隨著項(xiàng)目的規(guī)模和復(fù)雜性不斷增加，金融項(xiàng)目跟蹤表格已經(jīng)成為項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素。金融項(xiàng)目跟蹤表格是一種基于敏捷開發(fā)的項(xiàng)目管理軟件，提供項(xiàng)目計(jì)劃、協(xié)作和交付等功能，適用于軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)。金融項(xiàng)目跟蹤表格可以提供項(xiàng)目報(bào)告，通過(guò)項(xiàng)目管理軟件生成項(xiàng)目報(bào)告，以便向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和其他利益相關(guān)者提供關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度、成本、質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)的詳細(xì)信息。金融項(xiàng)目跟蹤表格通過(guò)提高企業(yè)所需的招投標(biāo)管理、知識(shí)管理、項(xiàng)目管理等能力，來(lái)提高企業(yè)整體的核心競(jìng)爭(zhēng)力。風(fēng)險(xiǎn)管理是指在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中不斷對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，制定策略，監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。此外，還包括項(xiàng)目投資管理、質(zhì)量管理、交付驗(yàn)收管理、物資管理、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)和過(guò)程控制等補(bǔ)充功能。

金融項(xiàng)目跟蹤表格通常括包以下模塊：

1. 人員管理模塊：包括團(tuán)隊(duì)組建、團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)和團(tuán)隊(duì)評(píng)估。

2. 銷售管理模塊：這個(gè)模塊用于管理銷售過(guò)程，包括銷售價(jià)碼、銷售訂單、銷售出庫(kù)、銷售退貨等功能。它可以幫助企業(yè)跟蹤銷售過(guò)程，了解客戶需求，提供銷售分析和預(yù)測(cè)，以及優(yōu)化銷售策略。

3. 會(huì)議管理模塊：包括會(huì)議安排、會(huì)議記錄、會(huì)議追蹤和會(huì)議總結(jié)。

4. 財(cái)務(wù)管理模塊：這個(gè)模塊用于管理訂單的財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)，包括訂單的付款、收款、發(fā)票、成本核算等功能。它可以援助企業(yè)了解訂單的財(cái)務(wù)狀況，掌握收入和支出情況，以及進(jìn)行成本分析和控制。

5. 甘特圖模塊：以圖形方式顯示項(xiàng)目進(jìn)度和任務(wù)分配情況，力促規(guī)劃和管理項(xiàng)目。

6. 時(shí)間管理塊模：包括時(shí)間記錄、時(shí)間報(bào)告、時(shí)間分析和時(shí)間計(jì)劃。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況進(jìn)行定制和擴(kuò)展，以滿足企業(yè)的訂單管理需求。

金融項(xiàng)目跟蹤表格的核心目的就是實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目?jī)r(jià)值拉動(dòng)供應(yīng)鏈的有效管理，主要反映在以下三個(gè)方面：管理整個(gè)供應(yīng)鏈資源、事先計(jì)劃與事中控制、人力成本管理、項(xiàng)目進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)稅務(wù)協(xié)同管控。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧共贏”的發(fā)展理念，逐步研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊金融項(xiàng)目跟蹤表格厚積薄發(fā)，精益設(shè)計(jì)，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實(shí)施，滿足行業(yè)需求。

邑泊金融項(xiàng)目跟蹤表格中，項(xiàng)目和任務(wù)的多級(jí)WBS結(jié)構(gòu)與復(fù)雜的網(wǎng)狀圖譜共存，滿足用戶項(xiàng)目管理的需求，并可滿足行業(yè)特殊需求。

軟件工程項(xiàng)目管理在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用會(huì)日益增加，面對(duì)目前我國(guó)企業(yè)軟件工程項(xiàng)目管理的不理想局面，尋求一種適合這些機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目管理模式不僅對(duì)行業(yè)的現(xiàn)代化、信息化有著重要的意義，而且對(duì)提高我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力也具有戰(zhàn)略意義。所謂結(jié)構(gòu)化，是指相互關(guān)聯(lián)的工作要有一個(gè)框架結(jié)構(gòu)，并要有一定的組織原則來(lái)支持它，比如，在一個(gè)自上而下的層次構(gòu)架中，上層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單一些，越到下層跨繁雜越具體。所謂定義，是指每項(xiàng)工作都應(yīng)清楚楚地明確規(guī)定出來(lái)。所有與產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)的人應(yīng)該清楚他們所參與的是什么工作，用什么方法去完成。傳統(tǒng)的管理方式一般基于多個(gè)軟件，多是基于對(duì)單一過(guò)程的管理，缺少嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾硭枷牒瓦^(guò)程的跟蹤，作為項(xiàng)目管理的一體化解決方案更關(guān)注于項(xiàng)目流程的管理，在一套系統(tǒng)中對(duì)各個(gè)過(guò)程做到有效地跟蹤和覆蓋。通過(guò)項(xiàng)目組合管理可以評(píng)估并優(yōu)化項(xiàng)目組合，以排列計(jì)劃優(yōu)先級(jí)并獲得預(yù)期的結(jié)果。通過(guò)與商業(yè)智能系統(tǒng)無(wú)縫集成，提供高級(jí)分析功能。內(nèi)置報(bào)告讓所有人都在同一頁(yè)面上。

