事務工程管理（PM+CRM）指項目與業(yè)務相結合，一個動態(tài)的業(yè)務、合同管理、類目計劃、執(zhí)行、協同與交付平臺，實時聯動的信息，信息靠得住、透明，幫助提升商廈業(yè)務及項目的執(zhí)效率 。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云服務來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的定制電腦網站成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)定制電腦網站的方法有很多，雖然拿現成的項目管理云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理云服務產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的定制電腦網站。

產品化的定制電腦網站套件或者成熟的項目管理云服務產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云服務產品來很快實施一個可以工作的定制電腦網站，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施定制電腦網站的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版定制電腦網站，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

多項目解決方案可采用主站平臺+種子站點分布式部署，公司可通過主站平臺實時掌控多項目，各子站點數目獨立且互不影響，子站點提供企業(yè)版的功能和服務。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel定制電腦網站作為需求輸入定制開發(fā)信息管理云。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云服務定制電腦網站原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：建筑工程項目管理軟件，開發(fā)人員，工程，識別，元素。

小批試生產階段。在生產技術準備流竣之后即拓展小批試生產。小批試生產一方面要驗證工藝工裝能否滿足批量生產的需要，另一方面要對小批試生產的產品進行各種行為試，以確定其產品質量與技術水平可否滿足設計求。小批試生產之后要遞交給客戶進行評審批準，評審通過之后，產品、工藝、裝備等各項技術文件經修改后即可轉為正式生產用文件。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的定制電腦網站是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。信息管理云項目管理云服務定制電腦網站使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云服務，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理云運營中，大大提高了定制電腦網站的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

實際上，前面在談到高效產品研究開發(fā)給企業(yè)帶來的優(yōu)勢時，就已經談到了高效產品研發(fā)涉及的幾個方面。對于研發(fā)管理的認得和探討，早已有之。不論是現在很熱的PACE理論，還是根源于IBM的IPD流水線，其出發(fā)點也都是為了實現高效(效率/效益)的研發(fā)管理模式。其中，很重要的一環(huán)就是要使新出品的研發(fā)過程靠得住、可靠，但又不失靈活性，從而創(chuàng)造霎時的研發(fā)能力，創(chuàng)造企業(yè)的核心競爭力。這里主要從產品研發(fā)戰(zhàn)略，企業(yè)主決策，結構化的研究過程等幾個點至關緊要探討如何成就快的成品研發(fā)。對合作社或者團隊來說，能夠求同求異到合適的工程項目管理軟件，來幫助工程項目更有效率的拓展，是省各項資源的行動。每周總結，團隊產品經理要做周報，匯報這周的專職、發(fā)布、取得效果以及數據。部類時間管理包括使項目按時做到所必需的管理過程。在考慮進度安排時要把人員的工作量與花費的時間聯系起來，合理分配工作量，利用進度安排的實用分析方法來嚴密監(jiān)視種類的進展情況，以使項目的進度不被拖延。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了建筑工程項目管理軟件、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、開發(fā)人員、財務管理、工程、訂單管理、識別、銷售管理、元素、客戶管理、信息管理云、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

進度管管任務分配結束后，管理者很希望能及時了解到每個任務的進度。管理者可以很直觀的了解到所有類型、某個項目、某個任務的進度信息。當然，要看到這些消息，需要任務的執(zhí)行者進行報量（層報進度）工作，當職掌完成或部分完成時興，任務執(zhí)行者可以通過軟件進行報量，報量單會根據預先在研發(fā)項目管理軟件中的設置，啟動審批流，向相關人員發(fā)出審批的消息。當然，也可以不立任務報量的審批，只要報量就刷新進度。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

國內大部分IT企業(yè)買不起國際知名公司使用的項目管理工具軟件產品，由于它們的復雜性遠遠高于Microsoft Project，即使有人拿到了盜版軟件，由于得不到專業(yè)培訓和服務，也用差勁。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

在質量管理中廣泛應用的工具包括直方圖、抑制圖、因果圖、排列圖、散點圖、核對表和趨勢分析等。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

資源是一個局最寶貴的財富，更是是壯丁，我們在外面做項目，常聽到研發(fā)部門負責人抱怨，日常的研發(fā)工作都抽不出人及時完，又何來的新品研發(fā)？很多公司由于缺少完成關鍵任務所需的合適人才，或是人才不夠用，而不能達到檔次進展的里程碑。有些類別是在研發(fā)過程中被取消的，原因是研發(fā)寶藏另有它用。人們就是這樣在類型間轉來換去，一方面造成效率大減，另一方面卻增加了大度的溫馨職業(yè)。典型情況是，很多公司起動了絕多超出自己實際能力的研發(fā)項目，然后在項目速度落后于計劃時才大吃一驚。另外，資源分配的行不通性也常常是導致失敗的一個潛在因。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

溝通計劃編制確定項目干系人的信息和溝通需求，哪些人是項目的干系人，他們對該項目標收益水平和影響程度如何，誰需要什么樣的信息，何時需要，以及應怎樣分發(fā)給他們。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

素材管理包括材料入庫、直進直出、出庫、返料、退貨、調撥、損耗管理、材料結算以及實時材料。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

撐持配置多種插件，支持項目管理和測試管事，支持自定義配置要求、任務、bug、用例、流程等。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

分包管理系統(tǒng)包括分包合同、分包結算、付款申請、收票單、分包會、合同結算等功能。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

土建工程與裝飾裝修項目通常包括好幾個部分，比如：土方、樁基、基礎、主體、內墻、外墻、工裝、家裝等。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

