測試團隊可以通過項目管理軟件，維護bug視圖模塊，提交bug，驗證bug，關閉bug，激活bug，找到自己需要的bug，維護測試用例視圖，創(chuàng)建測試用例，測試套件、稟報和公共用例庫的維護，管理測試版本，執(zhí)行用例，提交Bug，查閱報表統(tǒng)計等。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理ERP來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的保險銷售項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)保險銷售項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現成的項目管理ERP稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理ERP產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理ERP并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的保險銷售項目管理系統(tǒng)。

產品化的保險銷售項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理ERP產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理ERP產品來很快實施一個可以工作的保險銷售項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施保險銷售項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版保險銷售項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

變化控制系統(tǒng)記錄每次變化的相關信息。查看這些記錄信息，有助于追蹤出現的各種問題。記錄正在執(zhí)行的變更的信息，有助于做出正確的管理決策。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel保險銷售項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)云平臺定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理ERP保險銷售項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：支持，研究，操作，實現，員工。

結合一直以來所接觸到客戶的實際情況以及對國際標桿所做的查明研究以為：有了更好的產品研發(fā)過程，大部分公司產品投放市場的時日就可縮編一半。例如，摩托羅拉的Codex部在兩年內把平均產品研究時間縮短了46%。同樣， Bolt， Beranek和 Newman采用新過程研究后，第一項產品的投放市場時間大幅度縮短了50%～60%。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的保險銷售項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。云平臺定制項目管理ERP保險銷售項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理ERP，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)云平臺定制運營中，大大提高了保險銷售項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

業(yè)務伙伴管理、客戶資料維護、銷售機會釘、銷售合同管理、項目工單維護、合同收貸管理、客戶價值評估等功能，幫助銷售人員招引一切商業(yè)機會。任務管理工具除了常規(guī)的管理任務，它還能在任務進展的時候，在屏幕上提示任務名稱，并為職掌計時，用50%的高效工作，換來50%的自由時間。在多項目模式下，布局按項目分組，因此可以輕松添加，纂或刪除項目級日歷，并將其分配給各自項目中的活動。市面上有很多工程項目管理系統(tǒng)，基本上還是基于工程中的部分內容建立界幫助管事，有流程發(fā)動機管理相對較少，流程引擎為何重要呢？例如，一個工程項目進展到什么地方，需要什么人去進行管理或者操作，負責人怎么能快速了解到這些信息呢？不可能每個人都實時向負責人條陳信息。當負責人推斷知道信息時，就可以通過流程引擎快速了了到信息。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了支持、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、研究、財務管理、操作、訂單管理、實現、銷售管理、員工、客戶管理、云平臺定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

目標必須一致：制定者和執(zhí)行者目標一致、集體和個人的目標一致。首先，制定鋪子的OKR；其次，每個團隊定自己的?OKR；第三，每個工程師或設計師寫各自的OKR。這三步各自數不著完成，然后對照協(xié)調這三者的OKR。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

估算的目的是得到可靠的結果，不是尋求特定的結果。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

外部發(fā)布是交付給大面兒買主的產品，一般稱為披露基線報告和基線備份。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

附加的按項目分組項目可在多項目模式下使用風險，問題和閾值。如果要插入新的風險，問題或閾值，則無法確定助長新紀要的項目，則使用默認檔級。但是可以通過從不同的項目中選擇WBS元素來更改項目所有權。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

材料管理統(tǒng)攬材料入庫、直進直出、出庫、返料、退貨、調撥、損耗管理、材料結算以及實時材料。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

文件總是按品目分組，以略知一二地說明書一個檔級的文檔或者不會被移動到另一個檔級的文檔層次結構中。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目管理包含項目的創(chuàng)建及審批，創(chuàng)立項目時除填寫相關音塵外，還可以上傳相關文檔。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

如果您安裝了Project Online，則幾乎可從任何位置訪問完整版本的Project，即使在休安裝Project的PC上，也能如此。只需要建立Internet連接，并有一臺運行Windows的 處理器，就可以博新型版本，翻新是自動完成的。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

項目末年管理幫助用戶核算項目產值，考核員工績效。項目運營人員根據系統(tǒng)其間數據統(tǒng)計項目集體實現的項目產值，分攤項目成本、結算項目收入，考核項目質量和效益，并對項目團隊表現進行考評。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

功能包括投標管理、招標管理、項目立項、收入合同、材料管理、勞務管理、分包管理、證件管理、快慢管理、發(fā)票管理、資金計劃、財務管理、成本治理、手機APP、安全管理、施工過程管理、設備管理、采購管理、銷售、檔案資料管理、應收含糊其詞、合同理、租賃管理、質量管理理、庫存管理、集會管理、車輛管理、公文管理、辦公用品、計劃管理、人力資源、內核庫、系統(tǒng)管理。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

