過程就是人人使用相應的方法、規(guī)程、技術、工具等將舊資料（輸入）轉化成用戶需要的成品。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的客戶項目管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)客戶項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現成的項目軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目軟件產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的客戶項目管理軟件。

產品化的客戶項目管理軟件套件或者成熟的項目軟件產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目軟件產品來很快實施一個可以工作的客戶項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施客戶項目管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版客戶項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

事務管理包括todo管理，我的任務、我的Bug、我的需求、我的項目等個人事務管理功能。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel客戶項目管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)管理系統(tǒng)。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目軟件客戶項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：業(yè)務流程，bug，ERP，責任，業(yè)主項目管理軟件。

質量管理的管理重點以過程記錄為主，記錄質量員在項目實施過程中質量管理工作的記錄，方便管理層進行質量的抽查。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的客戶項目管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理系統(tǒng)項目軟件客戶項目管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理系統(tǒng)運營中，大大提高了客戶項目管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

功能包括風險，閾值，問題，跟蹤和報告功能。進度管理任務分配結束后，管理者很希望能及時了解到每個任務的速度。管理者可以很直觀的了解到所有類目、某個項目、某個任務的進度信。當然，要看到這些信息，需要任務的執(zhí)行者進行報量（匯報進度）工作，當任務完成或部分完成時，任務執(zhí)行者可以通過軟件進行報量，報量單會根據預先在研發(fā)工程管理軟件中的舉辦，啟動審批流，向相關人員發(fā)出審批的消息。當然，也可以不舉辦任務報量的審批，只要報量就刷新進度。通過Internet和Intranet對遠程項目進行控制。分散在全球各地的孫公司或項目工地上的工程數據通過Internet和Intranet傳遞到本部，在總部開展匯總和統(tǒng)一安排，并將令通過郵件下發(fā)給分公司或工地。對于企業(yè)和前線偏長的部類可推廣此使。對用戶提出的需求進行分析聚齊，梳用戶的業(yè)務流程和詳細的作用定義。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了業(yè)務流程、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、bug、財務管理、ERP、訂單管理、責任、銷售管理、業(yè)主項目管理軟件、客戶管理、管理系統(tǒng)、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

分選項目，設立默認項目，從要使用的那些張開的項目中精選項目。標記要用作默認項目的項目名稱畔的復選框。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

驅動21世紀新型商務企業(yè)向上的原動力是什么？有人答問曰：項目管理。的確，項目管理作為一門新興的學科，發(fā)展之快已超過了我們的想象。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

制品經理可以通過項目管理軟件維護產品信息，運營維護產品線，創(chuàng)設和評審需求，變更和評審要求，跟和管理需求的狀態(tài)和研發(fā)階段，符號高亮需求的注意事項，維護產品模塊及溝通，建立產品頒布計劃，建立必要產品發(fā)布，規(guī)劃并可視化產品路線圖，產品文檔資料管理，主管出品會議，參與項目管理、演示和總結，需求的基本統(tǒng)計表。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

項目基礎庫通過投資類型的整個建設流程，將關鍵建設點、建設內容、建設工藝流程、建設范圍以信息系統(tǒng)的模式進入智能管理平臺。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

自上而下分解到工作包的同時，我們也可以考慮如何把進度自上而下的概括分解，把資產也自上而下的粗略分解了。對于一些小型項目來說，是否要畫出甘特圖實在并不是那么重要，可以用這方向的分解，也可以對每個工作包進行自上而下的估算，其實我們已經可以開工和準備辦了。把任務也分解到了工作包，每個辦事包也有它自己的開始時間和停當時日，用EXCEL作一個RACI模型把分工這個功能給加上去，這樣，盡數項目的頭設計已經是非常完美了。有了工作包，每個工作包裹的開始和完時間，再做一個表，注明誰負責完成這些工作包即可。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目的管管，頂性命交關還是人的管理，如何讓項目團的每一個人把力氣朝同一個方向打才是最重要的。如果團隊里面的每一個人選都是很強,，但是他們使勁的勢是嬌娃散花似的，這個項目一定不能不負眾望。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

敏捷的項目管理軟件完整支持敏捷方法scrum，增加測試、文檔、發(fā)布、計劃、待辦等功能，基于敏捷而不限于敏捷，更合適國情。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

項目管理使用軟件的方面，項目管理涉及到的內容很繁雜，從項目前期的籌劃到項目實施的各項安排，以及項目結束以后的報表總結，門類負責人需要曉得項目的速度，如果單純依靠開會或者員工報告，被動的知情品種進度以及各方面情況，很多事情已經絕非辦法運籌帷幄。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

豐富的對比匯總效應如：點擊工具欄項目成本中可以實現單項目查問，也可以實現多品目對比，如每種成本的對比、單平方成本對比、單平方利潤相對而言等。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

