投資銀行在管理軟件方面缺少統(tǒng)一的規(guī)劃，造成了“信息孤島”。國(guó)內(nèi)投資銀行一般都建設(shè)有項(xiàng)目管理軟件、財(cái)務(wù)管理軟件、文檔管理等系統(tǒng)，但是這些系統(tǒng)相互孤立，造成信息在各個(gè)系統(tǒng)次孤立存在，互不關(guān)聯(lián)。例如：財(cái)務(wù)報(bào)銷無(wú)法和項(xiàng)目速度關(guān)聯(lián)起來(lái)，造成了工程預(yù)算的超支；文檔管理絕非和項(xiàng)目過程、階段關(guān)聯(lián)起來(lái)，從而造成有些項(xiàng)目就結(jié)項(xiàng)，但資料還沒有完全存檔。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來(lái)越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)。大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)靠人工來(lái)管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個(gè)性化與定制化的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。按照項(xiàng)目模式生產(chǎn)和服務(wù)越來(lái)越有個(gè)性化和定制化，隨之而來(lái)的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程也越來(lái)越多。智能化的項(xiàng)目型企業(yè)在從小到大的長(zhǎng)大過程中，越來(lái)越需要一個(gè)面向市場(chǎng)由訂單驅(qū)動(dòng)的ERP項(xiàng)目管理軟件來(lái)輔助人員管理公司的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實(shí)際業(yè)務(wù)流程的項(xiàng)目銷售機(jī)會(huì)管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)管理過程中的實(shí)際業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書。軟件工程里定制開發(fā)項(xiàng)目銷售機(jī)會(huì)管理軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的ERP項(xiàng)目管理軟件稍加改動(dòng)，即可有個(gè)可以工作的項(xiàng)目管理軟件平臺(tái)可以用起來(lái)，上線后再根據(jù)用戶實(shí)際使用反饋去逐步迭代演化和精細(xì)化。但是直接用現(xiàn)成ERP項(xiàng)目管理軟件產(chǎn)品的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)，可能會(huì)存在性能、使用復(fù)雜度、靈活性、可管理性、可維護(hù)性等多方面問題，企業(yè)也有大量個(gè)性化的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對(duì)于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的ERP項(xiàng)目管理軟件并在框架上修改維護(hù)的成本遠(yuǎn)超過從頭開始定制開發(fā)的項(xiàng)目銷售機(jī)會(huì)管理軟件。

產(chǎn)品化的項(xiàng)目銷售機(jī)會(huì)管理軟件套件或者成熟的ERP項(xiàng)目管理軟件產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應(yīng)用場(chǎng)景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實(shí)際使用時(shí)需要花費(fèi)大量成本、精力和時(shí)間在功能配置、實(shí)施及很多不相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復(fù)雜度，使得系統(tǒng)運(yùn)維成本指數(shù)增長(zhǎng)，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對(duì)于大中型企業(yè)，可以通過配置ERP項(xiàng)目管理軟件產(chǎn)品來(lái)很快實(shí)施一個(gè)可以工作的項(xiàng)目銷售機(jī)會(huì)管理軟件，成熟的套裝項(xiàng)目管理軟件也同時(shí)集成內(nèi)置了大量通用的項(xiàng)目管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目銷售機(jī)會(huì)管理軟件的成本和風(fēng)險(xiǎn)。但是對(duì)于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡(jiǎn)版項(xiàng)目銷售機(jī)會(huì)管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定業(yè)務(wù)流程一個(gè)都不能少，然后其它無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)也不能多，否則管理運(yùn)營(yíng)成本上去了，小微公司的財(cái)力和人力會(huì)吃不消。

