客戶信息管理：商機、合同、收付款、聯(lián)系人、項目等。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據、流程流轉數(shù)據、管理運維數(shù)據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的在線項目管理成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)在線項目管理的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理云稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理云產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理云并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的在線項目管理。

產品化的在線項目管理套件或者成熟的項目管理云產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云產品來很快實施一個可以工作的在線項目管理，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施在線項目管理的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版在線項目管理，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

在項目啟動時，需要明確這個項目到底要做什么，目標用戶特征和核心需求，需要哪些技術支持和驅動，需哪些人力眾口一辭，項目的緊急程度，在把這些想詳?shù)幕A上，就可以開始立項了。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel在線項目管理作為需求輸入定制開發(fā)公司管理云平臺。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云在線項目管理原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：建設工程項目管理軟件，項目監(jiān)管軟件，甲方項目管理軟件，小組，人事管理。

工程管理軟件自由項目類型拓展細分定義，拆解任務，從工期預計、工時預估、人員安排，成本預算這些方面來做里程碑設置從而對項目進度管理。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的在線項目管理是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司管理云平臺項目管理云在線項目管理使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司管理云平臺運營中，大大提高了在線項目管理的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

進度管理是項目管理中一個重要的主線，控制了進度就能控制成本，同時也有利于資金的統(tǒng)制。在進度治理中對準大的品種系統(tǒng)可以采用甘特圖進行快慢主宰，同時進度與施工報量結合達到工程進度與成本的雙重控制。分包管理系統(tǒng)包括分包合約、分包結算、付款申請、收票單、分包付款、合同結算等功能。質量保證的主要回旋項目產品審計根據質量保證計劃對項目過程中的事業(yè)產品進行質量審計。對接內部系統(tǒng)支持對接企業(yè)內部網（如 LDAP），支持完備的 Restful API。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了建設工程項目管理軟件、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、項目監(jiān)管軟件、財務管理、甲方項目管理軟件、訂單管理、小組、銷售管理、人事管理、客戶管理、公司管理云平臺、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目管理面治理的重點包括范圍計劃編制、范疇釋疑和范圍變更。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

比如，工程項目管理軟件是專為建筑工程師們打造的施工管、合同管理、成本管、材管理等功能的建筑行業(yè)專門項目管理軟件，更好的了解和查看工程進度。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目管理是為了確保項目的音的客體收集和傳輸所要實施的一系列措施，它包括溝通規(guī)劃，信息傳導和進度報告等。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

竣的項目管理是在約定的時間和范圍、預算成本以及要求的質量下，齊項目干系人的巴。能否成功管理一個項目，質量是非曲直也非常重要。質量管理是項目管理的重要方面之一，它與規(guī)模、成本和時間是項目成功的關鍵因素。項目質量管理是一個為確保項目克滿足所要施行的需求的過程，包括品質管理職能的有了靈活機動。這些活動確定質量策略、目標和責任，并在質量體系中憑借質量計劃編制、質量控制和質量保證等措施，決定了對質量政策的執(zhí)行、對質量目標的大功告成以及對質量責的履行。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

管理軟件和知識的系統(tǒng)類目重新下現(xiàn)有的上上的工具，如版本控制系統(tǒng)（SVN），Bug管理，wiki，使役他們的系統(tǒng)本身的設施、項目、用戶和權限等。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目管理軟件系統(tǒng)BI商業(yè)智能淺析系統(tǒng)提供商社合約、收款、付款、進度等各維度的BI數(shù)據分析及智能圖表展示。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

使用工程管理軟件系統(tǒng)的合同理按照收支兩條線對合同進行全生命周期的管理；通過嚴格的合同管流程，幫助企業(yè)控合同費用，有效控制實際成本。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

在IT音訊行業(yè)，企業(yè)開展類型目的是攻克某一道技術或完成某一項產品，就需要引入信息項目管理的程序來執(zhí)行任務。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據統(tǒng)計, 門店管理。

PMIS基于(美國)項目管理協(xié)會(PMI)的項目管理原則，在項目的具體實施過程中，規(guī)范項目操作，分配相關任務，跟蹤完成結果，收集和報告關鍵績效指標(KPI)，為類目目標的實現(xiàn)提供幫助。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

軟件開發(fā)、網站建設、網游開發(fā)、系統(tǒng)集成、IT外包為主營業(yè)務的軟件小賣部、互聯(lián)網公司、建站公司、網游公司、軟件外包服務公司等可以用到面向專業(yè)外包服務公司的項目管理解決方案。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