作用概括調度，使用實際和調配資源。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

系統(tǒng)實現局面：投資項目監(jiān)管系統(tǒng)主要面向領導、監(jiān)管辦、項目建設業(yè)主機構、項目審批管理部門，實現兩方面的功能：一是為領導、監(jiān)察局及監(jiān)管辦提供項目各環(huán)節(jié)關鍵點音塵，直接用于項目監(jiān)管和為監(jiān)管決策提供依據；　　 二是為建設業(yè)主單位和審批機關提供項目進展狀況，為其提供工程管理的及時信參考。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

人們家常認為，項目管理是第二次世界大戰(zhàn)的下文（如：曼哈頓計劃）。在1950年至1980年間，應用項目管理的主要是國防建設部門和建筑鋪。傳統(tǒng)的觀認為，項目管理者的作業(yè)就是不過地完成既定的任務。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

所謂項目管理軟件就是為了使項目能夠按照說定的成本、進度、質量順利完成而使用的軟件工具，項目經理使用項目管理軟件對人員、產品、歷程和項目進行剖和管理的活動。項目管理先于任何技術活動前頭開始，并且貫穿于整個項目的生命周期。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

收尾過程組正規(guī)化驗收產品、服務或一得之功，并有條不紊地結束項目或項目階段。項目管理的過程組總括以各自的依據和成果相互聯系的項目管理子過程，也就是說，一個過程的結果或果實變成了另一個過程的依據。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

關鍵的項目討論留痕，提升參與者對項目的信息貢獻程度。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

知識領域指項目經理非得具備的一些重要的知識和能力。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

質量控制發(fā)現和洗消軟件產品的缺陷，確定項目結果是否與質量標準相符，同時確定禳不符的原因和方法，主宰產品質量，糾正缺陷，消除缺陷通過評審和測試這類質量控制自發(fā)性來實現。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

資源是一個公司最寶貴的財富，尤其是人，我們在外面做項目，常聽到研發(fā)部門負責人怨聲載道，日常的研發(fā)工作都抽不出人就完結，又何來的試制品研究開發(fā)？很多公司由于缺完成關鍵任務所需的相宜人才，或是精英不夠用，而不能達到項目進展的里程碑。有些項目是在研發(fā)過程中被取消的，原因是研發(fā)金礦另有它用。人們就是這樣在項目間轉來換去，一方面造成效率大減，另一方面卻增加了大量的協(xié)調工作。典型情況是，盈懷充棟公司啟動了太多超出自己實際能力的研發(fā)項目，然后在項目進度落后于計劃時才大吃一驚。另外，資源分配的無效秉性也常常是導致失敗的一個潛在原由。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

從商業(yè)競爭特點考慮，軟件成品又可以分為以次幾類：高技術產品、短線產品、行業(yè)業(yè)務系統(tǒng)、規(guī)模產品。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

網絡版中事務管理，可以兌現各用戶收發(fā)信息，附件。管理員公布消息、迅即查看。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

依據Gantt圖表的項目調度和管理工具主要功能包括任務分配、等級分類、Gantt圖表、轉移PERT圖表、資源加載圖表、HTML以及PDF報告、MS項目導出/導入以及基于群組工作管理。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

項目管理軟件缺乏其他系統(tǒng)的支撐，力不勝任為領導決策資引而不發(fā)。大部分項目管理軟件，只面向項目進度管理，毀滅人力資源管理、財務管理、預算管理等模塊的支持，造成了管理者無法全面了解項目信息的管理要求。例如：無計可施查詢項目的預算、進度、費用執(zhí)行情況；無法查詢工程的收入與費用情況；黔驢之技查詢人力資源的使用情況等。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

在線創(chuàng)建項目文檔，多人協(xié)作編輯稽考。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

在質量管制中廣泛應用的工具連直方圖、控制圖、因果深謀遠慮、列圖、散點圖、核對表和趨勢分析等。

ERP項目整體管理是項目管理中一項綜合性和全局性的管理工作。在項目管理背景環(huán)境中，整體管理含有統(tǒng)一、合并、澄清和并線措施，這些措施對大功告成項目，成功滿足項目干系人的需求和管理他們的期望是很關鍵的。在工程管理背景中，整體管理就是要決定在什么時間，在哪些與其的潛在問題上集中寶藏和工作，在問題變得嚴峻之前就進行料理，協(xié)調各項工作使ERP項目整體上取得一個好的結果。整體管理的工作也包括在一些相互沖突的目標和可選方案間進行權衡。很多工作可以使用項目管理軟件來更高效、更專業(yè)地完成，比如：項目任務管理、bug缺陷管理、產品管理、個人事務跟蹤管理。有的企業(yè)把ERP視為企業(yè)管理的靈丹妙藥。道既然ERP“功能強大”，只要上了ERP，企業(yè)的所有熱點便不費吹灰之力，或者當企業(yè)的秉賦流程都可以納入ERP中來；還有的人簡單地將ERP視為當前業(yè)務流程的電子化。