大型項(xiàng)目計(jì)劃（項(xiàng)目集）管理是對(duì)多品類進(jìn)行管理的有效工具。通常是管理一組有共同目標(biāo)或一起客戶的部類，通過項(xiàng)目之間存在的仰關(guān)系聯(lián)系在一起，比如共同的目標(biāo)、聯(lián)名的客戶、共同的資源或者為共同的產(chǎn)品服務(wù)等。不論這些項(xiàng)目之間的關(guān)系如何，通過大型項(xiàng)目計(jì)劃管理的方法，可以使項(xiàng)目的時(shí)間更加合理，資源更加優(yōu)化，高風(fēng)險(xiǎn)顯著低落，從而及為企業(yè)獲取更多利益的目的。

用起來(lái)流暢并貼切公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程的項(xiàng)目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實(shí)際需求為基礎(chǔ)，按企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程中實(shí)際使用的Excel項(xiàng)目銷售機(jī)會(huì)管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)信息管理軟件。這個(gè)就需要項(xiàng)目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實(shí)際需求快速迭代開發(fā)出ERP項(xiàng)目管理軟件項(xiàng)目銷售機(jī)會(huì)管理軟件原型并快速上線運(yùn)行。針對(duì)中小型客戶業(yè)務(wù)不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細(xì)化各個(gè)模塊、功能與設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)，比如：消息，處理，安排，計(jì)劃項(xiàng)目管理系統(tǒng)，管理工作。

考慮可理解性、可靠性、可測(cè)試性、可修改性、可移植性、效率、可使用性。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的項(xiàng)目銷售機(jī)會(huì)管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個(gè)性化的優(yōu)勢(shì)，按照企業(yè)不同的經(jīng)營(yíng)理念、管理方針、業(yè)務(wù)流程的需要實(shí)際定制開發(fā)并運(yùn)維。信息管理軟件ERP項(xiàng)目管理軟件項(xiàng)目銷售機(jī)會(huì)管理軟件使用可操作性強(qiáng)，應(yīng)用針對(duì)性強(qiáng)，特別是企業(yè)運(yùn)營(yíng)特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細(xì)致的系統(tǒng)分析，同時(shí)需要針對(duì)不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的ERP項(xiàng)目管理軟件，將企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理軟件運(yùn)營(yíng)中，大大提高了項(xiàng)目銷售機(jī)會(huì)管理軟件的使用價(jià)值，給企業(yè)帶來(lái)最大的經(jīng)濟(jì)效益。

新制品的研究往往存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)計(jì)劃性得再好的研發(fā)方案和規(guī)劃在執(zhí)行經(jīng)過中畢竟避免不了由于這樣或那樣的原因，而被迫調(diào)整甚至取消。然而，許多項(xiàng)目的取消或調(diào)動(dòng)是在大量資金注入之后進(jìn)行的，這兒已經(jīng)太晚了，因?yàn)樵诖蠖鄶?shù)情形下，原本是可以早一些做出的。有關(guān)取消或調(diào)整的必要信息或是已知的也或是可知的，只是沒有人提出正確的問題或沒有人做出正確的決策而已。系統(tǒng)配置化在系統(tǒng)功能及數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu)方面，充分體現(xiàn)了搭積木的理念。根據(jù)項(xiàng)目管理理念，將一些管理素盡可能以積木塊效用組件方式實(shí)現(xiàn)，并且將這些要素對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)信息也企劃成為對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元存放在數(shù)據(jù)中心里邊，然后根據(jù)具體的業(yè)務(wù)表單以及工作流程的需要，將這些積木塊配置組合成為不同的式樣。雖然各個(gè)過程是作為彼此獨(dú)立、相互間有明確界面的組成部分，但在實(shí)踐中，它們或是會(huì)交叉重疊、相互影響，同時(shí)與其他知識(shí)領(lǐng)域的過程間也相互作用。為包管項(xiàng)目會(huì)完成預(yù)定目標(biāo)，亟須增高對(duì)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生成本的控制，一旦項(xiàng)目成本失控，就很為難在預(yù)算內(nèi)完成項(xiàng)目，不妙的成本駕御常常場(chǎng)使檔次處于超出預(yù)算的危險(xiǎn)境地。加碼作業(yè)并估算工期，作業(yè)活動(dòng)是項(xiàng)目快慢綴輯的最小組成單元，是對(duì)項(xiàng)目中實(shí)際要執(zhí)行工作的具體敘述。

