人力資源是ERP項目實施過程中最為關鍵的資源。要降低項目的人力資源風險，就要保證上項目中并承擔角色的各類類型瓜葛人滿足類目要求。因此，實施兩端答疑參與人員進行認真的評估，這種評估應該是雙者的，不僅是用戶對咨詢顧問的評估，也回話包括咨詢合作社對參與項目的用戶方向成員(在國內(nèi)目前的環(huán)境下，主要是憑依一言九鼎用戶)的評估。同時，應保證項目人員對項目的投入地步，應將踏足ERP品類人員的業(yè)績評估與ERP項目實施的狀況相關聯(lián)，明確ERP品目是在該階段門類相關人員頂重要的本職工作；制定適當?shù)莫剳痛胧?；在企業(yè)中建立“一把手工程”的思想，層層“通”，即各級負責人針對ERP實施退步行使全權(quán)、對上擔負全責，將一把手從村辦界說延伸到有機結(jié)合的群落界說。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結(jié)構(gòu)靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅(qū)動的項目管理ERP來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的保險行業(yè)項目字段成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)保險行業(yè)項目字段的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理ERP稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理ERP產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理ERP并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的保險行業(yè)項目字段。

產(chǎn)品化的保險行業(yè)項目字段套件或者成熟的項目管理ERP產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理ERP產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的保險行業(yè)項目字段，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施保險行業(yè)項目字段的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版保險行業(yè)項目字段，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

提供項目計劃進度二維圖編制的功能、自動生成網(wǎng)絡圖。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel保險行業(yè)項目字段作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理軟件定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理ERP保險行業(yè)項目字段原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：信息管理，工作，分工，研發(fā)項目管理系統(tǒng)，資金。

材料合同對材料合同進行追蹤管理。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的保險行業(yè)項目字段是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理軟件定制項目管理ERP保險行業(yè)項目字段使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理ERP，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理軟件定制運營中，大大提高了保險行業(yè)項目字段的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

明確產(chǎn)品戰(zhàn)略：產(chǎn)品開發(fā)的方向盤。誠然，一個高效的研發(fā)過程，絕不僅僅只關系到這樣的三個方面，多項目之間的協(xié)調(diào)，開發(fā)過程的知識管理，研發(fā)人員的績效考核等要害都關系到一個研發(fā)項目最終的成敗。另外，單個企業(yè)研發(fā)中心的管理，與集團化的研究開發(fā)管理又是不一樣的。但萬變不離其宗，不管什么行業(yè)，什么產(chǎn)品；不管是單純的產(chǎn)品研發(fā)，還是整個集團的藝研發(fā)和產(chǎn)品規(guī)劃，符合商店整體發(fā)展戰(zhàn)略的產(chǎn)品戰(zhàn)略，正確、及時、有效的裁定，細瞧可不繁亂的結(jié)構(gòu)化的研究開發(fā)過程始終是飛躍的研發(fā)管理所不可或缺的。職場項目管理中有一個很重要的需時被千慮一失，那就是創(chuàng)意的需求。任何工作都需要創(chuàng)意，不僅是產(chǎn)品的計劃性，也包含工作流程怎么激濁揚清。創(chuàng)意可以是強化工作效率的基礎，創(chuàng)意也是職場工作者們把任務更快成就、形成得更好的武器。意義包括基準線，日歷，活代碼，專職制品和文檔。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構(gòu)建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募、交易、風控、結(jié)算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了信息管理、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、工作、財務管理、分工、訂單管理、研發(fā)項目管理系統(tǒng)、銷售管理、資金、客戶管理、公司信息管理軟件定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結(jié)點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

由于對必須完成什么樣的開銷運動及何時完成有誤解，因而造成項目計劃不周及準備左支右絀。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權(quán)限, 用戶組權(quán)限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

資源管理通過系統(tǒng)可以很方便的喻到每個研發(fā)人員的任務動靜，如有多少未竣的任務，有多少新職掌，有哪些延期未到位的任務，哪個時間段有空閑等，得當管理者更好的安排事體。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權(quán)限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權(quán)限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權(quán)限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

