項目管理軟件在我國的應用起步較早，80時代初期就有諸多單位開始使用。到了90年代，隨著與國際接軌的需要，國內森機關已經接下了國外項目管理的構思，很多單位也舉薦了國際先進的項目管理軟件，已經積累了部分經驗和數據。目前在海內使用項目管理軟件進行項目管理的品種和企業(yè)已有上千家。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云平臺來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的企業(yè)項目協作平臺系統(tǒng)在傳統(tǒng)的系統(tǒng)基礎上加入項目的發(fā)布與項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)企業(yè)項目協作平臺系統(tǒng)在傳統(tǒng)的系統(tǒng)基礎上加入項目的發(fā)布與項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現成的項目管理云平臺稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理云平臺產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理云平臺并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的企業(yè)項目協作平臺系統(tǒng)在傳統(tǒng)的系統(tǒng)基礎上加入項目的發(fā)布與項目管理系統(tǒng)。

產品化的企業(yè)項目協作平臺系統(tǒng)在傳統(tǒng)的系統(tǒng)基礎上加入項目的發(fā)布與項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理云平臺產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云平臺產品來很快實施一個可以工作的企業(yè)項目協作平臺系統(tǒng)在傳統(tǒng)的系統(tǒng)基礎上加入項目的發(fā)布與項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施企業(yè)項目協作平臺系統(tǒng)在傳統(tǒng)的系統(tǒng)基礎上加入項目的發(fā)布與項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版企業(yè)項目協作平臺系統(tǒng)在傳統(tǒng)的系統(tǒng)基礎上加入項目的發(fā)布與項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

人家工作平臺發(fā)起項目流程、處理待辦事宜、我的計劃、我的任務、工作日志。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel企業(yè)項目協作平臺系統(tǒng)在傳統(tǒng)的系統(tǒng)基礎上加入項目的發(fā)布與項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)云平臺定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云平臺企業(yè)項目協作平臺系統(tǒng)在傳統(tǒng)的系統(tǒng)基礎上加入項目的發(fā)布與項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：免費項目管理軟件系統(tǒng)，工具，外包，管理者，管理者。

考慮到較多企業(yè)都擁有各種專業(yè)軟件，例如項目采購與物資管理軟件、項目計劃管理系統(tǒng)以及各種綜合辦公、人工管理等方面軟件。系統(tǒng)集成預留了數據接口，或提供數據集成方案， 可以將項目管理軟件系統(tǒng)作為一個應用系統(tǒng)的集成平臺。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的企業(yè)項目協作平臺系統(tǒng)在傳統(tǒng)的系統(tǒng)基礎上加入項目的發(fā)布與項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。云平臺定制項目管理云平臺企業(yè)項目協作平臺系統(tǒng)在傳統(tǒng)的系統(tǒng)基礎上加入項目的發(fā)布與項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云平臺，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)云平臺定制運營中，大大提高了企業(yè)項目協作平臺系統(tǒng)在傳統(tǒng)的系統(tǒng)基礎上加入項目的發(fā)布與項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

可以在項目管理軟件系統(tǒng)創(chuàng)建企業(yè)內部群，實時在線關聯、掌握合作商機。咋樣才算一個合情的組織：目標的一致性和管理的統(tǒng)一、濟事的管理幅度和層次、責任和權利要對等、要理所當然分工和密切協作、集權與分權相結合、秩序與紀律、團隊精神。應用開發(fā)將業(yè)界術編程可掌握可應用的成熟技術，并放在貨架上供產品開發(fā)選用。原型方法進化型是指開辟下用于亮堂問號，并形成被交付軟體的部分或全部的基礎。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了免費項目管理軟件系統(tǒng)、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、工具、財務管理、外包、訂單管理、管理者、銷售管理、管理者、客戶管理、云平臺定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

整個項目組一盤散沙，人浮于事。甲乙雙方互相爭嘴，拖拖拉拉。乙方團隊走的走，割除的散，甲方也沒個正行。項目壓根就沒有一個頂層企劃，想到哪成就哪，修修補補，改來改去。項目水源沒有管理?；A研究事務，需求文檔，設計文檔，開發(fā)文檔，變通文檔，知識管理等等都逝。這也是要導入類目管理系統(tǒng)的根本原因。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

包括客戶、對手、類別、報價、合同、回款、售后、費用、日程、公告、知識庫、備忘錄、個性網址、手機短信、郵件群發(fā)、統(tǒng)計分析、團管理等功能模塊。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

軟件外保險主要有以下風險：失去可視性和可控性、專門技術流出公司、松懈士氣、對進一步開發(fā)失去控制、摧殘公司的機密信息、外兜失敗將損失時間、預付款、商業(yè)信息、技術信息等、養(yǎng)殖競爭對手。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

項目管理軟件系統(tǒng)BI商業(yè)智能分析系統(tǒng)資企業(yè)合約、收款、付款、速度等各維度的BI數據分析及智能圖表展示。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

文件更新版本可以直接對公文版本進行更新，所有人都能查看新型版本和歷史本，解決了工作中文件版本蕪雜的問題。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

