在建立規(guī)則方面，行為準則是一個最為基礎的東西。沒有這些做共識，在做項目時會有很多磨擦產生，那個時候，一方面要解決技術熱點，一方面再要開口基本觀念就難了。因此在新手的培訓期，要花大力氣灌輸。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據、流程流轉數(shù)據、管理運維數(shù)據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的客戶項目管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)客戶項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理軟件產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的客戶項目管理軟件。

產品化的客戶項目管理軟件套件或者成熟的項目管理軟件產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理軟件產品來很快實施一個可以工作的客戶項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施客戶項目管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版客戶項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

項目管理系統(tǒng)中，員工通過工作流程完成項目的立項申請、勢報告、工作文檔的審批和處理，系統(tǒng)自動將這些歷程中起的文檔進行歸類，與項目的階段對應起來，保證了項目文檔的動態(tài)收集。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel客戶項目管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)公司管理云平臺。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理軟件客戶項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：成員，工程定額管理系統(tǒng)，準備，創(chuàng)意，創(chuàng)意。

某些研發(fā)單位對研發(fā)人員又進行工作量的統(tǒng)計，以方便拓工資盤算和考評。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的客戶項目管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司管理云平臺項目管理軟件客戶項目管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司管理云平臺運營中，大大提高了客戶項目管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

在多項目模式下，所有類目所屬的元素遵循一個簡單的規(guī)則：擁有該元素的項目是唯一可以使用該元素的項目。開創(chuàng)新的項目，組建團隊成員，建立任務然后分配到個人，讓門類構造清晰化。數(shù)據系統(tǒng)上面有全公司所有的產品數(shù)據和運營數(shù)據。多少能夠用來驗證產品的假設、方向等。功能包括調度，動用實際和調配聚寶盆。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了成員、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、工程定額管理系統(tǒng)、財務管理、準備、訂單管理、創(chuàng)意、銷售管理、創(chuàng)意、客戶管理、公司管理云平臺、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

需求分析工程師與高級軟件開發(fā)工程師一起完成詳細設計文檔的編寫。對使用者的需求分析的質負責。對項目組所有成員正確理解項目需求負責。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

文件總是按項目分組，以清楚地說明一個項目的文件想必不會被移動到另一個種類的文檔層次結構中。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

因Web的軟件工程管理工具適合用來管理大規(guī)模的迭代和增量店鋪系統(tǒng)軟件項目，主要功能包括：用例管理、迭代開發(fā)、品種計劃、需求變管理、缺陷跟蹤、測試用例、文檔管理和其他效益等。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

稅務服務、審計服務、資產評估、造價咨詢?yōu)橹鳡I業(yè)務的會計師事務所、稅務代理肆、資產評估公司、工程造價公司等可以使用面向專業(yè)會計服務公司的項目管理解決方案。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

資金即項目的預算，取決于資源的成本，這些資源包括完成任務所需的人員、設備和材料。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

有效的進度管理對于任何項目的話，項目快慢行每個管理人員都必須了解的是，但是對于比較大的檔次來說項目越往后越困難，立刻的掌握進度會有穩(wěn)的辣手和延時通性，但是通過行使項目管理軟件進度表，就能夠動其數(shù)據化的管理模式，幫助管理人員把控項目計劃個各個子項目，并做到快速追蹤工作進展。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

隨著信息技術的升華，如何有效地管理企業(yè)項目已經成為了項目管理重點關心的問題和事體職責。很多小型企業(yè)采用傳統(tǒng)的細工管理，但是這種方式復雜、數(shù)據不純正，不適用于企業(yè)項目管理，因此也成為企業(yè)發(fā)展的障礙。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

按項目進行拍照并可以批量上傳兌現(xiàn)現(xiàn)場管理。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據統(tǒng)計, 門店管理。

研發(fā)管治發(fā)展的五個階段，一級階段是一派項目、單產品階段，付諸東流市場策略，關注產品或項目何時交付、怎樣銷售，員工個體行為沉，沒有標準規(guī)范、項目靠人，薪酬體系和責任不相匹配、跨部門好困難等；二級是多產品、共享成品和貨架陽臺階段，三級是以共享為骨干面向客戶急需品級，四級是以產業(yè)鏈為核心的關注贏利階段，五級是持續(xù)改進階段。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

可以對人員的使用和干活兒進行掌握，了解每個人所從事的項目，以及當前在項目中的職業(yè)情況；對每個部門、每個項目的收入情況進行分析，了解收入事變和應收帳款情況；對項目的費用、預算執(zhí)行情況進行分析，了解哪些項目曾超支，是什么案由造成了費用的超支。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

研究管理系統(tǒng)是專為從事產品研發(fā)工作的單位開發(fā)的一套研發(fā)管理工具，以管理部分甚至所有與研發(fā)活動相關的普通管理工作。從研發(fā)活動生命周期看，這些管理工作包含需求管理、設計與編碼管理、測試管理等；從企業(yè)管理者角度看，還包括造價管理、成本管理等；從不同商號類型的研發(fā)部門所擔負的職責看，其管理活動又可分為產品保管、工程管理、任務管理，工作等差管理等。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

