由于沒有明確定義項目小組和職能部門之間的協(xié)作道，兩者之間便有沖突和淆亂。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理SaaS云服務來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的銷售項目跟蹤軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)銷售項目跟蹤軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理SaaS云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理SaaS云服務產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理SaaS云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的銷售項目跟蹤軟件。

產品化的銷售項目跟蹤軟件套件或者成熟的項目管理SaaS云服務產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理SaaS云服務產品來很快實施一個可以工作的銷售項目跟蹤軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施銷售項目跟蹤軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版銷售項目跟蹤軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

項目質量管理質量打算，規(guī)定契合于項目的質量標準并決定如何滿足這些標準。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel銷售項目跟蹤軟件作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理系統(tǒng)。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理SaaS云服務銷售項目跟蹤軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：生產，模型，策劃，變化，基線。

項目計劃需要變更時，需要明確變更內容并二話沒說匯報。項目經理需要詮釋客戶變更原因并將變更說明提交公司領導審核，以便根據(jù)變更內容及時調整計劃。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的銷售項目跟蹤軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。企業(yè)管理系統(tǒng)項目管理SaaS云服務銷售項目跟蹤軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理SaaS云服務，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)企業(yè)管理系統(tǒng)運營中，大大提高了銷售項目跟蹤軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

Microsoft Project是微軟開發(fā)的一個非常好的工程管理和項目集管理的解決方案，它在項目經理、項目團隊和決策者手中被漫無止境引用，并輕松與所有項目相關才協(xié)作。在研發(fā)經過中會有各種各樣的文檔，WORD、PDF以及圖形等，如何能更好的按研發(fā)項目開展聯(lián)結積存和權限控制，方便后期查閱。針對工程項目管理的各個方面，可以搭建應用去管理，如對材料、人員、設計、供應商、項目驗收等。本位小組是有權開發(fā)特定產品的一個小型跨部門項目小組。一個典型的核心小組有5—8名活動分子，有權力也有責任管理所有與開發(fā)該特定產品相關的任務。這些特定任務分配到核心小組的每個成員隨身，每個成員都利用相應資源完成這些天職。小組成員們?yōu)辄c名給他們的工作確定方向，與職能部門打交道，并作為中堅小組的一員參與集體決策。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了生產、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、模型、財務管理、策劃、訂單管理、變化、銷售管理、基線、客戶管理、企業(yè)管理系統(tǒng)、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

Excel是微軟辦公軟件中用于處理表格數(shù)據(jù)的工具，也是職場人士必裝的一款軟體。萬能的Excel也是能夠繪制甘特圖，進項項目管理的，只是操作難度偏怪，或許是對Excel足夠穩(wěn)練的高手干才有機會繪制。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

轉捩點的項目討論留痕，榮升參與者對工程的信息獻程度。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

活動排序確定活動之間的關系或依賴關系。有依賴關系的原因有三種：一是基于工作習性產生的，活動之間的關系是強制性的；二是基于項目團隊的經驗產生的，關系是任意的；三是基于非項目權宜產生的，關系是外部的。類別網絡圖是現(xiàn)實活動順序的首選方法?；顒又g存在的四種依賴關系包括：完成—開始、完成—完成、開始—開始、開始—不負眾望。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

管理層希望及時了解每個研發(fā)項目的進度，例如某個項目總體的進度到哪個階段了，某個任務到位的怎樣了，是否能按時完成研發(fā)工作等。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目一路平安權限管理在單一或多項目模式下的功能同等，用戶可以訪問使用者分配的項目的WBS的任何結點區(qū)域。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目管理團隊是項目團隊的一個子集，負責項目的管理活動，如計劃編制、控制和收尾。這一群組可以稱呼核心小組、執(zhí)行小組或領導小組。對小品類，項目管理的責任可以由整個種類團隊來承擔或單獨由項目經理承擔。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

使用項目管理系統(tǒng)可以售后可視化、售后集成管控、售后服務全面、回訪電動觸發(fā)、售后流程抑制、售后自動流轉、維修過程可視。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

