很多工程管理軟件，要么只能做單一的工程管理，比如財務或者軟件開發(fā)，要么就是很難用。對于涉及到多個部門，需要跨部門溝通和管理的場景，其實反倒不是很實用。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的客戶項目管理系統(tǒng)跟蹤軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)客戶項目管理系統(tǒng)跟蹤軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目系統(tǒng)產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的客戶項目管理系統(tǒng)跟蹤軟件。

產品化的客戶項目管理系統(tǒng)跟蹤軟件套件或者成熟的項目系統(tǒng)產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目系統(tǒng)產品來很快實施一個可以工作的客戶項目管理系統(tǒng)跟蹤軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施客戶項目管理系統(tǒng)跟蹤軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版客戶項目管理系統(tǒng)跟蹤軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

通過季度會議Review，及時調整OKR：互聯(lián)網(wǎng)的變化百倍快，所以每季度有一個OKR的review，調整的原則是目標（Objectives）不變，只允許調整關鍵成果（Key Results）。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel客戶項目管理系統(tǒng)跟蹤軟件作為需求輸入定制開發(fā)公司管理系統(tǒng)軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目系統(tǒng)客戶項目管理系統(tǒng)跟蹤軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：制造，環(huán)節(jié)，工程清單計價軟件，互聯(lián)，研發(fā)知識產權項目管理系統(tǒng)。

看板管理法、便利貼墻、私房或團隊的任務進度理把瑣碎的職分變成有條理的進度看板。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的客戶項目管理系統(tǒng)跟蹤軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司管理系統(tǒng)軟件項目系統(tǒng)客戶項目管理系統(tǒng)跟蹤軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司管理系統(tǒng)軟件運營中，大大提高了客戶項目管理系統(tǒng)跟蹤軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

分包管理系統(tǒng)包括分包合同、分包結算、付款申請、收票單、分包付款、合同結算等功能。項目管理的全方位功能，其中包括了任務排程、資源管理、追蹤及表格等功能。過程的3個基本要素是：人、方法與規(guī)程、技術與工具。品質計劃過程是確定項目應達到的質量標準，以及決定如何滿足質量標準的計劃安排和方法。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了制造、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、環(huán)節(jié)、財務管理、工程清單計價軟件、訂單管理、互聯(lián)、銷售管理、研發(fā)知識產權項目管理系統(tǒng)、客戶管理、公司管理系統(tǒng)軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

對于大部分項目經理來說，目的不是成為項目管理大師，而是在職場上遇到困難計劃、累贅團隊合作時，需要有一個簡單易用的項目管理工具幫助解決職場中的典型。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

質量保證的要點：對檔級進行評價、推測能否達到質量指標、另起爐灶對項目的信心。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

客戶信息管理：商機、合約、收付款、聯(lián)系人、項目等。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網(wǎng)絡拓撲空間與神經網(wǎng)絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

比方說必要產品研發(fā)項目，分為需求募集、原型設計、UI設計、WEB開發(fā)、上線部署等幾個步驟，原型設計完成后可自動流轉到UI設計這一步，并自動匹配相應負責人。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

進度計劃的優(yōu)化是不斷完善的過程：優(yōu)化，評審，修改，再評審，細化品目具有漸進明細的特征，設計的制定需要在一定條件的限制和只要之下采用漸進明細的轍不斷完善，采用多層統(tǒng)籌單式編制將計劃中職責拆分成可跟蹤的小任務執(zhí)行：不得了，中，小三層。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

有些項目管理軟件在品目設計的制定上，有著很強的功能，但是對于項目立項經過的核對、項目關鍵階段的控制等比較薄弱。因此對于注重項目過程管理的投資銀行來說，這檔軟體達不到過程監(jiān)控的目的。如何解決項目運作過程中的動態(tài)監(jiān)控（特別是項目人手的組成、變化）、計劃的完成、溝通、關鍵里程碑的監(jiān)控和審批、本的歸著和分析、項目的材以及對異常、聯(lián)系的管理等問題，是這類軟件所蕩然無存的。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目執(zhí)：當品種啟動和策劃中要求的首條件具備時刻，項目即開始執(zhí)行。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

溝通計劃編制確定項目干系人的信息和溝通需求，哪些人是項目的干系人，他們對該項目的收益水平和影響程度如何，誰需要什么樣的信息，何時需要，以及應怎樣分發(fā)給他們。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

基于Web的項目管理系統(tǒng)能幫業(yè)務涵蓋園地，如客戶關系管理，銷售，項目籌，項目釘，協(xié)作，時間表，發(fā)票和付帳等。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

