盡管在不同的工業(yè)中品級的名稱不同，實際的階段通常是一些問題解決的基本步驟：定義問題、權衡選項、選擇路徑、實現和評估。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的外貿生產項目管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)外貿生產項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現成的項目軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目軟件產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的外貿生產項目管理軟件。

產品化的外貿生產項目管理軟件套件或者成熟的項目軟件產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目軟件產品來很快實施一個可以工作的外貿生產項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施外貿生產項目管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版外貿生產項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

實現一個軟件過程關鍵域必須執(zhí)行的任務和步驟，包括建立計劃、跟蹤、改進等。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel外貿生產項目管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)管理咨詢。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目軟件外貿生產項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：路徑，績效，安排，時間，群。

項目任務結點云端硬盤可以做那么些超越一個云端同步硬盤可以做的事情，通過項目任務結點云端硬盤打造一個云端工作平臺?？梢栽陧椖咳蝿战Y點云端硬盤上安裝豐富多彩的云端App，這樣一來可以在網站上直接編輯各式各樣的檔案。這意味著在任何一臺電腦上，打開項目任務結點云端硬盤就會是一個跨平臺、跨裝置并且我慣用的云端辦公桌。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的外貿生產項目管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理咨詢項目軟件外貿生產項目管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理咨詢運營中，大大提高了外貿生產項目管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

考績管理用于管理公司內部員工的特殊事項出勤管理。招標代理項目管理用于進展招標代理門類信息的登記，同時進行部類的指派及分工。項目管理軟件維基百科用于知識庫收集、任務夾管理、干活兒資料與筆記整理，把悠長累積的繁瑣資料成為個人或團隊的知識武器。項目管理計劃確定項目執(zhí)行、監(jiān)控和收尾的方式，整合并綜合了所有分層管理計劃和基準，以及理項目所需的其他信息。內容會因項目四方應用領域和復雜程度而異,項目管理計劃應足夠強大，可應對不斷浮動的項目環(huán)境。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了路徑、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、績效、財務管理、安排、訂單管理、時間、銷售管理、群、客戶管理、管理咨詢、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

默認項目窗口中打開多個項目，但是布置不按項目分組，則可以在執(zhí)行調度，調配或其他啟動的功能不時選擇要使用的默認項目。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目任務結點云端硬盤實現檔同步、檔案分享、資料備份管理，把繁蕪的檔案管理化為簡單的檔案合作。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

提供了材料銷售合同，材料銷售單，對于有銷售材料業(yè)務的用戶來說非常必要。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

工資計算公式供了用戶自定義功能，可自定義變量、撰寫計算公式等。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

團隊各個人的任務進展情況會實時同步，再也不用一個一個去問員工的工作進度和目標完成情況，看板上就能一目了然。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目管理軟件系統(tǒng)可采用阿里云、騰訊云云服務器部署。持有屹公網IP和域名，使用Windows Server 2012/2014/2016系列操作系統(tǒng)，數據庫使用SQL Server 2012/2014/2016。云服務器可以支持防火墻和數據全自動備份。推薦2核4G、40G系統(tǒng)盤和60G數據盤的基礎配置，撐腰10人規(guī)模年均2000左右的項目與任務卓卓有余。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

國內大部分IT信用社買不起國際知名小賣部使用的項目管理工具軟件產品，由于它們的復雜性幽遠高于Microsoft Project，即使有人拿到了盜版軟件，由于辦不到專業(yè)培訓和服務，也用不好。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

工程管理軟體的種類一般根據業(yè)務情況來分類，以項目管理軟體為例，不為已甚于各類中大型事情、產品研發(fā)、工程、敏捷開發(fā)、外包、協(xié)辦類別。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

進度管理與控制其實就是確保項目里程碑的達到。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

從經過分析，項目管理軟件一般賅計劃、實施、核算、分析四個部分，并能科學地設置協(xié)同辦公的口徑，將這四項有機的連貫起來，形成了一個完整的“利益循環(huán)”工作流程。從涉及內容分析，包括時間進度、成本、設備材料、人力資源、機械設備、采購管理等方面，保管的重點一般以項目的資產動態(tài)控制為核心，以進度操縱為車把，以合同掌管為線索，以客戶（業(yè)主）滿意度為目標。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

工程項目的投資額、規(guī)模和工期等情況決定了公司對于工程項目進行何種程度的管治。為了飽企業(yè)對于各個工程項目采取的不同程度的管理模式，建立完整統(tǒng)一的理陽臺囊括以WBS為核心的實業(yè)數據體系、過程組、學識金甌為核心的管理業(yè)務體系，然后根據不同的工程項目需要配置不同的管理模式，體現ISO9000質管理體系在歷程管理中的思想，極了工程項目管理過程。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

