業(yè)務項目管理（PM+CRM）指項目與業(yè)務相結合，一個動態(tài)的業(yè)務、合同管理、工程計劃、盡、協(xié)同與交付平臺，實時聯(lián)動的信息，音塵可靠、透明，幫助提升企業(yè)業(yè)務及項目的實施效率 。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)項目管理系統(tǒng)軟件的方法有很多，雖然拿現成的項目管理云稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理云產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理云并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的項目管理系統(tǒng)軟件。

產品化的項目管理系統(tǒng)軟件套件或者成熟的項目管理云產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云產品來很快實施一個可以工作的項目管理系統(tǒng)軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施項目管理系統(tǒng)軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版項目管理系統(tǒng)軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

使用工程管理軟件系統(tǒng)的立項掌管功能可對中標品目進行管理，也可以直接添加正式項目。項目管理人員可以對項目進行職掌的下達、權的分配、規(guī)定項目部成員，同時對項目建立子項目或分部工程并可以錄入施工人員信息、施工班組音問。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel項目管理系統(tǒng)軟件作為需求輸入定制開發(fā)公司管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云項目管理系統(tǒng)軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：輔助，報表，經理，臨時性任務管理系統(tǒng)，資料項目管理系統(tǒng)。

信息的不完備是影響企業(yè)主進行理性判斷和決策的直接原因之一，信息化的基石是數據，而數據的主導是能為企業(yè)所用。通過實施檔級管理系統(tǒng)可以使決策層在廣泛了解所需信息的前提下進行決策，提高了決策的科學性和合理性，避免經驗決策給公司帶來失誤。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的項目管理系統(tǒng)軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司管理軟件項目管理云項目管理系統(tǒng)軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司管理軟件運營中，大大提高了項目管理系統(tǒng)軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

風險類型從范圍角度頭看有：項目風險、技術風險、商業(yè)風險、已知風險、可預測風險、不可預測風險。提供一個像是便利墻貼的大看板，可以在上面貼補上端所有的任務、瑣事、資料，然后一條一條地依據進度或分組縱排列好，清楚地呈現出盡項目的結構，逐漸把瑣碎事情也變得有板有眼。項目管理指在部類活動中運用專門的知識、技能、家伙和方法，使項目亦可實現或超過項目干系人的求和期望，一定主體，為實現其目標，利用各種有效的手段，對履中的項目周期的各階段工作進行計劃，組織，和氣，指揮，克制，以取得良好經濟效益的各項活動總和。企業(yè)員工通訊錄使得企業(yè)、團隊組織架構一目了然，隨時隨地霎時找人。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了輔助、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、報表、財務管理、經理、訂單管理、臨時性任務管理系統(tǒng)、銷售管理、資料項目管理系統(tǒng)、客戶管理、公司管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

明確每個組員的開發(fā)任務及職責，讓用戶、領導及組員及時時有所聞和覺察問題，記錄開發(fā)過程中用戶提出的業(yè)務需求轉情況，著錄軟件開發(fā)過程中所有實現的軟件功能，可以部署的勝利果實物，以及生成成果物的源代碼以及數據庫備份文件，對提交的源代碼每一個模塊進行說明，記錄類別測試的方法，驗證系統(tǒng)功能與性能的著錄，方便用戶使用軟件而提供的使用說明書。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

在跨部門溝通經合中，提供了很強大的幫腔，支持在同一個企業(yè)內部，創(chuàng)建不同的項目。如果有新的項目需要執(zhí)行，只需要把相關的保拉到新建的項目中，可以針對每個人設定任務和目標，把OKR工作法圓落地。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

一個飛速的研發(fā)管理過程必定是以一個科學的產品發(fā)展戰(zhàn)略為帶領的。試想，如果你所研制的產品根本不是企業(yè)的核心領域，即便是其開發(fā)得重復成功，又會有誰幫你去推向市場，更何況，對于企業(yè)的非核心業(yè)務，企業(yè)不可能會在研發(fā)階段有資源、技方面的確保。到頭來，這樣一個“不合時宜”的項目只會在糜費了一灘子力士、物力資源后幕后放棄。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

及時了解每個門類的進度及存的關鍵，非常規(guī)是迅疾延期和已推移的任務管管。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

核心小組是有權開發(fā)特定產品的一個小型跨部門項目小組。一個典型的核心小組有5—8名分子，有權力也有權責管理所有與開發(fā)該特定產品相關的職掌。這些特定任務分配到核心小組的每個成員身上，每個成員都利用相應資源完竣這些任務。組隊成員們?yōu)橹付ńo他們的工作確定方向，與職能部門打交道，并作為核心隊的一員參與集體決策。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

一個企業(yè)的組織要素不外乎其（結構、策略和文化）這些因素可能在急劇變化的經濟危機中成為機能障礙。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目進度管管，實時數據可查看所有項目任務的進度。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

