中，由于軟件產品作用、適用性煞是難題前量化，因此軟件產品采購相對硬件產品請更為撲朔迷離。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

數據動態(tài)化要害是指：動態(tài)錄入、動態(tài)關聯(lián)兩個方面。在動態(tài)錄入方面，例如表單隨著業(yè)務流程進行推送進程中所形成的審批音息、流程信等數據，都將動態(tài)的匯集到合而為一的數據中心之中進行囤，大娘豐富界的數據來源。在動態(tài)關聯(lián)方，系統(tǒng)內部建立多套數據模型，當數據錄入系統(tǒng)后，會自動根據數據模型與其他數據建立關聯(lián)關系，編織成一張張的數據關系網。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

對企業(yè)或者團隊來說，能夠選擇到合適的工程項目管理軟件，來幫助工程項目更有效率的進行，是節(jié)省各項富源的此舉。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

根據施工組織措施來單式編制進度和資源計劃，根據計劃來安排生養(yǎng)，通過方略對進度進行控制。有組成部分項目的計劃編制十分漂亮，資源配置也酷合理，但是現(xiàn)場施工沒有按照計劃來推行。這就要求計劃的編制人員必須按照施工方案來編計劃，現(xiàn)場施工人員按照計劃裁處出產，并及時將實際進程進步反饋，實施動態(tài)跟蹤。能做到這好幾，已基本體現(xiàn)了項目管理軟件的功能。目前國內已有部分項目正在按照該模式進行動態(tài)控制。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目管理軟件解決方案使用Oracle或者Microsoft SQL Server領先的關系數據庫，具有進度時間安排與聚寶盆控制功能。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

工程合同管理主要為用戶資便捷的合同附件管理、合同掃描管理等功能，輕捷升格工作效率。

項目管理本身應該要很有彈性，最有數的可以用一本筆記本、一個會議室白板來做管理。尤其對一般人來說，更重要的是達到管理的目的，而不一定非要追求專業(yè)項目管理中見面用到的甘特圖、涉獵板管理等專業(yè)工具。合理計劃項目活動，有效利用項目資源，從任務分解、任務排程、資源分配、進度換代等方面控制檔次進度。任務執(zhí)行得的績點=基礎績點風險系數完成質量，其中風險系數、完成質量由創(chuàng)建人及驗收人根據溝通、經驗和驗收情況評定。