在項目管理系統(tǒng)流程中，新產(chǎn)品決策是通過階段評審流程進行的，這種階段評審需要在開發(fā)流程中現(xiàn)實定義的點上作出裁奪。一個產(chǎn)品開發(fā)項目必須在約定時間內落得明確定義的目標，才能獲準登下一階段。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理SaaS云服務來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的倉庫發(fā)貨和跟蹤流程項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)倉庫發(fā)貨和跟蹤流程項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理SaaS云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理SaaS云服務產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理SaaS云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的倉庫發(fā)貨和跟蹤流程項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的倉庫發(fā)貨和跟蹤流程項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理SaaS云服務產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理SaaS云服務產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的倉庫發(fā)貨和跟蹤流程項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施倉庫發(fā)貨和跟蹤流程項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版?zhèn)}庫發(fā)貨和跟蹤流程項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

項目管理與其它管理法子的聯(lián)系。技術因素，如軟件開發(fā)、制藥技術或工程建筑。管理因素，如管理層構建或新產(chǎn)品開發(fā)公斷。工業(yè)集團，如汽車工業(yè)、化學工業(yè)和金融服務業(yè)等。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel倉庫發(fā)貨和跟蹤流程項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)管理系統(tǒng)軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理SaaS云服務倉庫發(fā)貨和跟蹤流程項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：看板式任務管理軟件，體系，計劃項目管理信息軟件，項目組，輔助。

在多項目模式下，布局按項目分組，因此可以輕松添加，編輯或刪除項目級日歷，并將其分發(fā)給各自品目中的活動。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的倉庫發(fā)貨和跟蹤流程項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理系統(tǒng)軟件項目管理SaaS云服務倉庫發(fā)貨和跟蹤流程項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理SaaS云服務，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理系統(tǒng)軟件運營中，大大提高了倉庫發(fā)貨和跟蹤流程項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

查明進行該項管理所處的環(huán)境，以便對選擇管理方法提供決策依據(jù)。產(chǎn)品線戰(zhàn)略是產(chǎn)品平臺戰(zhàn)略不可分割的有機部分，產(chǎn)品線戰(zhàn)略得不到很好實施會制約任何產(chǎn)品平臺戰(zhàn)略的成功。沒有產(chǎn)品線韜略，公司就不能按恰當順序研發(fā)并將其投放市場。產(chǎn)品線戰(zhàn)略是一個分時間段的、有條件的計劃，為一個產(chǎn)品線確定研發(fā)產(chǎn)品的順序。該定義中有幾項重要的要素。這個順序是按時間分階段的，貫穿整個產(chǎn)品陽臺和產(chǎn)品線的生命周期。配置管理系統(tǒng)應該能夠支持機智的配置管理策略和配置管理流程，并實現(xiàn)過程自動化以提高配置管理頻率。造價咨詢項目管理陽臺為企業(yè)提供一個造價咨詢項目管理的平臺和工具，公司所有的造價訾項目信息的匯總、相關的項目報告信息、項目的延期及截止管制。同時系統(tǒng)自動變化無常造價問問報告相關數(shù)據(jù)，以及公司整體的種類產(chǎn)值情況。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了看板式任務管理軟件、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、體系、財務管理、計劃項目管理信息軟件、訂單管理、項目組、銷售管理、輔助、客戶管理、管理系統(tǒng)軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

軟件過程的質量因素包括：項目計劃經(jīng)過、檔級設計過程、項目實施經(jīng)過、軟件維護進程、軟體商業(yè)環(huán)境經(jīng)過。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

部分產(chǎn)品事先控制點很多，效驗很強大，瑣碎處理也不勝到位，使用者能想到的在系統(tǒng)中基本都可以解決。但很多方面本地化做得不夠，少部分細節(jié)處理缺乏，如有些單據(jù)字長不夠，拘了使用者的使用。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目管理軟件幾乎可以把日常采取的工作文件都倉儲在里面，而且每一個單獨的項目，都有獨立的文件分類管理體系，找文件重新不用到處翻開聊天記錄了。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

互聯(lián)網(wǎng)化SaaS項目管理云陽臺其創(chuàng)新的商業(yè)模式和得天獨厚的用戶體驗將引領項目部類企業(yè)邁向項目管理智能化、標準化、科學化之路。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

針對這種事變，通常舉薦的做法是建立一個非正式的領導小組，專門負責產(chǎn)品規(guī)劃和各階段的評審。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

而在團隊合作上，項目任務結點云端硬盤的效應就是可以讓所有團隊成員公私同一個書案，這樣就大幅簡化了檔案交換、文件合作、資料溝通的復雜路徑，把合作變成一件又簡單不過的事情。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

靈活的項目控制，支持多個品類，靈活的問題躡蹤系統(tǒng)，Gantt圖表，新聞、文件/文檔管理，電子郵件/通知，實時追蹤，每個項目都可以配置論壇，每個項目Wiki，可自定義字段條目、事端、項目，SCM集成（VSS，SVN，Git），支持多語言，可以使用email創(chuàng)建問題，支持用戶自定義注冊，支持多種數(shù)據(jù)庫。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

品類計劃、執(zhí)行狀況的檢查以及PDCA工作環(huán)的應用，能夠極早地發(fā)現(xiàn)部類實施中存在的問題和蘊蓄的關鍵，這樣項目就能順利執(zhí)行。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