按需定制的項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件將會(huì)成為企業(yè)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)基因和細(xì)胞，伴隨著企業(yè)的成長(zhǎng)與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務(wù)平臺(tái)領(lǐng)域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務(wù)模型、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，可以快速構(gòu)建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎(chǔ)迭代演化出滿足客戶實(shí)際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺(tái)定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來(lái)的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務(wù)云平臺(tái)更能貼合客戶實(shí)際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)的成本，從長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)更具有性價(jià)比。邑泊ERP的專家團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在中國(guó)及國(guó)際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募、交易、風(fēng)控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了消息、公司金融、財(cái)資管理、資金管理、司庫(kù)管理、處理、財(cái)務(wù)管理、安排、訂單管理、計(jì)劃項(xiàng)目管理系統(tǒng)、銷售管理、管理工作、客戶管理、信息管理軟件、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長(zhǎng)期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項(xiàng)目及任務(wù)結(jié)點(diǎn)的創(chuàng)建與維護(hù)，項(xiàng)目與任務(wù)描述、創(chuàng)意、知識(shí)庫(kù)等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲(chǔ)、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識(shí)。

進(jìn)度管理任務(wù)分配結(jié)束后，管理者很希望能及時(shí)了解到每個(gè)任務(wù)的進(jìn)度。管理者可以很直觀的了解到所有項(xiàng)目、某個(gè)項(xiàng)目、某個(gè)任務(wù)的進(jìn)度信息。自是，要看到這些消息，需任務(wù)的實(shí)施者進(jìn)展報(bào)量（咨文進(jìn)度）事業(yè)，當(dāng)任務(wù)完成或部分完成時(shí)，任務(wù)實(shí)施者可以通過軟件進(jìn)行報(bào)量，報(bào)量單會(huì)根據(jù)先期在研究開發(fā)項(xiàng)目管理軟件中的設(shè)置，啟航審批淌，向相關(guān)人員發(fā)出審批的消息。自，也可以不設(shè)置天職報(bào)量的審批，只要報(bào)量就刷新速度。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護(hù), 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權(quán)限, 用戶組權(quán)限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫(kù)管理, 用戶個(gè)人信息維護(hù), 幫助。

階段評(píng)審流程在產(chǎn)品開發(fā)中還扮演著另一個(gè)重要角色。通過它，產(chǎn)品審批委員會(huì)可以直接明了地授權(quán)項(xiàng)目小組分階段地開發(fā)產(chǎn)品。項(xiàng)目小組為產(chǎn)品制定詳細(xì)的納諫，提交產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并報(bào)名下一階段所需的資源。如果PAC批準(zhǔn)工作小組的各項(xiàng)建議，它會(huì)致項(xiàng)目小組以權(quán)力、責(zé)任以及實(shí)施小組線性規(guī)劃的下一階段所需的資源。

項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)不同的項(xiàng)目可以分別設(shè)置不同的用戶權(quán)限，除了項(xiàng)目創(chuàng)建者擁有初始全部項(xiàng)目訪問權(quán)限外，可以按照項(xiàng)目需要添加不同的客戶，分別給與他們項(xiàng)目讀寫或者只讀權(quán)限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設(shè)包括功能模塊有: 頻道維護(hù), 頁(yè)面內(nèi)容, 關(guān)鍵字鏈接, 頁(yè)面訪問統(tǒng)計(jì)，APP封裝支持，手機(jī)PC響應(yīng)式設(shè)計(jì)。