目前，國內使用項目管理軟件進行項目管理的項目和企業(yè)已有上千家。綜合國內的利用情況，可分為以下幾種：(1).應用項目管理軟件編排進度籌算；(2).通過進度和資源結合使用，分析富源的強度和資源的使用安排是否滿足要求；(3).根據施工組織措施來編制進度和資源籌，根據計劃來料理生產，通過計劃對進度進行控制；(4).項目管理的數據與企業(yè)管理信息系統(tǒng)集成，通過數據共享，減少重復輸入；(5).通過Internet和Intranet 對中長途項目進行控制。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

對使用者提出的需求拓分析匯總，梳頭用戶的業(yè)務流程和詳細的功能定義。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

輕量級、獨立的項目管理平臺容許同時管理多個項目、任務或者客戶端，可迅的追蹤每個部類時間。主要功能包括：輕松拼現有的計費系統(tǒng)或時間管理；可上傳項目至數據庫。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

業(yè)務工程管理（PM+CRM）指類目與業(yè)務相結合，一個動態(tài)的業(yè)務、合同管理、門類計劃、實踐、協同與交付平臺，實時聯動的信息，信息可靠、透明，幫助提升企業(yè)業(yè)務及項目的行效率 。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

網絡版中重連網絡的功能，在發(fā)網出現意外的情況下可以馬上恢復，重新交給數據。防止多少丟失。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

項目溝通管理信息分—以合適的方式及時向類別干系人提供所需信息，績效報告—收集并分發(fā)有關品類績效的信息，包括狀態(tài)、速度報告和預測。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

新版本測試人員會講bug狀態(tài)已經更改為Fixed的Bug開展回歸測試。Bug的修復以及新功能的添加都有可能對版本造成一些反應，為了避免在新版發(fā)布以后，首先會對新版本任一個水源的流程測試。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

發(fā)言權：每個人均希望發(fā)表自己對于一件事情的觀點，益是關鍵事兒，并博聆聽，這也是人們的基本權利。如果管理人員屏蔽這些，所表達的就是一種不尊重。自然不是所有的意見城邑要被采納，這里需要合理的決策，但是要讓大家有發(fā)言的機會。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

風險管理是指在項目進展過程中無窮的對風險進行識別、評估，制定策略，督察風險的進程。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

從過程分析，項目管理軟件一般包括計劃、實踐、核算、分析四個部分，并能科學地設置協同辦公的參考系，將這四項有機的連貫起來，形成了一個整體的“裨循環(huán)”工作流程。從涉及內容分析，攬括時刻進度、成本、設備材料、人力資源、機械設備、采購管理等方向，管制的重心一般以品類的成本動態(tài)控制為核心，以進度控制為龍頭，以合同掌管為線索，以客戶（業(yè)主）滿意度為目標。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

合同中鮮明開票與收款節(jié)點，開票收款計劃與任務、里程碑、成果干。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目管理工具扶掖用戶編制任務進度計劃、管理各種資源（人力、設備等）、管理費用；可以繪制Gantt圖、各種統(tǒng)計圖紙、生成圖文并茂的報表。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

軟件開發(fā)的最佳實踐攬括：流程、技術、產品、活動間關系、角色、工具等，是軟件開發(fā)過程的各個方面因素的有機結合。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

現在國內協作類工具還挺多的，但各有各的兩下子，對于工程管理來說，協作就比較偏向于一類。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

可以看出，從不同的維度，高效產品研發(fā)過程化解了高效率和高質量這對看似而非的矛盾，并帶給企業(yè)優(yōu)勢。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

音息透明：這里的信息包括一切可以公開的信息，上級期望，項目拓展等等。護持這些信息的透明度，能夠提高團隊成員對團隊績效的關注度，榮辱感。當大家都站在團隊的高度上面思考問題，能夠節(jié)儉很多內部的協調事情。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

房地產工程項目管理軟件為企業(yè)資門類信息化管理功能，包括投標管理、立項管理、合同管理、預算管理、進度管理、成本管理、施工管理、分寸現場、質量管理、安全管理、資金管理、軍資管理、設計管理、工作票、發(fā)票經營、資料管理、行政管治、人事管理、資產保管、證件管、流程管理等功能模塊。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

代銷店可梳理項目類別，總結不同項目的流程可靠，為每個類別的項目定義項目流程模板，設置對應的項目流程，作為同種類項目的標準。如一個企業(yè)有多種項目，即可設置多種不同的類別模板。當新建項目光陰，選擇對應的模板可直匹配品目任務。不僅規(guī)范項目管理流程，還節(jié)省新建項目的時間。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

根據公司目前的開發(fā)過程主要分為分析、開發(fā)、測試三個階段。

在傳統(tǒng)產業(yè)國土，企業(yè)的軟件項目普遍以職能型組織形式存在。項目的任務分配給相應的職能部門，職能部門經理對分配到本部門的項目任務負責。惡運的是，不同的部門經理對品種在各個職能部門的優(yōu)先級有不同的觀點，所以項目在某些單位的工作可能因為缺乏其他部門的協作而被推遲。項目前期管理幫助用戶明確種類目標及流程規(guī)范。在新建項目前，設立類型任務、項目資源、檔級模板等基礎數據，以便規(guī)范項目活動、滿足用戶個性化的項目管理需求?；陧椖磕０鍎?chuàng)建項目，并為新項目規(guī)劃里程碑、設立成果交付物、估算項目成本。面向項目型公司的管理解決方案針對醫(yī)藥研發(fā)、生物工程、工藝技術、科學研究、能源環(huán)保等工程項目類公司，提供項目談道管管管理、項目成本核算、項目文件管理等功能。