為了簡化在多項目模式下的潛在混淆，有所項目所屬的元素遵循一個簡單的規(guī)則：擁有元素的項目是絕無僅有可以使用該元素的項目。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

一個高效研發(fā)過程大勢所趨要求人人更為密切配合的協(xié)同工作，更有條理的過程將帶來設計上的改進，以及更好的決策作用等。從而使市面開拓與技術研發(fā)可以取得較好的平衡，并發(fā)現(xiàn)新的機會。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

項目管理軟件是指對項目建設的進程以及在建設經過中涉嫌的人、財、物、時間的綜合管理系統(tǒng)。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

使軟件過程可預測化。作為開發(fā)計劃的一部分，組織對所有的開發(fā)業(yè)務通通測其重要過程活動的生產率和質地。項目通過將其過程性能的變化界定在定量的可接受的范圍之內，實現(xiàn)對其產品和過程的主宰，當超過限制范圍時，采取措施予以糾正。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

類別成本預算是進行項目成本自持的基礎，它是將工程的成本估算分配到門類的各項現(xiàn)實性工作上，以確定項目各項工作和活動的成本定額，制定品目成本的控制標準，規(guī)定項目以外老本的劃分與使用規(guī)則的一項項目管理工作。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

選擇項目，立默認項目，從要使用的那些打開的項目中選項項目。標記要用作默認品種的項目名稱一旁的復選框。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

按項目進行拍照并可以批量上傳實現(xiàn)現(xiàn)場管理。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

附加的按項目分組項目可在多項目模式下使用風險，問題和閾值。如果要插入新的高風險，問題或閾值，則黔驢技窮確定添加新記錄的項目，則使用默認項目。但是可以通過從不同的項目中選擇WBS元素來更改品類所有權。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

進度計劃性控制涉及克制和掌管項目進度計劃的變更。有效進度控制的關鍵是監(jiān)控項目的實際進度，及時、時限地將它與計劃進度進行比較，并立即采取少不了的糾正措施。進度駕御的步驟不外乎剖速度，找出哪些地方需要采取糾正措施；確定應動哪種切實糾正措施；修改計劃，將糾正措施列入計劃；重新計算進度，估計計劃采取糾正措施的法力。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

管理軟件和學問的系統(tǒng)種類重新使用現(xiàn)有的最佳的工具，如版本控制系統(tǒng)（SVN），Bug管理，wiki，使役他們的系統(tǒng)本身的裝具、項目、用戶和權能等。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

項目管理軟件系統(tǒng)考勤保管支持手機打卡考勤、在線申請外出、出差、請假，并且具有喚起，申訴，記錄查詢等功能。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

所謂項目人力資源管理就是要在對項目目標、規(guī)劃、任務、開展以及各種變量進行合理、有序的分析、規(guī)劃和統(tǒng)籌的基礎頂端，對項目過程中的所有人員，包括項目經理、類型班子其他成員、項目發(fā)起方、投資方、項目業(yè)主以及種類客戶等給予有效的協(xié)調、控制和保管，使他們能夠與項目班子緊密配合，盡可能地符合項目發(fā)展的需要，最大可能地挖掘人才潛力，最終兌現(xiàn)項目目標。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

軟體公司服務人員對使用者單位的管理資組織結構和流程特惠等方面的提案、向企業(yè)項目小組傳授進取的管理理念和體系知識、在業(yè)務流程設計中提供最好的組完成所有必須的任務等。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目計劃、執(zhí)狀況的檢查以及PDCA工作環(huán)的行使，能夠極早地發(fā)現(xiàn)項目盡中有的問題和隱含的問題，這樣檔級就能順利執(zhí)行。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

行政管理系統(tǒng)提供發(fā)布管理、物品管理、車輛管理等模塊功能。其中宣布管理可以提供企業(yè)新聞、公告、通知的發(fā)布以及查閱。物品治理對準企業(yè)的證、檔案、辦公用品進行有效的記錄管理。車輛管理提供車輛音訊錄入、派車單等車輛使用功能。

需求定義，闡述業(yè)務范圍及本末，開發(fā)組負責制定最優(yōu)技術設計方案。項目管理軟件系統(tǒng)行政人事聚合員工入職去職、請假考勤、證書證件、車輛、印鑒、物品等管理功能。有些規(guī)模大些的研發(fā)機構，除了以上這些求管理外，還有行政辦公、客戶關系、物料出入、人力資源以及財務結算方面的管理要求。