現(xiàn)在是互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算時(shí)代，因?yàn)镾aaS模式(軟件即服務(wù)Software-as-a-Service)先進(jìn)性 ，浩大傳統(tǒng)項(xiàng)目管理軟件紛紛向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。服務(wù)商負(fù)責(zé)搭建一切網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟硬件運(yùn)作平臺(tái)等基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行后期維護(hù)，而用戶根據(jù)實(shí)際需要通過互聯(lián)網(wǎng)向服務(wù)商訂購(gòu)所需要的應(yīng)用軟件服務(wù)，再按照預(yù)訂服務(wù)的多少和時(shí)刻長(zhǎng)短給服務(wù)商支付用項(xiàng)。

項(xiàng)目的任務(wù)和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項(xiàng)目的結(jié)點(diǎn)來(lái)統(tǒng)一管理維護(hù)，使用標(biāo)準(zhǔn)ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項(xiàng)目或結(jié)點(diǎn)描述中通過項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)ID來(lái)自動(dòng)鏈接到項(xiàng)目、任務(wù)、創(chuàng)意、文章維基頁(yè)面外，項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)之間也可以建立特定關(guān)系的結(jié)點(diǎn)鏈接，比如創(chuàng)建關(guān)系、依賴關(guān)系、引用關(guān)系等，方便以項(xiàng)目管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)設(shè)施，演化出企業(yè)的知識(shí)圖譜、核心技術(shù)資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淇臻g與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務(wù)單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點(diǎn)。

SaaS軟件尚且是可以基于瀏覽器就能夠使用的。

項(xiàng)目的任務(wù)和創(chuàng)意結(jié)點(diǎn)可以添加標(biāo)簽進(jìn)行分類和標(biāo)識(shí)，全局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)的標(biāo)簽經(jīng)過統(tǒng)計(jì)排序后自動(dòng)安排在項(xiàng)目管理儀表盤，方便公司高級(jí)管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)前公司運(yùn)營(yíng)的實(shí)際重點(diǎn)所在和探索未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。使用標(biāo)簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來(lái)自動(dòng)發(fā)現(xiàn)識(shí)別公司發(fā)展運(yùn)營(yíng)的重點(diǎn)和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個(gè)組織的群體智慧的優(yōu)勢(shì)，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實(shí)行方式形成了互為補(bǔ)充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會(huì)員管理包括功能模塊有: 會(huì)員維護(hù), 會(huì)員角色, 多級(jí)分銷分潤(rùn), 銷售分潤(rùn)支付。

許多廠商將軟件開發(fā)外包給印度和其它地方的軟件設(shè)計(jì)商，這并不是因?yàn)樗鼈儾皇呛诵氖虑?，而是因?yàn)檫@些廠商不具有這樣的開發(fā)能力和團(tuán)體。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團(tuán)隊(duì)管理, 團(tuán)隊(duì)成員, 員工收支, 員工收支明細(xì), 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗(yàn), 教育經(jīng)歷, 授權(quán)書, 授權(quán)書明細(xì), 崗位證書, 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn), 培訓(xùn)管理, 培訓(xùn)計(jì)劃, 員工培訓(xùn), 培訓(xùn)人員, 外包培訓(xùn), 外包培訓(xùn)人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計(jì)劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時(shí)間, 監(jiān)督人員時(shí)間, 績(jī)效管理, 績(jī)效項(xiàng)目, 績(jī)效期間, 績(jī)效評(píng)分, 績(jī)效結(jié)果, 績(jī)效評(píng)分明細(xì), 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細(xì)。

產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃好了，下級(jí)就是組織體系了。采用什么樣的組織結(jié)構(gòu)，是要為企業(yè)利潤(rùn)和產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)的，可能這也是國(guó)企掌管改進(jìn)寸步難行的重要原因，組織難動(dòng)，有好方法或工具也不好用。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個(gè)項(xiàng)目每日運(yùn)營(yíng)過程中實(shí)際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化改進(jìn)提案、項(xiàng)目階段評(píng)審等，項(xiàng)目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運(yùn)營(yíng)情況及公司整體運(yùn)營(yíng)健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護(hù), 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預(yù)測(cè)規(guī)則, 合同條款, 合同條款項(xiàng)目, 導(dǎo)出合同。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以可以加強(qiáng)項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)合作，提高項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力。項(xiàng)目管理的方法提供了彌天蓋地的人力資源管理、溝通保管的措施，通過這些方法的使用，可以增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作奮發(fā)，增長(zhǎng)項(xiàng)目組成員的工作斗志和效率。