計劃管理：項目管理系統(tǒng)軟件多層次統(tǒng)籌經(jīng)營、支持多級協(xié)同計劃管理模式、項目計劃管理的閉環(huán)管控。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結(jié)點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結(jié)點描述中通過項目結(jié)點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結(jié)點之間也可以建立特定關系的結(jié)點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

總體設計：大概設計說明書或功能模塊描述。

項目的任務和創(chuàng)意結(jié)點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目管理是為了確保項目末了的按時完成的滿山遍野管理過程。它包括具體活動的界定，如：活絡排序、時間估計、進度布及時間控制等項工作。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權(quán)書, 授權(quán)書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結(jié)果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

時刻、資金和面這三個因素構(gòu)成了類別三角形。調(diào)整其中任何一個元素都會反響其他兩個元素。雖然這三個元素都深顯要，其中任何一個元素都會影響其他兩個元素，但通常有一個元素對于項目有決定性的潛移默化。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目執(zhí)行的效果在合同實行上處于嚴格履約的位置，始終在合同參與各方中間處于有利的職務，項目管理的效果就會好。項目管理的目標是凈賺，而這靠的是降低成本，提高收品質(zhì)。項目管理的四個重要方面構(gòu)成一個半空三角錐體，頂部是成本，是公司關心的效益；下面撐的是進度、質(zhì)量、安全和環(huán)保，它們之間是一個空間互動關系。安全和環(huán)保是承包商的社會責任，進度和質(zhì)量是承包商的合同責任。在管教進度、質(zhì)量、安全和環(huán)保持續(xù)協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、目標貫徹的前提下，所形成的工程成本代表的是其競爭能力。其效果在經(jīng)濟上要效益最佳，在靈魂上要標準合理并符合公司和合同的格調(diào)要求，在快慢上要符合公司和合同進度要求，安全、環(huán)保要滿足仕會和從業(yè)人員的要求。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

項目中期管理幫助用戶不無道理分配資源并跟進項目情況，包括分解任務組織、計劃任務時間、設立里程碑、分派項目資源、跟蹤項目進度等。項目開工后，項目團隊可以進行類型內(nèi)部聯(lián)系、跟蹤種類問題、管理項目文擋、提交檔次果實物、申請?zhí)炻毊a(chǎn)值等。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

項目管理中，最重要的是質(zhì)量、工期與成本三要素。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

項目管理的范圍五要素：技術，方法，集體建設，信息，溝通。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

檔級負責人每天要檢查成員的工作完成情況，特別是新員工的工作進展。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結(jié)算, 交易結(jié)算明細。

工程管理點子的應用，必須有合理的應用步驟：研究管理任務，涇渭分明其專業(yè)要求和治理方法下目的；在實施選用方法的過程中加強動態(tài)管理，解決矛盾，使之產(chǎn)生實效；在應用過程結(jié)束后，進行總結(jié)，以提高理方的應用水平。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結(jié)算, 結(jié)算維護, 結(jié)算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

根據(jù)企業(yè)的價值取向，企業(yè)的管理力、經(jīng)營范圍，承包商可以選取不同的位置，可以做專業(yè)承包，也可以做施工總承包，還可以自辦工程總承包。承包商要通過榮升管理、服務力，來引導業(yè)主把更生父的范圍、更大的承包任務委托其實施。讓工程承包企業(yè)從事的是服務行業(yè)，項目管理構(gòu)成其非同兒戲業(yè)務，一切工作都是要以項目管理為中心，圍繞項目管理的不同層面和不同方面來開展工作，通過項目管理效驗來實現(xiàn)企業(yè)的管理效能，這是由工程承色行業(yè)性狀決定的。業(yè)主承認其提供的勞務，無非會有市場和利潤。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