項目經理同時處理多個項目的事情，短時間內還好，用備忘錄就可以解決了。但時間一長，管理起來就有點力不從心，特別容易出現(xiàn)紕漏。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

待造任務列表通過賬戶積分設計，甚至可以成為本人或團隊成員的工作評分系統(tǒng)。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

項目管理軟件缺乏其他系統(tǒng)的支撐，無法為領導決策資支持。大部分項目管理軟件，只面向品種進度管理，沒有人力資源管理、財務管理、預算管理等模塊的同情，造成了管理者無法全面了解項目信息的管理要求。例如：心余力絀諏項目的預算、進度、費用執(zhí)行情況；舉鼎絕臏查詢項目的收入與用情況；無法查詢人力資源的用到情況等。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

除了基礎的項目管理、職掌管理，還要整合支持代碼聯(lián)系、持續(xù)合二為一、持續(xù)構建：工程師促成效果，提交代碼，同時在提交日志里邊論及對應該任務關系信息將在對應的任務的端詳，在應和的迭代概覽、項目概覽、版本管理中匯總呈示提交代碼觸發(fā)CI構建，構建結果將自動關聯(lián)到對應的代碼提交記錄，在對應的迭代概覽、項目概覽、版理中匯總顯示自動發(fā)布構建到測試環(huán)境，宣布情狀將在對應的迭代概覽、項目概覽、版本管理中匯總顯示最后，支持村辦布置。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

提供了材料銷售合同，材料銷售單，對于有銷售材料業(yè)務的用戶的話非常必要。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

項目管理是指指戳戳管理項目計劃、定義、監(jiān)控、掌握以及肯定交付的過程，因此它的優(yōu)勢也是被公認的。隨著各個領域特定工程管理需求的提升，這就需一個更好的、適合的項目管理工具來管理。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

進度安排有兩種前提：交付日期確定后安排計劃；施用資源確定后操持計劃。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

日記管理自動拼裝職業(yè)內容，可導出，方便統(tǒng)計匯報。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

同樣，企業(yè)要提高其快速響應力，也并非是搞好研發(fā)管理就僅僅可以了的，但高效的產品研發(fā)卻是實現(xiàn)企業(yè)快速響應市場必需的法寶。這也就是數(shù)學上常說的，必要非充分條件之又一具體應用了。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

如果項目群組和職能部門的責權不明確，將造成困惑。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

貫徹了項目預算的實時監(jiān)控和提醒，可以對業(yè)務進行較，多維度對企業(yè)經營進行智能分析，可以對投行工程的總體情況開展分析，了解項目分布及進展情況。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

字代號網絡圖中的邏輯關系表示術是：橫道圖上屬編制各種邏輯關系及邏輯關系延時的修改，緊前、連續(xù)關系的分配和修改。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

單據(jù)授權功能票證的創(chuàng)建者可以設定自己的單據(jù)可以由哪些用戶查看。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

需求變更和項目管理平臺采用甘特圖進行任務計劃，項目周期收儲在知識庫中。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

甘特圖顯示項目的進度和具體任務清單。對勿完成任務、已完事任務進行分類管理，對項目整體進度無時無刻把控制。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

管理層希望及時了解每個研發(fā)項目的進度，例如某個項目總體的進度到哪個階段了，某個任務完成的怎樣了，是否能按時完成研發(fā)工作等。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目對象就是在一定時間、預算內完成工作范圍，以使客戶中意。

使軟件進程可預測化。作為開發(fā)計劃的一些，組織對全路的開發(fā)事情都測量其重要過程活動的生產率和質量。項目通過將其過程性能的變化限制在定量的可接受的范圍之內，實現(xiàn)對其產品和過程的統(tǒng)制，當超過限制范圍時，采取措施給與糾正。尤其是遇到一個時程拉得很長而且非常復雜的任務時，就需要一個可以嚴格控管每一個進度時間點、快慢負責人、進度完成度的工具，甘特圖就會派上用場。需求是指用戶對軟體的功能和性能的要求。