采購(gòu)管理包括功能模塊有: 原料維護(hù), 供應(yīng)商維護(hù), 采購(gòu)管理, 出庫(kù), 出庫(kù)明細(xì), 入庫(kù), 入庫(kù)明細(xì), 庫(kù)存變化。

最早完成時(shí)間、最晚成功時(shí)間、超前指兩個(gè)任務(wù)的邏輯關(guān)系所允許的提前后置任務(wù)的時(shí)間，它是網(wǎng)絡(luò)圖中活動(dòng)的固定可提前時(shí)間。

通過項(xiàng)目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的集成，項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)管理人員及具體項(xiàng)目參與人員可以通過各自的項(xiàng)目?jī)x表盤操控與自己直接相關(guān)的項(xiàng)目活動(dòng)及動(dòng)態(tài)觀察與自己相關(guān)的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目從售前到銷售，再到項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)及服務(wù)的全部?jī)r(jià)值創(chuàng)造鏈的集成運(yùn)營(yíng)，使得公司分散的資源與目標(biāo)集成為了一個(gè)整體的生命個(gè)體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護(hù), 銷售機(jī)會(huì)管理, 商品庫(kù)存流水, 商品入庫(kù), 訂單錄入, 商品出庫(kù), 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì), 門店管理。

項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)通過工作留痕，不僅僅是要釜底抽薪破臉的綱，更多的是積累每天每人每事的過程，并自動(dòng)條陳、沉沒和形成內(nèi)部長(zhǎng)期可用的體會(huì)分享。

項(xiàng)目管理包括功能模塊有: 項(xiàng)目維護(hù), 項(xiàng)目任務(wù)維護(hù), 文章維護(hù), Tag歸集, 任務(wù)訪問統(tǒng)計(jì)。

監(jiān)管是務(wù)須的、支撐也是必須的。項(xiàng)目支撐體系做得好，項(xiàng)目運(yùn)作效率就會(huì)高，否則運(yùn)作效率就會(huì)低。監(jiān)管直當(dāng)是不定時(shí)與分階段相結(jié)合的，什么時(shí)候監(jiān)管，監(jiān)管什么內(nèi)容，監(jiān)管到什么程度，必須事先明確。

財(cái)務(wù)管理包括功能模塊有: 預(yù)算維護(hù), 預(yù)算變更, 預(yù)算申請(qǐng)及使用, 差旅申請(qǐng), 差旅同行人員, 差旅報(bào)銷項(xiàng)目, 差旅標(biāo)準(zhǔn)維護(hù), 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)維護(hù), 發(fā)票管理, 預(yù)算實(shí)際使用發(fā)票, 銀行流水維護(hù)。

材料計(jì)劃管理有材料預(yù)算計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、販跟進(jìn)、庫(kù)存預(yù)警等。

會(huì)計(jì)管理包括功能模塊有: 法人維護(hù), 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細(xì)類型, 賬戶維護(hù), 賬戶余額, 套賬維護(hù), 會(huì)計(jì)科目維護(hù), 入賬模板維護(hù), 交易維護(hù), 交易明細(xì)維護(hù), 總賬管理, 入賬處理, 交易明細(xì)類型默認(rèn)值, 交易類型默認(rèn)值, 交易發(fā)票維護(hù), 交易結(jié)算, 交易結(jié)算明細(xì)。

項(xiàng)目的獨(dú)特性和臨時(shí)性決定種類是穩(wěn)中求進(jìn)明細(xì)的，表明項(xiàng)目的定義會(huì)隨著項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員對(duì)項(xiàng)目、產(chǎn)品等理解認(rèn)識(shí)的逐步加深而得到漸進(jìn)描述。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財(cái)務(wù)歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結(jié)算, 結(jié)算維護(hù), 結(jié)算明細(xì)維護(hù), 費(fèi)率設(shè)置, 借款管理, 存款與保證金管理。