提出新產品研發(fā)工程撤消或重新制定項目的優(yōu)先次序確保進行研發(fā)的產品嚴絲合縫公司戰(zhàn)略分配研發(fā)資源階段評審過程就好比是一個漏斗，在概念大功告成的階段機會有許多創(chuàng)意涌入，在開發(fā)的過程中，經過一系列篩選裁奪，就單獨剩下很少一部分項目會得到哀而不傷投資并極可能獲得市場成功。每一個階段的評審會議，都進一步為項目確定了來頭：是承，是撤，還是變更方向？

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

項目管理系統(tǒng)中，員工通過工作工藝流程完成項目的立項申請、可行性報告、工作文檔的審批和處理，系統(tǒng)自動將這些過程中產生的文檔開展歸類，與項目的階段對應起來，保證了項目文檔的動態(tài)收集。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

對接內部系統(tǒng)支持對接供銷社內部系統(tǒng)（如 LDAP），幫腔完備的 Restful API。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

特別是對于做營銷的人而言，可以幫助沉淀案例，用于內部學和傳閱。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

作為管理人員應該對每個子項目的竣質量進行有效的評價和考核。所以通過項目管理軟件就克制定完善的工作流程和標準，因此在對其進行考核的時候就可以有據可循，并將其納入項目管理閉環(huán)之中，從而頂事提升項目單位的執(zhí)行力。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

通常，工程承包合作社會管理若干個項目，這些項目有其共性，也有各自的特點。共性的家伙由供銷社的圈圈來管理，風味的事物由項目部這個層面來管理。共性的廝管好了，可以節(jié)約資源，提高效益。特殊性的東西管好了，可保證項目目標準的實現。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

質量控制經過策劃評審和測試活動、根據已定義上上的過程來執(zhí)行評審和測試全自動通過履行識別缺陷、辟缺陷。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

支持配備多種插件，支持項目管理和測試理，支持自定義配置要求、天職、bug、用例、流程等。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

軟件質量特性無可挑剔指實現的功能達到設計規(guī)范，并滿足用戶需求的程度。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

具體材料的品牌管理、材質的分類等可以任意分級，品牌和規(guī)格可以在一個材料名稱下集中掩護，在才女單據中可以自動選擇。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

文檔管理：項目文檔的裁剪、文檔提交、文檔檢查、文檔歸檔。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

現在是互聯(lián)網和云計算時代，因為SaaS模式(軟件即服務Software-as-a-Service)先進性 ，不少傳統(tǒng)項目管理軟件紛紛向計算機網轉型。服務商負責搭建一切網絡設備、軟硬件運作平臺等基礎設施，并進行后期護，而使用者根據實際需要通過互聯(lián)網向服務商訂購所需要的應用軟件服務，再按照訂購服務的多少和時間長短給服務商支費用。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

系統(tǒng)下純粹B/S搭，多級布局架構及安全體系可以滿足企業(yè)中遠期公司業(yè)務發(fā)展需求。

項目執(zhí)行：當項目啟動和策劃中要求的前期條件具備時，項目即開始執(zhí)行。項目計劃時，進行精細化的任務拆解。在拓展任務猷的時候，應確保職責執(zhí)行的粒度足夠纖小，也就是說任務必須是清晰、言之有物、可執(zhí)行的。在這個基礎當兒，將任務和相關的負責人對應起來，并且明確每一個任務的工作量和好時間。這里強調的結構化的研究過程，講究產品研發(fā)原則和創(chuàng)造力之間的勻和。一個若有所思的經過并不會阻礙創(chuàng)造力，它允許研究開發(fā)小組把精力集中到研發(fā)產品這個實際問題上，并不需要歷次另行建立研發(fā)過程。如圖3，我們可以以一個層次結構來構架成品研發(fā)過程：從號(從最高和最廣的一級)到步調，到任務，末了再到各項活動(最具體的一級)。階段對所有的項目來說都是一樣的，這是第一個決策層次。步驟對所有的項目也是一樣的(雖然某些項目或省略一些步調)，這是第一個制定計劃和進度表的層次。職分就某個步驟如何完成提供指南。如果核心小組覺這些師適于的話，便可以照此執(zhí)行。各項活動則完全由核心小組確定。這幾點綜合起來一揮而就了一個決策、項目進度制定、資源規(guī)劃、過程衡量以及持續(xù)改進的基礎。