隨著B(niǎo)I商業(yè)智能的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)滲透到我們生活的方方面面。在21世紀(jì)，企業(yè)只有采用互聯(lián)網(wǎng)慮才能抓住被互聯(lián)網(wǎng)深刻影響的消費(fèi)者。金融投資云平臺(tái)是一種用于管理和監(jiān)控金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的軟件系統(tǒng)，旨在保全金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)連續(xù)性。財(cái)經(jīng)投資云平臺(tái)通過(guò)投資審批處理，賬戶管，商品庫(kù)存持倉(cāng)管理，投資金融合同跟蹤，投資貿(mào)狀態(tài)管理和數(shù)據(jù)分析飽行業(yè)需求。如今，各個(gè)行業(yè)中各種范疇的企業(yè)都需要使用金融斥資云平臺(tái)來(lái)管理業(yè)務(wù)，金融投資云平臺(tái)是企業(yè)不可或缺的一部分，就像電燈離不開(kāi)電一樣。投資數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要充分考慮組織文化、人才發(fā)展和變革經(jīng)營(yíng)等方面，以確保投資數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功實(shí)施和推廣。投資科技的應(yīng)用包括但不限于數(shù)字支付、移動(dòng)銀行、智能投顧、區(qū)塊鏈投資等領(lǐng)域。

金融投資云平臺(tái)的功能主要囊括這幾個(gè)方面：

1. 集成其他系統(tǒng)：財(cái)資管理軟件可以與他其系統(tǒng)進(jìn)行集成，如ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)等，促成數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)效率。

2. 交易接收：軟件可以接收客戶通過(guò)電子郵件、網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序等提交的交易，并將其存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中。

3. 交易跟蹤：對(duì)交易的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，包括交易的付款時(shí)間、交割狀態(tài)、確認(rèn)收款人簽收等。

4. 貿(mào)易錄入：支持快速、高精度地錄入交易信息。

5. 內(nèi)部控制和審計(jì)：財(cái)資管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部控制和審計(jì)，包括審計(jì)跟蹤、權(quán)限控制、財(cái)務(wù)合規(guī)性檢查等。它提供內(nèi)部控制和審計(jì)報(bào)告功效，幫助企業(yè)確保財(cái)務(wù)平穩(wěn)和合規(guī)性，并確保企業(yè)在面對(duì)內(nèi)部和外部審計(jì)時(shí)能夠符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

6. 決策支持：提供數(shù)據(jù)分析和決策支持功能，幫助企業(yè)制定財(cái)務(wù)策略和規(guī)劃，以及做出更明智的財(cái)務(wù)決策。

7. 投資組合和資產(chǎn)配置：這個(gè)模塊用于管理企業(yè)的投資組合和資產(chǎn)配置。軟件可以跟蹤每個(gè)投資組合的收益、險(xiǎn)風(fēng)和相關(guān)性，并生成從優(yōu)建議。

8. 賬戶管理：金融注資云平臺(tái)對(duì)企業(yè)銀行賬戶進(jìn)行集中管理、集中監(jiān)控，對(duì)銀行賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷、使用都要經(jīng)過(guò)授權(quán)審批。

除了之上提到的賬戶管理、收款管理、付款管理、資本調(diào)度和風(fēng)險(xiǎn)管理等功能外，金融投資云平臺(tái)還可以其它更多功能?？傊?，金融投資云平臺(tái)的功能可以那么些，具體的作用會(huì)據(jù)根企業(yè)的需求和實(shí)際情況而定。

投資管理強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制，防范舞弊行為。投資管理優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本。金融投資開(kāi)腔平臺(tái)面向工作流，強(qiáng)調(diào)企業(yè)管理的預(yù)控能力，將財(cái)務(wù)、制造管理、銷售管理、市場(chǎng)價(jià)格理管、庫(kù)存管理、投資管理和人力資源作為一個(gè)動(dòng)態(tài)的、可預(yù)控的有機(jī)整體。