配置項(xiàng)是處在配置管理之下的軟件或硬件的集合體。這個(gè)集合體在配置管理過程中作為一個(gè)實(shí)體出現(xiàn)。

客戶關(guān)系管理包括功能模塊有: 市場(chǎng)細(xì)分設(shè)置, 目標(biāo)設(shè)置, 銷售項(xiàng)目管理, 潛在客戶維護(hù), 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項(xiàng)目管理。

如何能更好的進(jìn)行休戚相關(guān)合同的始建、調(diào)整、結(jié)案等管理，以及后期的結(jié)算、查詢和統(tǒng)計(jì)、分析。

銷售報(bào)價(jià)管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護(hù), 功能維護(hù), 服務(wù)維護(hù), 服務(wù)任務(wù)維護(hù), 成本維護(hù), 客戶維護(hù), 訂單報(bào)價(jià), 報(bào)價(jià)項(xiàng)目維護(hù), 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

質(zhì)量計(jì)劃是項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和所有特性的要求確定項(xiàng)目中的質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量控制程序。

服務(wù)管理包括功能模塊有: 服務(wù)維護(hù), 服務(wù)票證, 標(biāo)簽, 服務(wù)處理跟蹤。

許多基于PERT的模型不適合今天的多項(xiàng)目的公司環(huán)境。這些范大多數(shù)適合于周邊、一次性、非常規(guī)的項(xiàng)目中。而當(dāng)代管理中所有的活動(dòng)都用項(xiàng)目術(shù)語(yǔ)表達(dá)。所以，為那些持續(xù)幾個(gè)周的“項(xiàng)目”（更不如說(shuō)是任務(wù)）使用復(fù)雜的模子在許多情形下會(huì)導(dǎo)致不必要的代價(jià)和細(xì)微操作性。因此，項(xiàng)目識(shí)別不同的輕量級(jí)的模型，比如軟件開發(fā)的極限編程和Scrum技術(shù)。為其他類型項(xiàng)目而進(jìn)行的頂峰編程方的一般化被稱為終極項(xiàng)目管理 。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護(hù), 資產(chǎn)處置。

主流的研發(fā)管理軟件主要分為兩大類別。一類是為用戶提供一體化解決方案的系統(tǒng)級(jí)軟件。這類軟件的性狀是在一個(gè)統(tǒng)一的樓臺(tái)下為用戶跨環(huán)節(jié)、跨部門地解決各種研發(fā)管理問題，數(shù)見不鮮還配有相應(yīng)的知識(shí)庫(kù)用于企業(yè)知識(shí)、信息和資產(chǎn)的積累。

倉(cāng)儲(chǔ)物流管理包括功能模塊有: 庫(kù)存維護(hù), 倉(cāng)庫(kù)維護(hù), 庫(kù)柜容器維護(hù), 物料類型, 物料維護(hù), 物品管理, 物品變更, 庫(kù)存變化流水, 物品移庫(kù)管理, 承運(yùn)人維護(hù), 運(yùn)輸管理, 運(yùn)輸明細(xì), 圖碼管理, 掃碼日志維護(hù)。

而項(xiàng)目管理的做法則不同。不同職能部門的積極分子因?yàn)槟骋粋€(gè)項(xiàng)目而組成團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目經(jīng)理則是項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者，他們所肩負(fù)的責(zé)任就是領(lǐng)導(dǎo)他的團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)時(shí)、優(yōu)質(zhì)地完結(jié)全部工作，在不超出預(yù)算的情況下落實(shí)部類目標(biāo)。項(xiàng)目的管理者不單是檔級(jí)執(zhí)行者，他參與項(xiàng)目的需求確定、項(xiàng)目選擇、計(jì)劃直至收尾的全過程，并在時(shí)間、成本、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、合約、采購(gòu)、人力資源等各個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目拓任何的管理，因此項(xiàng)目管理可以幫助企業(yè)處理需要跨領(lǐng)域解決的紛繁題，并實(shí)現(xiàn)更高的運(yùn)營(yíng)效率。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設(shè)備類型, 設(shè)備維護(hù), 設(shè)備維護(hù)日志, 工廠管理, 工種維護(hù), 工人工種設(shè)置, 加工維護(hù), 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設(shè)備維護(hù), 加工工種維護(hù), 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設(shè)備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計(jì)劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