邑泊金融項(xiàng)目跟蹤表格進(jìn)貨收票單包括：創(chuàng)建進(jìn)貨收票單、查看進(jìn)貨收票單流水、沖銷進(jìn)貨收票單、查檢進(jìn)貨收票單單據(jù)、打印進(jìn)貨收票單單據(jù)、導(dǎo)出進(jìn)貨收票單單據(jù)、待收發(fā)票查詢、已收發(fā)票查詢、拆分收票。邑泊金融項(xiàng)目盯住表格既支持我方單個(gè)主體也支持我方多個(gè)主體。邑泊金融項(xiàng)目跟蹤表格用戶管理包括：用戶登錄、注冊(cè)、改密碼。邑泊金融項(xiàng)目跟蹤表格支持角色與用戶組配置。通過(guò)角色維護(hù)實(shí)現(xiàn)用戶對(duì)角色的配置。通過(guò)用戶組維護(hù)實(shí)現(xiàn)用戶對(duì)用戶組的配置。

項(xiàng)目執(zhí)行：當(dāng)項(xiàng)目啟動(dòng)和策劃中要求的前期條件具備時(shí)，項(xiàng)目即開始執(zhí)行。質(zhì)量管理監(jiān)控項(xiàng)目的交付物和執(zhí)行過(guò)程以確保它們符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)確保不合格項(xiàng)能按照正確方法排除，圍繞質(zhì)量保證過(guò)程和控制過(guò)程進(jìn)行。項(xiàng)目管理包含項(xiàng)目的創(chuàng)建及審批，創(chuàng)建項(xiàng)目時(shí)除填寫相關(guān)信息外，還可以上傳相關(guān)文檔。

邑泊金融項(xiàng)目跟蹤表格項(xiàng)目批次配置包括：自由文本格式的收支項(xiàng)目、樹狀或者水平結(jié)構(gòu)的核算項(xiàng)目批次。邑泊金融項(xiàng)目跟蹤表格默認(rèn)單幣種，簡(jiǎn)化系統(tǒng)操作。邑泊金融項(xiàng)目跟蹤表格支持啟用多幣種和外匯業(yè)務(wù)，包括：外匯兌換、進(jìn)出口海關(guān)、稅費(fèi)人有千算等。邑泊金融項(xiàng)目跟蹤表格可啟用物件支持。邑泊金融項(xiàng)目跟蹤表格默認(rèn)管理到庫(kù)房商品批次，可進(jìn)一步跟蹤管理單個(gè)物件，用于掃碼入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)、運(yùn)輸。邑泊金融項(xiàng)目跟蹤表格零售單包括：創(chuàng)建零售單、查看零售單流水、沖銷零售單、查看零售單單據(jù)、打印零售獨(dú)據(jù)、導(dǎo)出零售單單據(jù)。邑泊采購(gòu)管理功能包括：進(jìn)貨單、進(jìn)貨退貨單、采購(gòu)收票、業(yè)務(wù)單據(jù)。

管理層希望及時(shí)了解每個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)度，例如某個(gè)項(xiàng)目總體的進(jìn)度到哪個(gè)流了，某個(gè)職責(zé)完成的怎樣了，是否能按時(shí)完成研發(fā)事情等。金融項(xiàng)目跟蹤表動(dòng)態(tài)管理和靜態(tài)管理相結(jié)合實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目全過(guò)程的管理面向項(xiàng)目型公司的管理解決方案針對(duì)管理咨詢、品牌策劃、市場(chǎng)調(diào)研、廣告公關(guān)、會(huì)展策劃、檢測(cè)認(rèn)證、金融服務(wù)、外包勞動(dòng)等咨詢公司，提供合同、項(xiàng)目、開票收款等管理。總體設(shè)計(jì)完成數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)，并編寫數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書。交卷的文檔需提交公司進(jìn)行歸檔管理。部門授權(quán)功能來(lái)控制不同部門之間的單據(jù)不能相互稽。如可以統(tǒng)制項(xiàng)目部的人員不能翻開財(cái)務(wù)部的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理可以查看所有部門數(shù)據(jù)。往來(lái)單位管理方便管理往來(lái)單位與供應(yīng)商信息。

金融項(xiàng)目跟蹤表格是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計(jì)算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)?？偟膩?lái)說(shuō)，金融項(xiàng)目跟蹤表格可以通過(guò)自動(dòng)化的方式提高項(xiàng)目跟蹤保管和人力資源管理的效率和準(zhǔn)確性，同時(shí)也可以提供各種分析工具和報(bào)告，金融項(xiàng)目跟蹤表格通過(guò)對(duì)項(xiàng)目中的變更請(qǐng)求進(jìn)行保管，確保變更不會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量造成負(fù)面影響滿足行業(yè)需求。企業(yè)處在日新月異的市場(chǎng)機(jī)遇、價(jià)格和服務(wù)水平等的挑戰(zhàn)環(huán)境中，必須不斷改變、改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。以往僅僅關(guān)注于企業(yè)內(nèi)部的流程改善，產(chǎn)品開發(fā)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)水平的提高已經(jīng)不足以面對(duì)現(xiàn)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境。金融項(xiàng)目跟蹤表格建設(shè)為企業(yè)提供了一種新的發(fā)展思路。