工作包單元的周期當是最不夠周期，應明確本工作包與其他工作包之間的關系。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

必要產(chǎn)品審批委員會有權在開發(fā)周期內的具體裁決點通過給新產(chǎn)品撥付資金或修改新產(chǎn)品的途徑來批準或拒絕新產(chǎn)品。PAC負責通過產(chǎn)品開發(fā)活動實施公司的戰(zhàn)略，因此，他們具有資源分配權，以推進新產(chǎn)品的開發(fā)。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

項目管理軟件麾下有不少細分的領域，如軟件項目管理、工程管理，還有一些通用的協(xié)同軟件。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

合理使用項目管理系統(tǒng)能夠受助項目經(jīng)理解決灑灑項目管理問題，比如：項目延期、項目范圍蔓延、跨部門協(xié)調、需求頻繁無序變更、團隊成員不配合、溝通協(xié)調困難、本錢超支、合約管理低效、組織過程資產(chǎn)缺失、組織過程資產(chǎn)缺失、解決方案可執(zhí)行性底、過程管理不樣板、過程文檔不規(guī)范、項目風險不可控、資源利用效率低下、客戶不如意。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

市場咨詢店Pittiglio Rabin Todd McGrath(PRTM)歐洲創(chuàng)新業(yè)務主管David Percival表示，沒有足夠的人手導致了許多公司將軟件開發(fā)這種當軸處中的研發(fā)業(yè)務別國包。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

有效的進度管理對于任何項目來說，品目進度時每個管理人員都必須了解的是，但是對于比較大的項目來說項目越往后越困難，及時的懂得進度會有一定的困難和延時性，但是通過用項目管理軟件進度表，就能夠利用其數(shù)據(jù)化的管理模式，幫助管理人員把左右項目計劃個各個子項目，并做到快速追蹤工作進展。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

一個合格的系統(tǒng)分析員有道是具備以下素質：業(yè)務知識、技術背景、分析力量、掛鉤技巧。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

項目費用管理支付員工費用，及時回收項目費用，輕松完成費用統(tǒng)計及成本核算。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

進度布局有兩種前提：交付日期確定后安排計劃；使用資源確定后安排計劃。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

使用項目管理軟件系統(tǒng)可以提高工作效率，節(jié)省企業(yè)各部門工作流程時日，幫助企業(yè)提升工作效率，支持移動辦公，方便外勤管理，不管您在哪里，都能實現(xiàn)實時辦公，隨時上傳地理位置、日程計劃等

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

國內大多數(shù)IT企業(yè)買不起國際知名公司使用的項目管理工具軟件產(chǎn)品，由于它們的縟遠遠高于Microsoft Project，即使有人拿到了盜版軟件，由于得不到專業(yè)培訓和服務，也用不好。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

績效考核平臺對項目進展過程中建設單位、施工、設計、監(jiān)理單位等進行考核.

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

如果要添加新活動，并且在眼前分組的上下文中未提供新變通應添加的項目，那么活動將日益增長到默認項目中。選擇項目，設置默認項目，指定要使用的類目。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

有些項目管理軟件在項目計劃的制定上方，有著很強的職能，但是對于項目立項過程的審核、項目關鍵階段的控制等比較薄弱。因此對于講求項目歷程管制的投資銀行來說，這類軟件達不到過程監(jiān)控的目的。如何解決品目運作過程中的動態(tài)監(jiān)控（特別是項目人丁的組成、變化）、籌算的完成、溝通、關鍵里程碑的監(jiān)控和審批、成本的歸集和辨析、項目的資料以及對異常、溝通的管理等疑問，是這類軟件所沒有的。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

明確需求是合同環(huán)境中用戶明確提出的急需。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

這里強調的結構化的開發(fā)經(jīng)過，推崇產(chǎn)品開發(fā)原則和創(chuàng)造力之間的平衡。一個深思熟慮的過程并不會阻礙創(chuàng)造力，它允許研發(fā)小組把精力集中到研發(fā)產(chǎn)品這個實際問題上，并不需要老是重新建立研發(fā)過程。如圖3，我們可以以一個層次結構來構架產(chǎn)品研發(fā)過程：從階段(從最高和最廣的一級)到步驟，到任務，最后另行到各隊活動(極致具體的一級)。階段對所有的項目的話都是一樣的，這是第一個定奪層次。步驟對總體的項目也是一樣的(雖然某些項目可能省略一些步驟)，這是第一個制定計劃和進度表的層次。任務就某個步驟如何得提供指南。如果核心小組覺得這些旗幟合適的話，便可以照此執(zhí)行。各隊活動則完全由核心小組確定。這幾點綜合起來形成了一個決策、項目速度制定、金礦方略、過程酌情以及持續(xù)改進的基礎。

類別建立和訪問軟件制品庫，這個制品庫主要用以對保存配置項和一些與軟件配置管理相關的記錄。金蝶、用友國內的大型ERP企業(yè)管理軟件商通過借鑒國外軟件公司規(guī)范的執(zhí)行方法，也總結營業(yè)所本身的實施經(jīng)驗和教訓。從而設計出具有自身特色且符合當前現(xiàn)狀的ERP實施法子。項目管理軟件系統(tǒng)可進一步用于集團管控，與BPM流程管理結一統(tǒng)、擴展移動應用、系統(tǒng)集成智能連綴設備后，可達到OA替換的目的。