材料甲方理對(duì)甲方供材進(jìn)行全面管理。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險(xiǎn), 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請(qǐng), 車輛使用日志, 車輛違章。

組織為保證過程建立和持續(xù)發(fā)揮作用必須動(dòng)用的行，執(zhí)行約定一般與組織的方針政策和管理方式有關(guān)。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設(shè)施, 現(xiàn)金流。

質(zhì)量保證活動(dòng)分成以下五類：評(píng)審軟件工作產(chǎn)品、工具與設(shè)施、SQA活動(dòng)審查的軟件開發(fā)過程、參與技術(shù)和管理評(píng)審、血肉相聯(lián)SQA報(bào)告、做SQA度量。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護(hù), 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結(jié)點(diǎn), 工作流執(zhí)行。

Trello是一種工具，旨在取代您的團(tuán)隊(duì)使用電子郵件和聊天進(jìn)展依據(jù)任務(wù)的通信。它容您從頭到尾協(xié)作完成項(xiàng)目。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護(hù), 問卷記錄。

外部發(fā)布是交付給外部顧客的產(chǎn)品，一般稱為發(fā)布基線報(bào)告和基線備份。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護(hù), 考試記錄。

項(xiàng)目詮成為的更小單位子項(xiàng)目，以便更好地控制項(xiàng)目。項(xiàng)目中的某一個(gè)階段可以是一個(gè)單獨(dú)的項(xiàng)目，也可以是一個(gè)子項(xiàng)目。

人力資源系統(tǒng)的許多分析功能，都需以員工檔案信息為基礎(chǔ)進(jìn)行，同時(shí)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的記錄，也需要適時(shí)在員工檔案音訊中留下痕跡以備事后的查詢。導(dǎo)致以上情況的原因是多方面的，有可能是高層領(lǐng)導(dǎo)的問題，有些商社的高層領(lǐng)導(dǎo)自己本身可能就不懂得如何領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品研發(fā)，自然會(huì)導(dǎo)致即便有一個(gè)良好的過程，也不會(huì)有好的執(zhí)行。但是，多數(shù)情況下，這個(gè)過錯(cuò)不在于高層領(lǐng)導(dǎo)的力，而在于大多數(shù)公司不具備如梭的決策進(jìn)程。僅僅有一份書面策或正式過程是不夠的，比方說(shuō)，一些自稱具備項(xiàng)目評(píng)審經(jīng)過的公司并付諸東流確確實(shí)實(shí)用它來(lái)創(chuàng)制及時(shí)的裁定。而且，決策會(huì)議也開得拖沓冗余，忙活了半天下來(lái)也不會(huì)有說(shuō)到底的結(jié)果，誰(shuí)也不愿意為研發(fā)的高風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任，誰(shuí)也不愿意為興許的失利背黑鍋。缺乏明確的產(chǎn)品騰飛規(guī)劃，缺乏有效的激勵(lì)措施等等原因造成了決策過程的乏力?？紤]到較多企業(yè)已經(jīng)享各種專業(yè)軟件，例如項(xiàng)目買進(jìn)與物資管理軟件、項(xiàng)目計(jì)劃管理軟件以及各種綜合辦公、人力理等方面軟件。系統(tǒng)集成留下了數(shù)碼接口，或提供數(shù)據(jù)集成方案， 可以將項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)作為一個(gè)動(dòng)用系統(tǒng)的集成平臺(tái)。