工作流全程追蹤，可自定義設置檔次的各個關鍵步驟，并通過拆分各階段的任務、負責人、時刻節(jié)點來驅動協作。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

在由《項目管理褒貶》全媒體平臺發(fā)起的的2017年企業(yè)項目管理現狀調研中，有一個紐帶是特別針對PMIS的，即可否采用了信息系統(tǒng)來輔助管品類，信息系統(tǒng)在項目管理中的應用。調查結果顯示，被調查者中92%的項目運了差類型的信息系統(tǒng)扶掖管理項目，僅有8%的項目不使用任何信息系統(tǒng)。9%選擇使用其他信息系統(tǒng)，這些信息系統(tǒng)具體包括Tower、RDMS、Wiki、Redmine、Wrike等。根據本次調查結果分析，采用信息系統(tǒng)輔助管理品類的被調查者中，項目可以順利驗收的比率是92.5%，不使用細信息系統(tǒng)的品種，門類成功率只有72.7%。而在軟體研發(fā)項目中，運信息系統(tǒng)的順利驗收率高達97.3%，不使用信息系統(tǒng)的順利交付率為75%。因調查中發(fā)現20%企業(yè)都使用自己研發(fā)的信息系統(tǒng)輔助管事項目，所以我們針對自己研究開發(fā)系統(tǒng)的企業(yè)的項目成功率做了分析，發(fā)現其中順利驗收的比率為96%，這不單表明企業(yè)在日常生產中對項目管理的重視程度夠勁兒高，并且使用自研的信息系統(tǒng)更加符合企業(yè)特性。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

項目管理工具主要用于幫助項目管理者通過信息化手段管理項目，動用系統(tǒng)的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部生意展開有效地管理。通過對品種的全過程企劃、組織、揮、協調、控制和評價，以實現項目的目標。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

外部發(fā)布是交付給外部顧客的產品，累見不鮮稱為發(fā)布基線報告和基線備份。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

現代化的項目管理軟件需要考慮項目基本流程和制品、研發(fā)、測試之間的三權分立關系，平均兼顧瀑布禮儀開發(fā)與敏捷迭代scrum模型。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

關鍵路徑浮泛為0且是網絡圖中的最長路徑，其上的任何自發(fā)性延遲都擺導致整個項目的延遲，是完成項目的頂短時間量。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

可維護性是當環(huán)境改變或軟件發(fā)生錯誤時，實行修改或恢復所做努力的程度。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

竣的項目管理是在約定的時間和范圍、預算成本以及要求的質量下，達標項目干系人的期望。能否成功管理一個項目，質量好壞也非常重要。質量管理是項目管理的命運攸關方面之一，它與范圍、成本和時間是項目得的關鍵因素。項目質地管理是一個為確保項目能夠滿所要行的求的過程，包括質量管理職能的所有活動。這些活動規(guī)定品質策略、目標和總任務，并在質量體系中憑借質量計劃編制、質量控制和質量保證等措施，決定了對質量策略的執(zhí)行、對質量目標的完成以及對質量責任的實施。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

一個結構化開發(fā)流程包括幾個等級。在級次評審流程所供的框架中，一般有15—20個主要步驟來定義一個公司的產品開發(fā)流程；每一步又分成10—30項任務，規(guī)定每一個步驟如何在公司內中好實施。這些任務又為每一個步驟定義出標準周期時間，因此可以根據這些基本步子編制進度表、預估資源需求、制定計劃及進行管理。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

成功的項目管理是在約定的時間和限制、預算成本以及要求的質下，達到項目干系人的企盼。能否成功管理一個項目，質地好壞也非常重要。質量管理是項目管理的重要方面之一，它與范圍、成本和時間是項目中標的關鍵因素。項目質量管事是一個為確保項目能夠滿足所要執(zhí)行的需求的過程，包括品質管理效力的所有活動。這些活動確定質量策略、目標和責任，并在質量體系中憑借質量計劃編制、質量克制和質量保證等措施，操了對質量政策的執(zhí)行、對質量目標的完成以及對質量責任的履行。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

輕量級、獨立的項目管理平臺允許同時管理多個品類、任務或者客戶端，可飛針走線的追蹤每個項目時光。主要功能包括：輕松集成幸存的計費系統(tǒng)或時光管理；可上傳項目至數據庫。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

創(chuàng)建新的工程，組建團隊成員，建立任務然后分配到個人，讓項目布局清晰化。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

可以將組織分解組織元素分配給項目中的WBS工作詮組織素，項目風險，項目閾值和項目問題。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

有的企業(yè)把ERP就是企業(yè)管理的靈丹妙藥。認為既然ERP“功能強大”，只要上了ERP，企業(yè)的布滿問題便迎刃而解，或者以為企業(yè)的所有流程都可以納入ERP中來；還有的人簡單地將ERP視為眼底下業(yè)務流程的電子化。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

必要產品戰(zhàn)略規(guī)劃好了，下面就是團體體系了。采用什么樣的組織結構，是要為企業(yè)利潤和產品開發(fā)服務的，可能這也是國企管理改善海底撈針的重要原因，組織難動，有便于方法或工具也不好用。

多工程管理是降低成本，規(guī)避風險的需要。為所有項目配備一個全天候工作的項目經理所耗費的成本將高不可攀。成本管理是保證項目在批準的預算范圍內完成項目的過程，概括資源計劃的編制、成本估算、成本預算與成本控制。個人任務管理項目中個人負責的任務會偕到我的任務收件箱中，一般用來做todolist治理，避免任務遺漏或延期。