軟件工程涉及需求分析、系統(tǒng)設計、軟件實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移、產(chǎn)品維護。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結(jié)構(gòu)靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅(qū)動的項目管理云服務來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的對于一些需要生產(chǎn)經(jīng)營模式的企業(yè)項目管理系統(tǒng)大大地改變了人們的作業(yè)方式成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)對于一些需要生產(chǎn)經(jīng)營模式的企業(yè)項目管理系統(tǒng)大大地改變了人們的作業(yè)方式的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理云服務產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的對于一些需要生產(chǎn)經(jīng)營模式的企業(yè)項目管理系統(tǒng)大大地改變了人們的作業(yè)方式。

產(chǎn)品化的對于一些需要生產(chǎn)經(jīng)營模式的企業(yè)項目管理系統(tǒng)大大地改變了人們的作業(yè)方式套件或者成熟的項目管理云服務產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云服務產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的對于一些需要生產(chǎn)經(jīng)營模式的企業(yè)項目管理系統(tǒng)大大地改變了人們的作業(yè)方式，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施對于一些需要生產(chǎn)經(jīng)營模式的企業(yè)項目管理系統(tǒng)大大地改變了人們的作業(yè)方式的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版對于一些需要生產(chǎn)經(jīng)營模式的企業(yè)項目管理系統(tǒng)大大地改變了人們的作業(yè)方式，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關(guān)的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

多項目管理與一般單項目管理雖然都屬于項目管理大的范疇，但還是有很大區(qū)別。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎(chǔ)，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel對于一些需要生產(chǎn)經(jīng)營模式的企業(yè)項目管理系統(tǒng)大大地改變了人們的作業(yè)方式作為需求輸入定制開發(fā)信息管理系統(tǒng)。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云服務對于一些需要生產(chǎn)經(jīng)營模式的企業(yè)項目管理系統(tǒng)大大地改變了人們的作業(yè)方式原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：重要，相互，知識，國企項目管理系統(tǒng)，業(yè)務流程。

工程項目的投資額、圈圈和工期等情況決定了企業(yè)對于工程項目進行何種程度的管理。為了滿足公司對于各個工程項目采取的不同程度的管理模式，建立完整統(tǒng)一的管理平臺包括以WBS為核心的實體數(shù)據(jù)體系、過程組、知識領(lǐng)域為核心的管理工作系統(tǒng)，然后根據(jù)不一的工程項目需求部署不同的管理模式，體現(xiàn)ISO9000質(zhì)量管理體系在過程保管中的思想，基準了工程項目管理過程。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的對于一些需要生產(chǎn)經(jīng)營模式的企業(yè)項目管理系統(tǒng)大大地改變了人們的作業(yè)方式是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。信息管理系統(tǒng)項目管理云服務對于一些需要生產(chǎn)經(jīng)營模式的企業(yè)項目管理系統(tǒng)大大地改變了人們的作業(yè)方式使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云服務，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理系統(tǒng)運營中，大大提高了對于一些需要生產(chǎn)經(jīng)營模式的企業(yè)項目管理系統(tǒng)大大地改變了人們的作業(yè)方式的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

比如內(nèi)需同時處理兩個項目的運作，其中一個涉及到必要產(chǎn)品研發(fā)、設計和市場運營，而另一個則是單純的市場項目。而這個時候，要找到一個能夠同時滿足這些場景的項目管理軟件，其實并不容易。核心小組用結(jié)構(gòu)化開發(fā)流程開發(fā)產(chǎn)品，這將確保一致性，并避免小組創(chuàng)立各自的流程。基于一個通用的結(jié)構(gòu)化流程，就可以使用通用的周期時間指南并為綿綿改進打下基礎(chǔ)。在任何一個項目開發(fā)或設計中，項目管理被認為最重要的過程之一，因此，擇一款適宜的工程管理家伙尤為重要。在集體過程中每個項目或整組織必須達到的前提條件，執(zhí)行能力一般與資源、組織結(jié)構(gòu)和訓練有關(guān)。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎(chǔ)基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領(lǐng)域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構(gòu)建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎(chǔ)迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募、交易、風控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領(lǐng)域，廣泛涉足了重要、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、相互、財務管理、知識、訂單管理、國企項目管理系統(tǒng)、銷售管理、業(yè)務流程、客戶管理、信息管理系統(tǒng)、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結(jié)點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

比如，建筑裝修行業(yè)的項目管理軟件，可以為用戶提供便捷的倉庫管理、工程管理、查詢統(tǒng)計等功能，為項目工程提供從計劃到采購，消耗等等每一步的管理。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權(quán)限, 用戶組權(quán)限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

查實無憂無慮的實施活動與確立的過程是否遵循已定制訂的步驟。查考從權(quán)可通過管理和軟件質(zhì)量保證進行審查。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權(quán)限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權(quán)限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權(quán)限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關(guān)鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目管理系統(tǒng)通過工作中的學識管理自動收集和整理工作過程中積累的文化。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結(jié)點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結(jié)點描述中通過項目結(jié)點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結(jié)點之間也可以建立特定關(guān)系的結(jié)點鏈接，比如創(chuàng)建關(guān)系、依賴關(guān)系、引用關(guān)系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術(shù)資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

任務管理項目創(chuàng)建并通過審批后，就可以進行任務分配了，同一個任務可以分配給一個人或多私家。分配任務時須指名任務計劃開始和結(jié)束日期。任務可以是小時，可以是工作日，每個任務的單位可以不一樣，如工時、百分比、個、件等。任務分配時，職責接收人員可以選擇接受，也可以輸入理由后選擇不容，提醒管理者重新進行任務分配。任務接收人對于接收的職分，還可以進行下級的任務分配。