邑泊金融投資云平臺(tái)通過(guò)從多個(gè)不同的角度來(lái)觀察和管理公司企業(yè)營(yíng)運(yùn)，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營(yíng)流通角度、活角度等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足本行需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個(gè)ERP產(chǎn)品以來(lái)，上海邑泊持續(xù)投入資源到金融資投云平臺(tái)的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個(gè)基于B/S網(wǎng)頁(yè)架構(gòu)的企業(yè)版，支持云端部署運(yùn)營(yíng)。上海邑泊金融投資云樓臺(tái)致力于助力產(chǎn)業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的百尺竿頭，更進(jìn)一步。邑泊ERP是一款專門(mén)面向中小企業(yè)的一站式ERP界，可個(gè)性化業(yè)務(wù)定制，云平臺(tái)部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個(gè)云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP必要產(chǎn)品和金融投資云平臺(tái)的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運(yùn)營(yíng)環(huán)境和商業(yè)模式。

投資是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的務(wù)財(cái)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖理管、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。邑泊金融投資云平臺(tái)使用投資組合結(jié)構(gòu)配置、工藝流程構(gòu)建起經(jīng)營(yíng)流水的框架，實(shí)現(xiàn)加工制造管理功能，并可滿足行業(yè)特殊需求。

庫(kù)存持倉(cāng)數(shù)據(jù)和客戶數(shù)據(jù)多部門(mén)多用戶同時(shí)錄入，導(dǎo)致了據(jù)數(shù)信息不一并，同時(shí)也破壞了系統(tǒng)所要求的數(shù)據(jù)一致性的前提，重新規(guī)劃和確定了企業(yè)流程和系統(tǒng)流水線，讓系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息真正聯(lián)通，對(duì)未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃提供可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)，從而保證了數(shù)據(jù)的統(tǒng)一暢通，為企業(yè)信息化打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。洞察行業(yè)趨勢(shì)，為企業(yè)建立戰(zhàn)略、計(jì)劃和監(jiān)控三道防線，提升決策精準(zhǔn)度。通過(guò)全面準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)店鋪數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)做出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略決策、營(yíng)銷策略決策和供應(yīng)鏈決策。打通用戶行為和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，還原用戶全貌，精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)，拉動(dòng)潛在新用戶，增加老用戶復(fù)購(gòu)率，留住高風(fēng)險(xiǎn)流失用戶，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的用戶管理。企業(yè)價(jià)格調(diào)整及營(yíng)銷決策全面數(shù)據(jù)化，精準(zhǔn)觸達(dá)的受眾人群。全地溝消費(fèi)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，深度了解用戶行為偏好，打造爆品，營(yíng)銷更精準(zhǔn)。效率提高：后續(xù)的市場(chǎng)價(jià)格，交割，復(fù)核審批等，可以從系統(tǒng)中直接看到各部門(mén)的工作分配情況。比如某個(gè)客戶需要與去年相同的服裝，工作人員就可以直接從系統(tǒng)里查詢，找出最近的一次量體記錄讓客戶確認(rèn)，避免了重復(fù)量體的費(fèi)用和時(shí)間，提高效率節(jié)約了成本。如果還是以前紙質(zhì)的記錄，歷史的數(shù)據(jù)記錄就很難再重復(fù)使用?，F(xiàn)在，市場(chǎng)價(jià)格御方面的資金往來(lái)，經(jīng)營(yíng)訂單理的按時(shí)經(jīng)營(yíng)完工，投資管理的過(guò)程管控，條碼管理的成品入金管理，都可以發(fā)揮作用。金融投資云平臺(tái)提供持續(xù)的業(yè)務(wù)定制開(kāi)發(fā)服務(wù)?？焖俚?、應(yīng)對(duì)各類行業(yè)的場(chǎng)景需求。手機(jī)數(shù)碼支持序列號(hào)管理。經(jīng)營(yíng)制造支持投資組合結(jié)構(gòu)配置清單。食品生鮮支持批次、保質(zhì)期管理。告別庫(kù)存亂賬，應(yīng)聲牽線庫(kù)存變化。

金融投資云平臺(tái)職業(yè)流功能包括：規(guī)則配置、審批行、待做事項(xiàng)和列表、業(yè)務(wù)請(qǐng)求、審批流水。邑泊金融投資曰平臺(tái)資金歸集包括：將集團(tuán)旗下所有資金集中管理，包括不同銀行、不同賬戶、不同貨幣等。邑泊金融投資云平臺(tái)客戶管理概括：管理企業(yè)客戶信息，包括客戶資料、客戶關(guān)系管理等。