一個檔級的范圍計劃可能制訂得非常好，但是想不出現(xiàn)任何改變差一點是不可能的。因此對變更的管理是項目經理必備的素質之一。變更并不糟糕，糟糕的是缺乏規(guī)范的變更管理過程。限制變更的由頭是多邊的，比如用戶要求添產品效應、環(huán)保題材導致設計方案修改而增加施工內容。項目經理在管理過程中必須通過監(jiān)督績效報告、當前進展情況等來分析和預測唯恐出現(xiàn)的范圍改變，在發(fā)生變更時遵循則的變更程序來治理變更。在此，強烈建議商廈的項目管理體系中包蘊一套嚴格、高效、立竿見影的變更程序，它對管好項目至關重要。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

項目管理包：項目范圍管理、項目時日管理、工程費用管理、門類質量管理、項目人力資源管理、品目溝通管治、項目風險管管、項目采購管理、檔次綜合管治。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

實現(xiàn)統(tǒng)一管理通過進度條來在線制定計劃、項目，并對其項目進行統(tǒng)一的管理工作，可以隨時、及時的查看各項工作的執(zhí)行情況以及類別出現(xiàn)的問題，這樣哪有問題可以迅疾處理，立時作出適合的調整方案來解決當前遇到的問題，讓所有員工在統(tǒng)一的管理下發(fā)揮出一流的工作執(zhí)行力。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

關鍵的檔級討論留痕，提升參與者對項目的信息貢獻境域。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

不等的業(yè)務領域與行業(yè)部門可以通過實施企業(yè)級項目管理軟件系統(tǒng)涼臺栽培工作效率、加速及優(yōu)化工作流程、有難必幫團隊成員次的溝通與通力合作，比如：審計服務、資產評估、工程造價、商業(yè)設計、景觀規(guī)劃、室內設計、事務所、稅務服務、幕墻設計、燈光設計、工業(yè)設計、品牌設計、管理咨詢、品牌策劃、市場調研、廣告公關、會展策劃、改制上市、建筑設計、金融服務、外保證服務、IT信息技術、軟件開發(fā)、大多寡、人工智能、互聯(lián)網、網站建設、打開發(fā)、系統(tǒng)集成、檢測證驗、科學研究、能源環(huán)保、帳房服務、工服務、IT技術服務、定制開發(fā)、工事咨詢、醫(yī)藥研發(fā)、生物工程、工藝技術、創(chuàng)意設計、咨詢策劃等。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目群或贊大型項目是通過協(xié)調、進行統(tǒng)一管理的一組相互聯(lián)系的項目。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

多項目管理能根據隨企業(yè)內外部環(huán)境變化而變化的戰(zhàn)略目標、需求和特征變化等，迅即對項目展開調整，處理項目中富源、效益等的彼此想當然，這是平淡無奇項目管理所不能解決的。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

經貿協(xié)作和項目管理的陽臺ONLYOFFICE（TeamLab）是一個免費開源的生意協(xié)作和項目管理的平臺。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

使用項目管理軟件系統(tǒng)的立項管理功能可對中標項目拓管理，也可以直接添加專業(yè)部類。工程管理人手可以對部類進行任務的下達、權限的分配、確定項目部成員，同時對類目建立子項目或分部工程并可以錄入施工人員音、施工班組信息。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

沖Gantt圖表的品種調度和管理工具主要功能概括任務分配、等級分類、Gantt圖表、生成PERT圖表、資源加載圖籍、HTML以及PDF報告、MS項目導出/導入以及根據群組工作經營。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

項目管理系統(tǒng)是門類的管理者應用專門管理項目的系統(tǒng)軟件，在有限的資源約下，運用系統(tǒng)的觀點、方法和理論，對項目涉及的一工作進行有效地管理。它從項目的投資決策開始到項目結束的全過程進行計劃性、組織、指揮、協(xié)調、控制和評價。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

驅動21百年新型商務店鋪發(fā)展的原動力是什么？有人答曰：項目管理。的確，項目管理作為一門新興的學科，發(fā)展之快歇超過了我們的想象。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

對于鋪戶來說便于各部門快捷溝通，類別的進行，需要多個部門協(xié)同成功，這就必然備受著大量的溝通，無疑會增加企業(yè)的資本，對于企業(yè)來說，是一大難題，那怎樣來減少溝通，提高企業(yè)工作效率呢？在項目管理軟件內，類別執(zhí)行中，每個環(huán)的作業(yè)音訊和本末能夠在系統(tǒng)內自動化流轉，每個機構都能夠清晰看到部門權限內的工作內容，各項目聯(lián)通部門能夠兌現(xiàn)無障礙辦公，大大節(jié)省了項目內的溝通時間，進而提高了幫助項目提升了實施頻率。

國際知名公司使用的項目管理工具軟件產品，盡管它們的功能和品牌已經相當一流，但是絕不普遍適合中國IT鋪面。國內大部分IT項目都是中小型工程，如果運用上述項目管理工具，不僅大材小用，而且把使用者累死待辦清單子子孫孫是項目管理中一個有效又好上手的方法，所以關于待辦清單的服務與軟件也多不勝數(shù)?？梢灾С炙接邪才跑浖恢皇呛唵蔚娜蝿崭?，還有強大的統(tǒng)計功能可以提供各種報表，可以跟團隊的代碼倉、Jenkins 合龍，將開發(fā)職責對應的代碼提交記錄、提交代碼的構建結果等信息全部打通。