很多小型企業(yè)采用傳統(tǒng)的手工管理，這種方式具有管理繁體、數(shù)據(jù)不準確等問題，不適用于商號項目管理，也成為鋪發(fā)展的障礙，因此需要更立竿見影的管理方法或者管理軟件。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云服務來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的工廠合同項目管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)工廠合同項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理云服務產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的工廠合同項目管理軟件。

產品化的工廠合同項目管理軟件套件或者成熟的項目管理云服務產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云服務產品來很快實施一個可以工作的工廠合同項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施工廠合同項目管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版工廠合同項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

一個任務的角色包括創(chuàng)建人、行人、驗收人，其中執(zhí)行人可以是多人，也可以在任務執(zhí)行過程中指派新的執(zhí)行人協(xié)作。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel工廠合同項目管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理云平臺。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云服務工廠合同項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：研發(fā)知識產權項目管理軟件，輔助，IT項目管理系統(tǒng)，現(xiàn)金流項目管理系統(tǒng)，產品線。

項目跟蹤左右過程主要對象：范圍，成本，進度，資源，質量，風險等，席卷對以下要素的跟蹤控制過程：范圍的跟蹤控制進度，成本的跟蹤控制質量的跟蹤控制。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的工廠合同項目管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。企業(yè)管理云平臺項目管理云服務工廠合同項目管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云服務，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)企業(yè)管理云平臺運營中，大大提高了工廠合同項目管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

文檔管理：項目文檔的裁剪、文檔提交、文檔檢查、文檔歸檔。項目管理的范疇五要素：技術，方法，團隊建設，信息，溝通。人事管理是營業(yè)所管理的重要模塊，人事管理包括了組織架構、員工管理、員工檔案、人事申請、人事考勤、人事費用、員工證件等功能。檔案管理用于公司所有項目的材歸集、電子化，以便歸并管制、實時查閱。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了研發(fā)知識產權項目管理軟件、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、輔助、財務管理、IT項目管理系統(tǒng)、訂單管理、現(xiàn)金流項目管理系統(tǒng)、銷售管理、產品線、客戶管理、企業(yè)管理云平臺、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目管理風味：問題管理、IT項目管理、里程碑跟蹤、完成百分比跟蹤、項目組合管理、項目設計、需要管理、情事跟蹤、任務管理。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

企業(yè)組織結構不足為怪呈金字塔型，從透頂上方的決策層到最下面的操作層有許多層次。這種層次結構使得機構重疊，容易產生官僚主義，效率卑下，極不服軟件工程這樣始末形式變化幾度的項目管理。項目組織里頭的扁平化可以通過減少管理層次，如取消科級設置，起家緊湊的富有彈性的新型開拓組織，使其具有敏捷、靈活、迅速、高效等特點。扁平化項目團體的優(yōu)勢有賴于不但降低了管理協(xié)調成本，還大大增強了項目對市場的反應速度和滿足用戶的能力。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目費用管理支付員工費用，可巧回收項目費用，輕松完成開銷統(tǒng)計及成本核算。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

這里首先強調的就是周密地做好面計劃編制。框框計劃編制是將產生工程產品所需進行的項目工作(項目范圍)漸進明細和存檔的過程。充任圈圈計劃編制工作是需要參考很多信息的，比如產品描述，首先要清楚終極產品的定義才略規(guī)劃要做的工作，項目章程(超人的例子是合約)也是離譜兒主要的依據(jù)，通常它對項目范圍已經有了粗線條的約定，范圍計劃在此基礎上進一步談言微中和細化。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

不管在那里進行可以進行流程在線審批。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

如有定制融注需求的，強大的項目安排中心還有豐富的工程管理模板，覆蓋敏捷研發(fā)管事、市場運營、人事管理、產品設計、生產炮制等使用場景。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

有些項目管理軟件在品類計劃的制定上，裝有很強的功能，但是對于項目立項過程的審核、項目關鍵階段的控制等比較薄弱。因此對于注重項目過程管理的投資銀行來說，這類軟件達不到過程監(jiān)控的目的。如何解決項目運作過程中的動態(tài)監(jiān)控（特別是部類人員的結、變化）、線性規(guī)劃的完成、溝通、關鍵里程碑的監(jiān)控和審批、財力的歸集和分析、項目的資料以及對異常、搭頭的管理等疑難，是這類軟件所付之東流的。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

多項目管理能根據(jù)隨企業(yè)內外部環(huán)境變化而變化的戰(zhàn)略目標、需求和特征變化等，及時對項目進行調整，安排項目間聚寶盆、效益等的互相影響，這是一般項目管理所不能解鈴系鈴的。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

宏圖、試制、試驗、定型階段。從樣件的方案設計、技術計劃、試制、試驗到改進企劃、試制、試驗此階段是一個高頻的過程。如中間過程的評審不能通過，則需要反復進行有起色設計、試制、試驗直到產品鑒定確定小批試生產用圖。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

對象設定以后，非常重要的就是執(zhí)行，一般的項目管理實際上就是控制進度。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