管理咨詢與信息化解決方案包括：信息化規(guī)劃，系統(tǒng)集成，分倉(cāng)管理，電商資金流動(dòng)性管理一體化，流程優(yōu)化，集團(tuán)財(cái)務(wù)，智能市場(chǎng)價(jià)格，可預(yù)測(cè)維護(hù)服務(wù)，集團(tuán)管控，全面預(yù)算，協(xié)同辦公，企業(yè)資產(chǎn)管理，財(cái)務(wù)規(guī)劃，審計(jì)，B2B電子投資，B2C電子商務(wù)等。如果沒(méi)有投資系統(tǒng)，將中小型企業(yè)全生命周期需要的產(chǎn)品、服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈分解，按時(shí)間排列，并組織進(jìn)銷存生產(chǎn)，在這樣的理想狀態(tài)下是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)敞口的，需求和供給完全匹配，這是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)嘗試達(dá)到的目標(biāo)。但實(shí)際情況是，需求會(huì)隨著時(shí)間和社會(huì)發(fā)展變化，erp生產(chǎn)也是需要時(shí)間，而隨著時(shí)間的流逝，原有的需求可能泯滅了，也有可能出現(xiàn)新的需求。當(dāng)只有出現(xiàn)新的需求后再同步地做BOM產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解并erp計(jì)劃組織生產(chǎn)可能時(shí)間周期來(lái)不及了，需求是有時(shí)效性的，這樣實(shí)際上是不能完成供需匹配的，即考慮到需求的時(shí)效性和生產(chǎn)的延時(shí)性后，傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)思路供應(yīng)鏈存在很大的風(fēng)險(xiǎn)敞口，即使實(shí)現(xiàn)了供需數(shù)量上的匹配，但無(wú)法實(shí)現(xiàn)供需時(shí)間上的匹配。投資系統(tǒng)進(jìn)銷存業(yè)務(wù)通常連：進(jìn)貨單錄入、銷售單錄入及審批、零售單、進(jìn)貨退貨單、銷售退貨單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單、調(diào)撥單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、消耗出庫(kù)單、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)單子、庫(kù)房報(bào)損單。進(jìn)銷存采用商品作為物資管理單位，并可為其設(shè)置多種價(jià)格作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)。

金融投資云平臺(tái)系統(tǒng)集成指與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。邑泊金融投資云平臺(tái)賬戶管理包括：我方賬戶、對(duì)手剛賬戶。通過(guò)邑泊金融投資說(shuō)話平臺(tái)資金出入，可以執(zhí)行收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單等業(yè)務(wù)。邑泊金融斥資云平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理包括：管理合作社資金運(yùn)營(yíng)，包括運(yùn)營(yíng)成本、運(yùn)營(yíng)效率等。在金融投資云平臺(tái)，完整的系統(tǒng)管理括包：登錄注冊(cè)、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、文件存儲(chǔ)、系統(tǒng)參數(shù)、節(jié)假日、序列號(hào)、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、用戶消息。