高效率和高質(zhì)量似乎永遠是有些解不開的矛盾。以企業(yè)的研發(fā)環(huán)節(jié)為例，技術紛繁復雜，更新變幻莫測，如何決策？如何投資？如何預算控制、經(jīng)過控制？新舊產(chǎn)品如何更迭？何時上市、何日退出？有人說，為保證質(zhì)量需要建立一套嚴格的研發(fā)管理體系和流程，于是，又有人不理解了，研發(fā)項目本身就是一個需要長期見效的工程，老生常談限定框框條條，豈大過會讓這個原本不快的過程愈加慢條斯理？大家心里都清楚，如果不能趕在競爭對手前面研發(fā)出新的技術，推出新的產(chǎn)品，不但會讓前期的投資血本無歸，甚至可以使企業(yè)后頭在這個商海上消失。魚和熊掌是否真的難以兼得？

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

預先裝置的報表集充分利用了新的圖形和格式設置功能。數(shù)據(jù)背景墻已被鮮明的圖表和圖像所代替，更直觀地描述項目的信息?？梢愿鶕?jù)需要在這些報表中添加或刪除任何元素，甚至可以更改顏色。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

實現(xiàn)了項目預算的實時監(jiān)控和提示，可以對業(yè)務進行比較，多維度對公司經(jīng)營進行智能分析，可以對投行項目的總體狀態(tài)進行分析，了解項目分布及進展情況。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

基于Web的項目管理平臺2-plan-team提供基于Web的項目管理平臺。相對于一些老牌的開源項目管理平臺如redmine、dotproject等，它的界面更自己，用戶體驗更佳。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

進行項目跟控制的基本步驟：建立標準，即起項目毋庸置疑完成應該達到的目標觀察項目的性能，建立門類監(jiān)控和報告體系，確定為控制項目所必需的數(shù)據(jù)測和分析結(jié)果，將項目切實結(jié)果與計劃比較采取必要措施，有誤差時，進行糾正控制反饋。若修正計劃，應報信有關人員和部門。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

項目管理軟件系統(tǒng)機械設備管理考慮公司機械設備與租賃機械設備，包括：裝置采購、設備管理、設備出租、裝具統(tǒng)計、機械預算、租賃機械、頂車輛、內(nèi)部車輛等模塊功能。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

需求剖析工程師與高級軟件開發(fā)工程師一起完成詳細設計文檔的編寫。對用戶的需求分析的質(zhì)量負責。對項目組全成員正確理解項目需求正經(jīng)八百。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

項目管理具有九大知識領域，涉及項目管理所涉及的范圍，時間，成本，質(zhì)量，人力資源，溝通管制，項目物資置備，項目文檔等。一個完全的項目管理軟件應該具有對項目管理九大知識土地的管理與控制。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結(jié)點, 工作流執(zhí)行。

愿望列表清單可以完成任務清單管理、團隊任務分配、檔案與職責連結(jié)，把同時進行的項目變成簡便分類的任務清單。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護, 問卷記錄。

解決方案以產(chǎn)品為核心，為客戶做跨產(chǎn)品或跨領域集成的總體方案。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

業(yè)務項目管理（PM+CRM）指項目與業(yè)務相結(jié)合，一個動態(tài)的業(yè)務、合同管治、項目計劃、施行、協(xié)同與交給平臺，實時聯(lián)動的信息，信息可靠、透明，幫助擢用企業(yè)業(yè)務及項目的執(zhí)行效率 。

需求管理必要性：(1).需求供求兩者固有的矛盾；(2).需求具有易變性和難以表述性別；(3).需求錯誤出現(xiàn)的屢次三番性和修整的高昂老本。項目管理系統(tǒng)的主要功能：工作品級管理工作流模板的定制、工作流程的監(jiān)控、工作工藝流程的查詢、統(tǒng)計；行政辦公管理簽報管理、公事管理、資產(chǎn)管理、軍品管理、調(diào)查管理、會議管理。軟件公司勞務人員對用戶單位的管治提供組織結(jié)構(gòu)和流程優(yōu)化等方面的建議、向企業(yè)項目小組灌輸先進的管理理念和系統(tǒng)學問、在業(yè)務流程設計中供最好的組完成所有必須的任務等。