檔次組成管理是從企業(yè)整體出發(fā)，動態(tài)選擇不具有類似性的種類，對企業(yè)所擁有的或可獲得的生產要素和資源進行優(yōu)化組合，頂用、最優(yōu)地分配企業(yè)寶藏，以分流風險，達到效益最大化，這些門類組合起來可為企業(yè)戰(zhàn)略服務，從而提高企業(yè)的核心競爭能力。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的高質量定制的網上項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)高質量定制的網上項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現成的項目管理稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的高質量定制的網上項目管理系統(tǒng)。

產品化的高質量定制的網上項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理產品來很快實施一個可以工作的高質量定制的網上項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施高質量定制的網上項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版高質量定制的網上項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

通過資金科目可以有效的理公司企業(yè)財力收支情況，合理、卓有成效的規(guī)避稅務稽查風險。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel高質量定制的網上項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理系統(tǒng)軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理高質量定制的網上項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：優(yōu)先級，核算，準確，供應，聯網。

項目管理（Project Management）運用各種相關技能、智與工具，為滿足或超越項目有關各方對項目的要求與巴望，所開展的各種計劃、組織、領導、控制等方面的活動。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的高質量定制的網上項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。企業(yè)管理系統(tǒng)軟件項目管理高質量定制的網上項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)企業(yè)管理系統(tǒng)軟件運營中，大大提高了高質量定制的網上項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

風險管理是指在項目進行過程中不斷對風險進行辨識、評估，制定策略，監(jiān)督風險的歷程。所謂結構化，是據競相關聯的工作要有一個框架結構，并要有一定的組織原則來支持它，比如，在一個自上而下的層次構架中，上層結構簡單一些，越到下層愈來愈繁雜越言之有物。所謂定義，是指每項工作都應清楚楚地明確規(guī)定出來。所有與產品開發(fā)有關的中年人應該清楚他們所參與的是什么工作，用什么方法去完竣。每周總，團隊產品經理要做周報，匯報這周的工作、發(fā)布、取得意義以及數據。詳盡的快慢跟蹤，全盤掌控項目全局進展報告、管理類型進程、里程碑完成情狀、整體進度圖景查看項目詳細信息，包括基本信息、項目人員、項目要事、項目論壇、里程碑以及質量（缺陷）情況。體系支持按屬性、類型、狀態(tài)等開展查詢，并輸出進展報告。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了優(yōu)先級、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、核算、財務管理、準確、訂單管理、供應、銷售管理、聯網、客戶管理、企業(yè)管理系統(tǒng)軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目管理系統(tǒng)通過工作中的知識治理自動收集和整理工作過程中積累的知識。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

材料價碼功能通過供應商原材料價格設置實現，在材料單據中可以直接從報價中調入，提防錄錯。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

而項目管理的做法則不同。不同職能部門的成員因為某一個項目而組成團隊，項目經理則是品目團隊的領導者，他們所肩負的權責就是領導他的組織準時、優(yōu)質地完全部工作，在不超出預算的晴天霹靂下實現項目目標。項目的管理者不僅僅是類目執(zhí)行者，他參與部類的需求規(guī)定、項目選擇、計以至于煞尾的全過程，并在時間、成本、質量、風險、合約、采購、人力資源等各個方面對部類進行全方位的管理，因此項目管理可以幫助商行處理需要跨領域解決的復雜問題，并實現更高的運營效率。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

事實上，很多項目的敗走麥城，正是起因于項目進度起拖延，而導致項目團隊骨氣低沉，效率低下。因此，ERP項目實施的時間管理，需要充分考慮各種潛在素，適當留有余地；任務分解詳細度對頭，便于考核；在執(zhí)行過程中，應強調檔級按速度執(zhí)行的重要性；在考慮任何題材時，都要將保持快慢作為先決條件；同時，合理利用趕工及快速跟進等法，充分利用資源。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目闌管理幫助用戶核算部類產值，考核員工績效。項目運營人員根據脈絡內數據統(tǒng)計項目團隊實現的項目產值，分攤項目成本、結算項目收入，考績項目質量和效益，并對項目團隊顯示進行評。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

可以看出，從不同的維度，高效產品研發(fā)歷程迎刃而解了如梭和高質量這對看似而非的矛盾，并帶給企業(yè)優(yōu)勢。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

估算的目的是沾準確的結果，不是尋求特定的結果。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

選擇測試用例進行自動化的標準。當然，兼容性測試也經常會遇到，但從另一個落腳點的話，系統(tǒng)的兼容性測試也好，瀏覽器的兼容性測試也好，執(zhí)行測試的工作還是要在某個平臺或瀏覽器上進行流程、功能等。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