制定一個檔次章程，以對項目進行正式授權。編制一個初步的檔次范圍說明書，授檔級范圍的高層描述。界定在定義、準備、集成以及協(xié)調所有分計劃形成項目管理計劃求的行事。指導和管理類別執(zhí)行，執(zhí)行在項目管理計劃中所界說的職業(yè)以達項目的目標。監(jiān)督和控制項目工作，監(jiān)督和控制為直達項目管理計劃所定義的項目績效目標而需要進行的啟動、方略、實施和了局項目的過程。整體變更控制，評審不折不扣的彎請求，批準變更，控制對可交付物和組織過程資產的變更。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

Trello是一種工具，旨在取代您的團隊以電子郵件和聊天進行基于任務的通信。它允許您從頭到尾協(xié)作成就項目。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

現在是互聯(lián)網和云計算一代，因為SaaS模式(軟件即勞動Software-as-a-Service)先進性 ，不少傳統(tǒng)項目管理軟件紛紛向計算機網轉型。服務商負責搭建一切網絡設備、軟硬件運作平臺等基礎設施，并拓展后期維護，而用戶根據實際需要通過互聯(lián)網向服務商訂購所急需的應用軟件服務，再按照訂購服務的多少和時間好歹給服務商支付費用。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

度量成功的關鍵與風險，成功進行軟件度量，需要令人矚目以下幾點：從簡單胸懷開始、不用度量結果作為員工考核依據、依據項目具體情況實施、使用數據、寡平易、反饋、塑造度量學識。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

針對大型，復雜工程項目專業(yè)性強，具有集成化完善的功能，供了豐富的報表和視圖功能，需要專業(yè)的人丁進行管理和鑄就使用，購置費用對立較硬，使用上環(huán)節(jié)多較復雜。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

對于項目集團來說，一個項目從立項開始到結項，需要多個部門配合運行。其中，每個團隊成員可能還不止踏足一個項目，通常需多項目并行。面對橫向、縱向交織的項目任務協(xié)同法門，蠻合理配置人力、財力、財力資源，對企業(yè)來講至關重要。于是，類目管理系統(tǒng)長出。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目經理在使用項目管理信息系統(tǒng)時，40%的用戶更注重功能性，24%的用戶更注重系統(tǒng)的易用性，9%的使用者關愛價格和服務，8%的用戶體貼入微實施培訓，并立有5%的用戶注重軟件廠商的公司信譽和軟件熱度。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

項目采購一般可以分為招標采購和非招標采購。招標采購由企業(yè)提出招標和合同條件，由多家供應商同時投標競價。通過招標藝術投資方相像可以抱合理的價格和優(yōu)惠的必要產品供應條件，同時也可以保險項目競爭的公平性。非議招標采購多用來標準尺度的產品采購，通過市場多方詢價的方式，選擇供應商。有些特殊情況可進展直接采購。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

事務管理包括todo管理，我的任務、我的Bug、我的需求、我的項目等個人事務管理功能。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

Project重心項目管理次第是不足為奇的易于使用的工具，可以從桌面上加人一等地管管項目。利用Project能夠以前所未有的高效率來計劃、管理和交流項目音問。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

人員分配與管理因為在對一個項目進行施工的時候涉及比較淼，參與人員較多，如果僅靠人工管理的方式開展管理那么就會容易造成人浮于事的狀態(tài)，但是通過使用項目管理軟件進度表，只需要提前對每個員工的兩下子正規(guī)化以及目前所從事的做事了解之后，就可以更一蹴而就更合理的進行人員配置，將合適的人分配到合適的任務，就能夠提高品類的質量。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

項目管理軟件系統(tǒng)考勤保管撐腰手機打卡考績、在線提請外出、出差、請假，并且具有提醒，申訴，記要查詢等功能。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

多用戶、多項目系統(tǒng)支持多層項目分層結構、角色與技能導向的資源安排、記錄真真數據、自定義視圖以及自定義數據。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

推進企業(yè)軟件工程項目管理規(guī)范化、體系化。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

Rationan計劃是項目管理，用于為類目結管理，資源管理和團隊協(xié)作資解決方案。它允許您按計劃，按時并在預算限內完成項目。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

軟件項目要素組成：軟件開發(fā)的歷程、軟件開發(fā)的結果、軟件開發(fā)賴以生存的資源。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

用戶單號管理功能保證用戶可同時實現紙單報賬、電腦錄單存儲，兩單號相互關聯(lián)，方面日后查對，不會出錯。

數據動態(tài)化主要是指：動態(tài)錄入、動態(tài)關聯(lián)兩個方面。在動態(tài)錄入方面，例如表單隨著業(yè)務流程進行推送過程中所形成的審批信息、流水線音等數據，都將動態(tài)的集中到統(tǒng)一的數據中心當腰進行存儲，大大豐富系統(tǒng)的數據來自。在動態(tài)關聯(lián)方面，系統(tǒng)內部建立多套數據模型，當數據錄入系統(tǒng)后，會自動根據數據模型與其他數據建立關聯(lián)關系，編織成一張張的數據關系網。組織為包過程建和持續(xù)發(fā)揮作用必須采取的行動，執(zhí)行約定一般與組織的方針政策和管管道道兒有關。決策分析涼臺對投資項目的總量信息和不同類別的信息，通過多維度實時開展統(tǒng)計分析，為監(jiān)管決策提供數據支撐和依據。