驗證開展的實施活動與確立的過程是否遵循已定局制訂的步驟。驗證活動可通過管理和軟件質量保證進行核查。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

研發(fā)項目管理普遍存在下列缺陷：無章可循的開銷機動導致產品不斷更新。缺乏通用術語以及由此引起的理解問題，導致開發(fā)行事不理想。產品開發(fā)定義過于詳細，尤其是缺乏結構化的界說，使得開發(fā)效率不高。每一步都特需多個簽字蓋章的官僚流程延了開發(fā)工作。匱乏并行工程，因為它消解被設計到結構化開發(fā)流程里。缺乏開發(fā)活絡的周期時間指導，造成項目進度不高精度。由于沒有將責任落實下來，導致未能不斷地有起色產品開發(fā)流程。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

通常，當一個部類成立之后，企業(yè)的各個部門將配合項目運轉始起，在項目運作溝通過程中，產生摩擦是不可避免的，同時，企業(yè)的項目通常又不止一個，這就對企業(yè)管理項目、協(xié)調辦公的力量提出了較高的要求，也正是這時候，項目管理軟件出現(xiàn)了。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

部類計劃與監(jiān)控以品種為單位，項目經理負責整個項目的計劃、組織和控制。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

除了項目的特征，軟件項目特征還包括：軟件是邏輯實體，具有抽象性軟件的開銷遭到計算機系統(tǒng)的限制，對硬件系統(tǒng)有兩樣程度的依賴。軟件具有復雜性特點，其開發(fā)成本昂貴，制約因素很多。涉在軟件類型中起很大功效。變更是軟件項目中常見現(xiàn)象。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

許多情況下，OEM公司傾向于將自己手無縛雞之力背負的工作外包圓兒出去，即使是系統(tǒng)中的關頭部分。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

檔級維護中、項目可以分級，如：可以優(yōu)先以年度或專業(yè)各自，再度從其下建立子級工程稱呼，這樣不但可以以單一的某個項目實現(xiàn)成本匯總，而且也可以以年或專業(yè)進行成本、利潤的匯總。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

立項決策主要考慮三方面因素：需要、利潤、新市場。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

項目經理在進行多項目管理時，應當更青睞那些有最高優(yōu)先權的項目。優(yōu)先等級的確定要根據企業(yè)的戰(zhàn)略部署來確定。常見根據項目的關鍵和緊急程度來裁處優(yōu)先級。對于鋪戶戰(zhàn)略堪實施的最重要且最緊急的項目一般排在最高級，依次類推。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

項目管理系統(tǒng)企劃的不合理性，造成了員工的“抵制”心境。一般類目管理系統(tǒng)為了管理項目的文檔，需求員工定期的上傳某一階段產生的文檔，這本無可厚非。但是這些中間文檔可能已經通過郵件或者其他的工具傳遞給相關的人員拓展過討論、審批或者審閱，如果系統(tǒng)使不得將這些討論或者審批歷程中的文檔電動管理始起，勢必造成員工多次的上傳，增加了工作量，就造成了員工的“抵制”。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

分解的方式和深淺依據單個項目管理的方式和需求而定。最細可分解到可單獨交付的工作兜為止。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

可以用以下工具描述項目進度表：Gantt畫圖、工程網絡圖、關鍵程、工具軟件。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

執(zhí)行過程組協(xié)調人與其他資源以實施項目管理計劃。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

開源項目管理系統(tǒng)Jitamin是一款免費、開源，采取PHP語言開發(fā)的項目管理系統(tǒng)。

項目管理系統(tǒng)功能包括：職分協(xié)作、日報管、預算管理、項目管理、需求管理、風險管理、權限安、消息提醒。一家電腦公司有一個效率低下的裁奪流程。在這家公司里，工程評審已淪為一系列面向不同聽眾的冗長的匯報。參加的人很多，提出的問題也游人如織，但這些匯報會并不是決策會議。評審并幻滅在開發(fā)流程的適當時機拓展以促使決策，合適的信息也沒有提供出來以推動決策。高層管理人員回避了評審，并且沒有其他單式編制來推動適時決策。開發(fā)管理系統(tǒng)是專為措置產品研發(fā)工作的單位開發(fā)的一套研發(fā)管理工具，以管理部分甚至所有與研發(fā)活動相關的日常管理工作。從研發(fā)活動生命周期醫(yī)治，這些管理工作包含需求管理、設計與編碼管理、測試管理等；從企業(yè)管理者角度看，還包括造價管理、成本管理等；從不同企業(yè)路的研發(fā)部門所擔負的職責看，其管理活動又可分為必要產品管理、項目管理、任務管理，工作流管理等。