過程的3個基本要素是：人、方法與規(guī)程、技術與工具。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

典型的變更處理流程波及如何付給變更央求，如何對變更呈請進行復審以便決定是否實施，由誰實踐，如何實施，如何確定轉移請求準確實施完成等上頭。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

項目管理軟件將用戶分成不同的角色或者用戶組，方便對不同業(yè)務操作的權限管理。比如按照大部分公司常見的部門劃分：系統(tǒng)管理員、行政部、辦公室、銷售部、市場部、工程部、項目部、采購部、物資部、財務部、資產部等。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

如果沒有一套完整的方法論和一套好用的項目管理器，現實生活中我們會發(fā)現即使是一個很小的項目，時間也會越做越長，成本越做越高。而項目本身毫無進展。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

投資銀行項目管理系統(tǒng)既能夠幫助投資銀行動態(tài)的管制項目運作的五個過程，又會按照項目管理的9大知識領域進行靜態(tài)管理，深好的落實了動態(tài)管理和靜態(tài)管理的結合。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

考慮到較多鋪面已經擁有各種專業(yè)軟件，例如項目進與物資管理軟件、項目計劃管理軟件以及各種綜合辦公、力士管理等方面軟件。系統(tǒng)集成留了數據接口，或提供數據集成方案， 可以將項目管理軟件系統(tǒng)作為一個應用系統(tǒng)的集成平臺。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

人類的活動可以分為兩大類：一類是重復性、連接、周而復始的活動，稱為“運作”，如：用自動化流程批量生產某些產品的活動；另一類是獨特的、一次性的活動，喻為“項目”，如：任何一項開發(fā)活動、興利除弊活動、蓋靈活機動等。在這個社會上，項目隨處可見，小到一次聚會、一次郊游，大到一場文藝演出、一次教育活動、一項建筑工程、一次開發(fā)機關等。因此，項目管理同社會的發(fā)展呼吸相通。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

一個任務的角色包括創(chuàng)建人、執(zhí)行人、驗收人，其中執(zhí)行丁可以是多靈魂，也可以在任務執(zhí)行歷程中指派新的履行人協作。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

建筑設計、景觀規(guī)劃、勘探設計、室內設計、工業(yè)設計、品牌設計、平面設計為主營業(yè)務的設計公司、景觀公司、廣告公司、建筑設計院等可以用到面向標準建筑設計肆的工程管理解決方案。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

與其陷入雜亂無章法的通訊地獄，不如用專業(yè)的具有社交意義的項目管理軟件把團伙之間無論要討論還是聊天都變得同樣即時但是更有條理，庶是把倥傯事情簡單化的方法。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

往來單位管理方便管理往來單位與供應商音信。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

大多數的企業(yè)將項目的知識管理當成檔案管理。項目知識管理，不僅僅是管理最終的上報文檔，也要管理品目過程中的工作底稿、中間文檔等，這樣才能更好的了解項目的全過程。在有些投資銀行，最后的結果（報會文檔）會提交給相應的檔案管理機關進行存檔。而門類的中間文檔、業(yè)務底稿等最能反映部類全貌的內容，缺失系統(tǒng)的管理手段。尋常采取勒光盤的式保存，造成檢索困難，無法起到知識共享的作用。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

高層為項目經理提供了越來越多的培訓，晉級了項目經理的能力。并下放權力，自己不再兼任項目經理。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

考勤管事用于管理商行內部員工的特殊事項出勤管理。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

對接中間系統(tǒng)支持對接企業(yè)內部系統(tǒng)（如 LDAP），支持完備的 Restful API。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目管理系統(tǒng)進銷存模塊包含有客戶管理、銷售報價單、銷售合同、銷售出庫、銷售退貨、售后管理、采購詢價單、采購訂單、采購入庫、進退貨、借欠管理、倉庫領料、退料、盤存、調撥、應收應景查詢、(優(yōu)先)收給付、提成管理、利潤管理、各類采購銷售報表等功能模塊。

待辦清單永遠是項目管理中一個有效又好上手的方法，所以關于待辦清單的服務與軟件也多不勝數?？删S護性是當環(huán)境改變或軟件發(fā)生錯誤時，執(zhí)行修改或東山再起所做努力的程度。項目經理對客戶的溝通調勻工作負責。對軟件的開發(fā)效率、質、開支負責。對系統(tǒng)總體設計、詳細設計文檔質量負責。對整個項目的進度，質量，成本，風險等負責。