在常見(jiàn)地使用金融投資云平臺(tái)金融工事的方法工程化地應(yīng)用財(cái)經(jīng)投資云平臺(tái)財(cái)資管理的時(shí)候，有一個(gè)配套的數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)與信息管理工具實(shí)施就顯得十分重要。金融計(jì)算、資金管理金融工具組合、業(yè)務(wù)操作都是基于這個(gè)集中的邑泊金融投資云平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)與信息管理系統(tǒng)進(jìn)行，這樣才能及時(shí)和準(zhǔn)確的獲取盡可能實(shí)時(shí)的企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。有了這個(gè)瀚琚云數(shù)字孿生體數(shù)據(jù)庫(kù)和邑泊金融投資云平臺(tái)財(cái)資管理信息管理系統(tǒng)，還需要人工及時(shí)地錄入各種金融投資云平臺(tái)金融工具的實(shí)際使用情況才能最大化提供準(zhǔn)確和精確的資金管理。同時(shí)，很多金融工具依賴量大市場(chǎng)多寡，比如利率、匯率、債券價(jià)格、股票價(jià)格、關(guān)鍵性新聞風(fēng)波等，及時(shí)地采集并同步到估價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，可以適時(shí)的對(duì)資金管理金融工具組合進(jìn)行估價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理，觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則、信用限額、風(fēng)險(xiǎn)敞口限額后，可以在最早的時(shí)間得到預(yù)警并做出合適的決策，將可能性遇到的損失降低到最小。金融投資云平臺(tái)包括常見(jiàn)的資金流動(dòng)性管理功能模塊，比如：基礎(chǔ)資料維護(hù)，批次管理，序列號(hào)管理，審批中心，投資管理，投資價(jià)格策略，銷售管理，銷售報(bào)價(jià)管理，入股組合結(jié)構(gòu)配置清單，管制造管理，委外加工，資金需求計(jì)劃分析，經(jīng)營(yíng)模擬，庫(kù)存管理，庫(kù)位管理，庫(kù)存預(yù)警，庫(kù)存流水，庫(kù)存查詢，進(jìn)銷對(duì)比，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，賬款管理，收開(kāi)發(fā)票，資金流水，客戶對(duì)賬，供應(yīng)商對(duì)賬，企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析市場(chǎng)價(jià)格單打印，分配快遞。系統(tǒng)可根據(jù)以下原則自動(dòng)給每個(gè)訂單分配快遞公司。按照市場(chǎng)價(jià)格公司配送區(qū)域；按照最低市場(chǎng)價(jià)格費(fèi)用的快遞。公司指定以及客戶要求，分單打印，當(dāng)訂單量非常大的時(shí)候，企業(yè)通常采用多臺(tái)打印機(jī)同時(shí)打單。可定義某打印機(jī)專屬打印某市場(chǎng)價(jià)格供銷社面單，系統(tǒng)即可根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格方式自動(dòng)查找打印機(jī)進(jìn)行打印。此舉可大大提高打印效率。一站式信息化解決方案庫(kù)存管理庫(kù)存實(shí)時(shí)可視化，優(yōu)化庫(kù)存水平，滋長(zhǎng)準(zhǔn)時(shí)交貨，避免缺貨情況發(fā)生，同時(shí)作出對(duì)癥的庫(kù)存數(shù)據(jù)分析。隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷成熟，企業(yè)erp將演化成為一個(gè)超大規(guī)模、極致開(kāi)放、動(dòng)態(tài)優(yōu)化的復(fù)雜系統(tǒng)。這一企業(yè)erp系統(tǒng)將由多個(gè)領(lǐng)域的建設(shè)者共同構(gòu)建完成，涵蓋了網(wǎng)絡(luò)空間、硬件終端、各類廠商和廣大用戶，保障企業(yè)erp應(yīng)用場(chǎng)景的廣泛連著，并展現(xiàn)為超大型數(shù)字應(yīng)用生態(tài)的外在形式。作為種一多項(xiàng)數(shù)字化管理技術(shù)的綜合施用，企業(yè)erp數(shù)字化轉(zhuǎn)型將呈現(xiàn)舉世矚目的集成化特征。一方面，金融投資云平臺(tái)運(yùn)行的技術(shù)體系，包括了擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）、數(shù)字孿生、區(qū)塊鏈條、人工智能等單項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用的深度融合，以金融投資云平臺(tái)數(shù)字化管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)erp數(shù)字化轉(zhuǎn)型；另一方面，金融投資云平臺(tái)將與生產(chǎn)活動(dòng)兼?zhèn)涓泳o密的關(guān)聯(lián)性，因此企業(yè)erp金融投資云平臺(tái)將接入更多例外的產(chǎn)業(yè)，家當(dāng)將成為金融投資云平臺(tái)的重要組成部分。員工自助服務(wù)：請(qǐng)假、加班、去往、簽卡、出差等。員工可以直接通過(guò)系統(tǒng)在線提交請(qǐng)假單、加班單、外出單、出差單、簽卡單等電子表單進(jìn)行智能流轉(zhuǎn)審批。

總的來(lái)說(shuō)，金融投資云平臺(tái)可以提高工作效率、提高工作效率、降低運(yùn)營(yíng)損耗和強(qiáng)化精細(xì)化管理能力。金融投資云平臺(tái)具有強(qiáng)大的報(bào)告功能，使您可以實(shí)時(shí)跟蹤您的財(cái)務(wù)狀況。