財務人員通過應收核銷實時將企業(yè)收入情況在系統(tǒng)中進行銷帳，方便公司管理人員迅速、一目了然的了解企業(yè)的應收未收資金情況。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據、流程流轉數(shù)據、管理運維數(shù)據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的客戶項目關系管理軟件按需定制成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)客戶項目關系管理軟件按需定制的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目系統(tǒng)產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的客戶項目關系管理軟件按需定制。

產品化的客戶項目關系管理軟件按需定制套件或者成熟的項目系統(tǒng)產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目系統(tǒng)產品來很快實施一個可以工作的客戶項目關系管理軟件按需定制，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施客戶項目關系管理軟件按需定制的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版客戶項目關系管理軟件按需定制，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

作為監(jiān)察的目的，作業(yè)活動的劃分要沉思控制的深度，同時也要考慮管理的成本，尋求管理本錢和管理進深的平衡點。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel客戶項目關系管理軟件按需定制作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目系統(tǒng)客戶項目關系管理軟件按需定制原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：功能，高效，創(chuàng)意，層次，人才。

以產品經理、運營為核心的學習、交流、分享平臺，集媒體、造就、社群為方方面面，全方位勞務產品人和運營人。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的客戶項目關系管理軟件按需定制是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。企業(yè)管理軟件項目系統(tǒng)客戶項目關系管理軟件按需定制使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)企業(yè)管理軟件運營中，大大提高了客戶項目關系管理軟件按需定制的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

軟件工程項目管理在傳統(tǒng)產業(yè)的應用會逐步增加，給目前我國企業(yè)軟件工程項目管理的不理想局面，尋求一種適合這些機構的項目管理模式不僅對行業(yè)的現(xiàn)代化、信息化有著要的效能，而且對增強我國企業(yè)競爭力也具有戰(zhàn)略意義。踏看進行該項管理所處的環(huán)境，以便對選擇管理方法提供決策依據。通過進度和資源結合使用，剖解寶藏的強度和資源的使用布是否滿足要求。很多營業(yè)所和項目通過使用項目管理軟件，嘗到了甜頭，希望通過項目管理軟件的資源剖析和成本管理的功能，合理配置資源，使得快慢計劃更為靠邊。企業(yè)可梳理項目類別，總結各異工程的流程規(guī)范，為每個類別的項目定義品種流程模板，設置附和的項目流程，作為同類別項目的條件。如一個鋪面有多種項目，即可設置多種不同的項目模板。當新建項目時，選擇對應的模板可直接匹配項目任務。不僅規(guī)范項目管理流程，還節(jié)省新建項目的時間。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了功能、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、高效、財務管理、創(chuàng)意、訂單管理、層次、銷售管理、人才、客戶管理、企業(yè)管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

一些大型的專業(yè)管理軟件往往由于力量以及界面比較復雜，并且價格也相對比較高，因此在使用過程中綦難做到全面鋪開了進行推廣，常見沒有充分發(fā)揮這些業(yè)內軟件的真正價值。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

詳盡的進度跟蹤，全盤掌控項目全局開展匯報、管理項目過程、里程碑完成情況、整體進度變動查看門類詳細信息，連基本音塵、項目人員、項目大事、項目論壇、里程碑以及質量（缺陷）情況。系統(tǒng)支持按屬性、類型、景等進行查詢，并輸出進展報告。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目經理對客戶的溝通人和工作背。對軟件的開發(fā)效率、質量、費用負責。對系統(tǒng)總體設計、詳細設計文檔質量恪盡職守。對全部項目的進度，質量，成本，風險等負責。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

項目管理軟件系統(tǒng)績效考核可以自定義考核項，適用每個不同的工種，客觀評價員工業(yè)務事態(tài)，績效自動化，節(jié)省人力資源。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

市面上有很多工程項目管理軟件，基本上都是基于工程中的部分內容白手起家系統(tǒng)襄管理，有流程引擎管制相對較少，流程發(fā)動機為何重要呢？比如說，一個工程項目進展到什么地方，需要什么人去進展管理或者操作，負責人庸能快速了解到這些信息呢？不可能每個人都實時向負責人匯報信息。當負責人想知道信息時，就可以通過流程引擎快速了解到音信。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

工程管理軟件系統(tǒng)材料管理包括自購材料、甲供材料、周轉材料的常用模塊：材料預算、用料報名、贖管理、庫存經營、材料加工、甲供材料、周轉材料、統(tǒng)計分析。材料管制是項目管理中重中之重。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

一個十全十美的項目經理就是最好的工具，你見過不會做項目分解的項目經理嗎？你見過給一個甘特圖不亮堂干嘛的項目經理嗎？你見過不知道如何算成本進度關系的項目經理嗎？你見過出現(xiàn)偏差不知道怎么辦的項目經理嗎？如果你都見過，那么恭喜你，你應該是一個經驗豐富的項目管理人員，如果沒有遇到一個好的項目經理，什么project、什么excel、什么郵件統(tǒng)統(tǒng)都是浮云。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