創(chuàng)造品類后，需要思維更多的項目管理細節(jié)，比如：項目的時刻進度保管過程、營業(yè)所項目管理結構、項目群的劃分和管理組合、管理責任的明確等。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

提供項目計劃管理提供工作任務管理，讓每項工作都能滴水穿石父子任務設計，方便逐級分解和分配任務提供列表視圖和甘特圖，輕松監(jiān)控任務進度，直觀與純正駕御并存支持關鍵路徑統(tǒng)計分析，主次鮮明，統(tǒng)籌資源集成即時消息，任務進度自動通知，方便快捷。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

另外，項目經理缺乏必要的控制權利，獨木不成林對項目成員的工作進度和作用進行有效的控制和評估，在經過管理和人員管理等諸多方面造成混亂。解決這些問題比較好的方法是在軟件工程項目中建立協(xié)調矩陣型組織。項目經理主要負責項目，職能部門經理輔助分派人員。項目經理對所急需跨職能部門人員實行聘任，項目成員的績效由項目經理評估，不向原屬職能部門負責。這樣縮減了職能部門對項目的影響，項E1經理可以更有效地控制項目。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

分包管理系統(tǒng)包括富含合同、分包結算、付款申請、收票單、分包付款、合同結算等功效。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

任務協(xié)同驅動，門類進展一目了然通過制定多級計劃、大粒度職分分解、項目成果關聯(lián)任務方便項目負責人量化管理，做到項目進展直觀監(jiān)控；月計劃，節(jié)點計劃，做好企劃，井然，層層釋，責任到人，量化管理，有始有終。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

除了基礎的項目管理、任務管理，還要成支持代碼關聯(lián)、持續(xù)集成、持續(xù)構建：工程師兌現(xiàn)功能，提交代碼，同時在提交日志鄉(xiāng)土旁及對應該職分關聯(lián)信息將在對應的職分的詳情，在對應的迭代概覽、項目概覽、版本管理中匯總顯示提交代碼硌CI構建，構建結果將自動關聯(lián)到對應的代碼提交紀要，在對應的迭代概覽、項目概覽、版本管理中匯總剖示自動發(fā)布構建到測試環(huán)境，發(fā)布場面將在首尾相應的迭代放眼、工程概覽、版本管理中匯總顯示最后，支持私有部署。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

進度管理是項目管理中一個緊要的主線，控制了進度就能控制成本，同時也有利于資金的控制。在速度管理中針對大的項目系統(tǒng)可以采用甘特圖進行進度控制，同時進度與施工報量結合達到工程進度與成本的雙重控制。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

項目管理與其它管理方式的聯(lián)系。技術因素，如軟件開發(fā)、制藥技術或工程建筑。管理因素，如管理層構建或新產品開發(fā)決策。工業(yè)集團，如汽車工業(yè)、化學工業(yè)和金融服務業(yè)等。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

項目維護中、項目可以分級，如：可以先以年度或專業(yè)分級，再從其下樹立子級工程名稱，這樣不但可以以純一的某個項目實現(xiàn)成本匯總，而且也可以以載或業(yè)內進行成本、凈收入的綜。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

信息化建設項目與其他經濟活動一樣帶有風險。要避免和減少損失，將威脅化為機會，項目關鍵性就必須了解和掌握項目風險的來源、性質和發(fā)生規(guī)律，進而施行有效的管理。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

進度企劃控制關涉控制和管理項目進度計劃的變更。有效進度控制的關鍵是監(jiān)控項目的實際進度，及時、定期地將它與計劃快慢進行比較，并立即施用必要的糾正措施。進度控制的步驟囊括淺析進度，找出哪些地方需采取糾正道道兒；確定應采取哪種具體糾正措施；修改打算，將正措施列入計劃；重新計算進度，估估計劃采取糾正措施的效益。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

兩類工作空間：一類是開發(fā)人員的私有空間，在私有空間中，開發(fā)人員可以相對獨立地編寫和測試自己的代碼。另一類工作空間是團隊共享的集成空間，該空間用于集成所有開發(fā)人員的開發(fā)成果。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

流程化項目管理解決方案既有對部類的規(guī)范化強制管控，也有對項目過程以及項目外學問共享激發(fā)的功能，強調執(zhí)行的可操作性、便捷性和知識的集成性。解決方案的核心理念就是以項目計劃為龍頭，完善整個工程過程與階段的執(zhí)行工藝流程。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

管理項目的高風險識別、應對、跟蹤。通過風險等級、高風險票房價值計算風險值，動態(tài)評估項目整體風險，風險信息實時推送，幫助管理者第一時間作出風險應對。

項目安全權限管理在單一或多項目模式下的功能等效，用戶可以拜訪用戶分配的品種的WBS的任何結點區(qū)域。類型質管理不但對該項目自家的交付物進行質量管理，還要針對項目管理過程本身。合同管制模塊盈盈了商廈業(yè)務需求中享有往來及其他日常合同，席卷：業(yè)務合同、分包合同等。