在材料理中添了進出場方式，比如：材料采購單中可以通過進場方式是采購入庫還是直進項目來實現怪杰的走向流程。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

項目采購一般可以分為招標采購和非招標采購。招標采購由小賣部提出招標和合同條件，由多家供應商同時投標競價。通過招標法子投資方誠如可以獲得合理的價格和優(yōu)惠的產品供應條件，同時也可以保證類型競爭的公平性。非招標采購多用于標準規(guī)格的產品采購，通過市場多方詢價的辦法，選擇供應商。有些特殊情況可進行直接采購。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

JIRA是Atlassian公司出品的項目與事務跟蹤工具，被廣泛應用于缺陷跟蹤、客戶服務、急需集萃、流程審批、職責盯住、項目跟蹤和敏捷管理等職業(yè)領域。該軟件特點是布置靈活、成效全面、部署簡單、擴展豐富，其超過150項特性得到了全球115個國家超過19,000妻室客戶的認可。部署平臺：云端、Saas、Web、Mac、Windows塑造抓撓：文檔、在連交流、在線研討。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

工承包企業(yè)是按照業(yè)主意圖、合同條件，在與業(yè)主互相的格木下為其提供服務的，這是工事大包大攬項目管理的主要特點。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

項目的施工周期一般比較長，在項目歷程管理中過程管理管理系統(tǒng)需要對經過中的重要管管資料進行有效的收集。因此過程管理注重施工過程中重要節(jié)點數據的保存，方便今后進行項目資料的查詢。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

開發(fā)團隊或質量保證團隊進行需求分析，業(yè)務分析師幫助確定測試用例并反省測試結果。業(yè)務分析師參與系統(tǒng)測試以認賬軟件滿足業(yè)務需要。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

作為商業(yè)協(xié)作和項目管理的平臺生命攸關功能包括：工程管理、里程碑管理、天職、報表、事件、博客、論壇、書簽、Wiki、即時消息等等。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

分包管理系統(tǒng)包括噙合同、分包結算、付款申請、收票單、分包付款、合同結算等功能。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

階段性的監(jiān)督是必須要明確的，在項目運作的過程中監(jiān)督是有用的，但同時又是容易有失偏頗的，只有階段性的監(jiān)督考核會比較全面準確。所以要階段性的與不定時的考核監(jiān)督相結合，這應當是項目監(jiān)管體系的一條原則。所有公司層面的監(jiān)督不定時和階段性相結合，項目就控制住了。不過，也要讓項目有他能屈能伸運作的余地。監(jiān)管體系還要珍惜風險抑制，同時要敝帚自珍控制效果的測評?？刂菩Ч茫鸵獙椖坎抗芾韺佑兴貓?，控制效差，就要有相應的總責追究。監(jiān)管系統(tǒng)既要客許項目的特色經營，又要護衛(wèi)企業(yè)品牌的歸并，而衛(wèi)護企業(yè)的品牌就要尊重項目的特色，因為沒有兩個一佯的項目。另外，還要控制以保證公司的統(tǒng)一形象，要保證整套的項目一齊創(chuàng)立的是企業(yè)品牌。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

預估任務量是最終驗收收獲績點的重要依據，發(fā)布任務時需要客觀評估該任務的任務量，并盡可能精準。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

軟件工程涉及需求分析、系統(tǒng)設計、軟件促成、系統(tǒng)測試、用戶測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數據遷移、產品維護。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

全生命周期端到端工具勞，全生命周期覆蓋，融入企業(yè)級敏捷和精益，服務期間數據層拉通，雙向追溯。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

研發(fā)項目管理普遍存在下列缺陷：無章可循的開發(fā)全自動導致產品不斷更新。缺乏通用術語以及由此引起的了然問題，造成開發(fā)工作不理想。產品開發(fā)定義忒詳細，尤其是缺乏結構化的定義，使得開發(fā)頻率不高。每一步全都需要多個簽字蓋章的官僚流程延緩了開發(fā)工作。缺乏并行工程，因為它沒有被計劃性到結構化開發(fā)流程里。缺乏開發(fā)活動的周期時間指導，引致項目進度不準確。由于沒有將責任落實下來，導致未能無盡無休地改進產品開發(fā)流水線。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

在各種研究開發(fā)電子文文件的管理上，先是善為了科學的分類，并且有專人來定期整理和更新，當資料越來越多，后頭又考慮開發(fā)象搜索引擎一樣要能夠有方便的搜索效用，這樣可以大大方便有效利用，只惜這件事沒做完。

如何能更好的開展相關合同的創(chuàng)始、調整、結案等管理，以及后期的結算、查詢和統(tǒng)計、分析。項目管理系統(tǒng)動態(tài)管理和靜態(tài)管理相結合實現投資項目全過程的管理資料管理助手提供表格填寫范例、填表說明、條目表明。