項目的任務和創(chuàng)意結(jié)點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

質(zhì)量保證人員的職責規(guī)劃和維護質(zhì)量過程，以便實現(xiàn)項目目標，定期對項目質(zhì)量計劃行情況拓展評估、審核、改進，在項目出現(xiàn)偏差時發(fā)聾振聵項目管理人員。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權(quán)書, 授權(quán)書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結(jié)果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目管理系統(tǒng)設計的不合理性，造成了員工的“抵制”情緒。一般項目管理系統(tǒng)為了經(jīng)營項目的文檔，要求員工年限的上傳某一階段產(chǎn)生的文檔，這本無可厚非。但是這些中間文檔可能現(xiàn)已通過郵件或者其他的工具傳遞給相關(guān)的人員進行過討論、審批或者審閱，如果系統(tǒng)不能將這些討論或者審批過程中的文檔自動管理起來，終將致使員工三番五次的上傳，增加了工作量，就造成了員工的“抗拒”。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目管理軟件系統(tǒng)項目管理集咨詢、勘驗、設計、招標、政采、造價、監(jiān)察、施工、代建、投標、入庫、客戶等一般說來功能性管理模塊。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

軟件外包主要有以下風險：失去可視性和可控性、專門技術(shù)流出公司、松懈士氣、對進一步開支失去控制、損害公司的機密信息、別包失敗將海損時間、預付款、商業(yè)信息、技術(shù)信息等、培養(yǎng)競爭對手。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關(guān)的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關(guān)的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

估算時間愈加早，錯誤越大。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

技術(shù)型企業(yè)規(guī)劃類別活動有產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)算計、市場、客戶群、產(chǎn)業(yè)鏈、資本運作、人才引進、風險管理等等號宏圖。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

編排進度計劃的目的用于合理安排指導項目具體工作的站得住執(zhí)行和實施，用于收集、監(jiān)控和評判項目的實際實踐進展。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結(jié)算, 交易結(jié)算明細。

項目管理軟件系統(tǒng)行政人事集員工入職離職、續(xù)假考勤、證書證件、車子、印章、物品等管理功能。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結(jié)算, 結(jié)算維護, 結(jié)算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

正確的決策是產(chǎn)品研發(fā)過程的助推器。

客戶關(guān)系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

需求工程的層次分解：(1).需求開發(fā)：需求獲取、需求分解、規(guī)格說明、需求驗證；(2).求開發(fā)后形成了基準需求尺度，今后進入需求管理；(3).需求管理：變化無常管理、版本控制、需求盯梢、需求狀態(tài)。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

招標代理項目管理用于開展招標代理項目信息的登記，同時進行項目的外派及分工。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

項目授權(quán)功能可設定部分用戶只對某些項目具有操作或查查的權(quán)柄，實現(xiàn)了各項目數(shù)據(jù)的保密性。如公司有多個項目，可實現(xiàn)讓A項目經(jīng)理可以檢察或操作A品目數(shù)據(jù)，B項目經(jīng)理可以查看或操作B項目數(shù)據(jù)，總公司的管理人員可以查看所用項目數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

用戶培訓準備用戶培訓計劃、培訓手冊。保留培訓登錄表，用戶意見等存檔。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

項目目標就是在一定時間、預算內(nèi)完成工作范圍，以使客戶滿意。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

材料庫存管治對倉庫開展盤點、月結(jié)、庫存查詢。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

默認項目窗口中開啟多個項目，但是布局不按項目分組，則可以在執(zhí)行調(diào)度，調(diào)配或其他啟動的功能時選擇要用到的默認項目。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

甘特圖擺項目的進度和具體任務清單。對勿完成職掌、已完成任務進行分類管理，對項目整體進度隨時把駕御。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結(jié)點, 工作流執(zhí)行。

有的企業(yè)把ERP視為企業(yè)經(jīng)營的靈丹妙藥。認為既然ERP“功能強大”，只要上了ERP，企業(yè)的所有問題便迎刃而解，或者以為企業(yè)的所有流程都可以納入ERP中來；還有的人簡單地將ERP視為當前業(yè)務流程的電子化。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護, 問卷記錄。

有的時候，項目管理涉及到和一些品質(zhì)進行合作，需要簽署合同，合同寄來寄去的有些麻煩。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目管理軟件實施部署包括安裝期初建賬、經(jīng)營管理相關(guān)業(yè)務流程與表格表單整理、材料物資數(shù)據(jù)準備與導入、歷史項目多寡整理與導入、文檔管理、員工管理、財務管理、項目管理等。

信息化建設項目與其他經(jīng)濟活動一樣包孕風險。要避免和減少損失，將威脅化為機，項目主體就必須了解和掌握項目風險的來源、性質(zhì)和發(fā)生規(guī)律，進而施行有用的管理。在投資銀行項目管理中，最強調(diào)動態(tài)管理，強調(diào)工作過程里的前后銜接關(guān)系，所以各個項目管理工作過程之間有文件和信息的傳遞。如何將靜態(tài)的圈子知識管理轉(zhuǎn)變?yōu)閯討B(tài)的過程管理，是投資銀行項目管理中一個主要的要求，真正做到“要結(jié)果、管過程”。配置管理至少要包括對基線的控制，軟件基線控制是軟件配置管理的一個關(guān)鍵活動。