任務管理項目創(chuàng)建并通過審批后，就可以進行任務分配了，同一個任務可以分配給一個人或多吾。分配任務時須指定任務計劃開始和結束日子。任務可以是小時，可以是工作日，每個任務的部門可以不一樣，如工時、百分比、個、件等。任務分配時，職掌接收人員可以選擇接受，也可以輸入理由后選擇拒絕，提醒管理者重新進行任務分配。任務接收人對于接收的任務，還可以進行下級的任務分配。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據統(tǒng)計, 門店管理。

通過項目管理程序用戶可以使用web界面對任務、工程和團隊進行保管。支持多項目和多團隊，幫助團隊進行聯(lián)絡與協(xié)作，并通過任務安、討論版、里程碑、站內信息等功能使得項目管理更加透明和簡潔明了。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

一個項目的范圍宏圖可能制訂得非常好，但是想不出現(xiàn)任何改變幾乎是不可能的。因此對變更的理是項目經理必備的素質之一。變更并不不好，糟糕的是缺乏規(guī)范的變更管理經過。范圍變更的原因是多方面的，比如用戶要求增加產品功效、環(huán)保問題導致設計方案修改而增加施工內容。項目經理在管理進程中必須通過監(jiān)督績效報告、當前進展情況等來解析和預測可能應運而生的范疇變更，在生出改觀時遵循規(guī)范的變更程序來管理變更。在此，強烈建議企業(yè)的項目管理體系中包含一套嚴格、高效、靈驗的變更程序，它對管好種類至關重要。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

專業(yè)的研發(fā)項目管理軟體細分需求、任務、缺陷和用例，完整覆蓋研發(fā)項目核心流程，完整軟件生命周期管理。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

從以項目為核心、以產品為核心、以客戶為核心、以利潤為核心，大部分創(chuàng)新型企業(yè)在第一和第二階段，很多企業(yè)為了單一項目的成敗，付出太多，總是掙扎在生存線上，沒有百倍好的產品和技術積累，一方面也許是現(xiàn)實很骨感的原因，不得不如此，但是另一方面也許就是缺乏規(guī)劃，沒做好年均。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

組織為包過程建立和持續(xù)發(fā)揮作用必須施用的行動，盡約定一般與集體的方針政策和管理方式有關。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目的SCM計劃應遵守SCM歸程，但大過照搬。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

研發(fā)管理系統(tǒng)提升囫圇團隊的溝通和協(xié)同工作效率。加強合同的創(chuàng)建、變更、調整、結案、收付款全過程管理。及時了解每個研究人員的工作狀況和負荷，合理安排做事。強化預算管理，加強過程中的管控，減少超預算的開支。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

為保證日常工作正常有序的開展，讓開發(fā)中各個環(huán)節(jié)更緊湊，更可控，需要盡可能實現(xiàn)軟件研發(fā)部項目管理的正統(tǒng)，工作過程的流程化，以便提高軟件質量和開發(fā)效率，達到項目能按質按量按期交付的對象。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

工程管理項目管理包括項目前期、立項、施工過程中綜合分析報表分析需要的常用模塊：甩開保管、項目立項、承包合同、施工進度、掌狀況、本金利潤、安然質量、資料管

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

WBS任務分解是一個個別的樹型結果，是對項目由粗到細的解釋過程。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

與客戶進行關聯(lián)，負責要求調研工作，匯總需求解析文檔，并編寫系統(tǒng)總體設計方案。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

團隊各個人的任務進展情況會實時同步，再也不用一個一個去訾員工的工作進度和目標水到渠成情況，看板上就能一目了然。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

出品維護：問題反饋記錄。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

項目管理是仰承管理項目計劃、定義、監(jiān)控、駕御以及確認交付的過程，因此它的優(yōu)勢也是被公認的。隨著各個領域特定工程管理需求的提升，這就需要一個更好的、適合的項目管理工具來管理。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

質量保證是在項目過程中行的有計劃，有系統(tǒng)的活動，確保項目滿足相關的標準質地控制是采取適當?shù)牡辣O(jiān)控項目結果，確保結果副質量標準，包括跟蹤瑕疵的排除情況。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

明確產品戰(zhàn)略：產品研發(fā)的方向盤。

小批試生產階段。在生產技術準備階段完成之后即進行小批試生產。小批試生產一方面要驗證工藝工裝能否滿足批量生產的需要，另一方面要對小批試生產的產品進行各種行為試驗，以確定其產品質量與技術水平可否滿足計劃要求。小批試生產之后要遞交給客戶進行評審批準，評審通過以后，產品、工藝、裝備等各項技術文件經修改后即可轉為正式出用文件。對于一般的多項目管理，項目的高層領導人員將會由企業(yè)的總裁或副總親自擔任。企業(yè)會專門成立項目管理辦公室。辦公室的主要責任是協(xié)調各項目中的業(yè)務。而且，如果一個項目經理要進行多項目管理，那么這個項目經理就不太可能在各個項目領域統(tǒng)統(tǒng)成為技術專家。因此還應當安排負責術的直線經理。用戶信息管理信息修改、增加、刪除等只能由管理員進入系統(tǒng)處理。